2018年是氫能源與燃料電池行業不平凡的一年，我們看到了傳統運輸以驚人的速度向零排放運輸轉變。我很高興能與大家分享我個人的2018年運輸應用領域五大發展列表，以及對2025年行業發展的預測。五大發展將以倒序方式進行敘述。

5. 電氣化領域發展加速

很明顯，電氣化（電池電動、燃料電池電動和混合動力/增程器）領域對市場的影響力越來越大。許多全球化汽車制造商都在投資電動汽車，包括混合動力汽車、電池電動汽車和燃料電池汽車，同時消費者對零排放汽車的興趣也越來越濃厚。

車隊運營商也在積極向零排放運輸邁進。事實上，在中重型動力市場中，更清潔、更具成本效益的解決方案正受到越來越多運營商的青睞，包括：

公交車

火車

5–8級卡車運輸市場

公共汽車、拖運卡車和區域列車在市場細分中仍由柴油動力系統主導，但它們已開始從純柴油動力系統轉向替代動力系統。

歐洲、中國和美國加利福尼亞州的地方政府和城市正在引領著變革，計劃限制或禁止柴油車的使用。

西門子Mireo氫能列車

運輸運營商和卡車車隊運營商（如UPS，FedEx，百威，百事可樂和宜家）也對零排放車輛越來越感興趣，許多公交車制造商、卡車和列車制造商以及柴油發動機制造商都在認真考慮電氣化戰略。

4. 國際氫能委員會的成長

國際氫能委員會在2018年新增了14名成員。國際氫能委員會是氫能和燃料電池技術的全球首席執行官聯盟，匯集了53家領先的能源、運輸和工業公司，提供了380萬個工作崗位和創造了來自11個國家1.8萬億歐元的營收。國際氫能委員會在2018年的迅速擴張反映出全球對氫能和燃料電池部署的興趣激增。

現有成員如下圖所示：

3. 超過10,000輛燃料電池客車正在運營

全球汽車市場是一個巨大的市場。據估計，全球每年銷售的汽車數量達8,000萬輛。汽車一直以來都是PEM燃料電池技術的重點市場，然而發展的進程直到現在才開始加快。

我們估計目前市場上有超過10,000輛燃料電池乘用車。這些車主要來自豐田、現代和本田，它們主要部署在配備相當數量加氫站的美國加利福尼亞州、日本和德國。

截至2019年1月1日，美國共有5,899輛燃料電池汽車在運營，幾乎全部集中在加利福尼亞州。加利福尼亞共有39座在營加氫站和25座在建加氫站，日本有超過2,500輛燃料電池汽車在運營和超過100座加氫站。德國有50座在營加氫站，另有50多座加氫站在籌備中。

現在有超過10,000輛燃料電池汽車在運行，克服了很多運行過程中遇到的困難，為我們積累了許多經驗，是氫燃料電池技術在道路運輸領域的進步。所獲知識經驗如下：

安全規范和標準

市場接受度

工程設計（車輛、動力總成、燃料電池發動機、燃料電堆、雙極板、MEA）

燃料電池優化、組件開發（儲罐、控制器、轉換器、壓縮機、氫氣循環鼓風機、傳感器等）

供應鏈

技術成熟水平

可靠性

服務

現場數據

保修預期

降低成本的機會

在各種工況和氣候條件下的性能

公共加氫站（包括退縮距離要求、壓縮機、儲罐、分配器、加油協議等）

根據目前所得數據，氫燃料電池汽車運行良狀況好。車輛行駛里程為450至750公里，加氫時間為3至5分鐘，尾管排放量為零。

具備成熟的經驗，加上汽車行業的持續變更（包括自主性、連通性、電氣化和股份移動性），我們看到市場接受可提供兼顧兩者優勢、獨特的燃料電池乘用車解決方案：性能、里程和燃料補充時間與柴油車輛相仿；達到靜音運行、零排放和電力驅動的要求。

許多汽車制造商在2018年都發表了重要聲明。現代汽車宣布將向燃料電池汽車投資近70億美元，戴姆勒宣布向德國部分客戶推出小型系列GLCF–CELL車型，奧迪還宣布了其燃料電池乘用車投資的下一階段，包括計劃推出的小型燃料電池轎車。

奧迪h–tron燃料電池乘用車概念

國際氫能委員會表示已對美國加利福尼亞州、德國、日本和韓國地區設立燃料電池乘用車目標，2030年，銷售的燃料電池汽車比例須達1/12，到2050年燃料電池乘用車數量須達4億。

雖然按照全球汽車標準，10,000輛的燃料電池汽車部署如同滄海一粟。但燃料電池汽車在2018年發展的速度和跡象表明，從此燃料電池在汽車行業的進程將勢不可擋。

2. 中國的商業化道路

2018年，中國成為燃料電池車輛在中重型動力應用中商業化的全球領導者。我們估計目前約有1,500輛燃料電池卡車和公共汽車在中國完成整合和登記。

上海重塑使用巴拉德FCgen?-9SSL電堆的燃料電池卡車

目前在中國的工業和信息化部推廣目錄上共發布了75輛燃料電池車型（列入此表的燃料電池車輛可獲得國家補貼資格），我們估計目前有21座在營加氫站，41座在建加氫站。

6月，國際氫能委員會與中國電動汽車百人會、中國氫能協會和國際氫燃料電池協會在北京聯合組織了一次重要會議 – 氫能產業發展創新論壇。在聯合國開發計劃署的支持下，400多名利益相關者就有關中國及其他地區氫氣部署狀況進行了富有成效的交流，并探索了新的合作領域。

此外，位于中國山東省的柴油發動機和動力總成巨頭濰柴動力加入了燃料電池行業，不僅對巴拉德進行了1.63億美元戰略股權投資，還將在中國建立濰柴巴拉德合資企業。毋庸置疑，2019年將是濰柴巴拉德合資企業重要的一年。

1. 中重型動應用的價值主張

這一點在五大發展中排名第一。2018年燃料電池行業與動力運輸應用相關最重要的發展是，燃料電池汽車在中重型動力應用中的價值主張有了新認識。將在下文闡述我的觀點。

中重型車輛，包括商用卡車和公共汽車，排放的溫室氣體排放量超出標準。從1990年到2010年，重型汽車的排放量增長了35％以上，并在持續增加中。

到2030年，預計將有10億城市居住人口。隨著電子商務的快速發展，到2050年，貨運量預計將增長40％，這意味著將有更多商用卡車投入運營。大多數氮氧化物來自運輸應用，尤其是柴油發動機。如今道路上74％的重型卡車達不到最新的氮氧化物排放標準。

公共汽車的排放同樣超出標準。舉個例子，一輛每天運行16小時的公共汽車每年排放的二氧化碳量達到50噸 – 相當于25輛中型乘用車的排放量。

再舉一個例子，根據我們的數據統計，美國加利福尼亞州的一輛燃料電池公共汽車，運行5年，可減少了1,134,000磅的二氧化碳排放量。這相當于種植了13,189棵樹，或停運108輛乘用車一年。

我們相信中重型動力應用具有巨大的、富有吸引力的目標市場和使用案例，例如城市公交車、長途汽車、貨運卡車、拖車卡車、長途卡車、列車、電車和某些船舶應用，燃料電池汽車在這些應用領域將提供強大的價值主張。

這些車輛需要很長的日常運行里程、快速補充燃料和重載負荷，同時還需實現零排放。早期采用的市場應用應是價值主張最強的市場，并可通過集中式倉庫加氫來解決加氫基礎設施的問題。

我們認為這些市場已趨成熟，準備迎接變更，并有越來越多人加入隊伍并開始表示贊同。我們在監管機構、車隊運營商和制造商在公交車、商用卡車和列車市場方面觀察到變更將至的早期跡象。

實際上，國際氫能委員會已經為2030年設立了350,000輛燃料電池商用卡車、50,000輛燃料電池公共汽車和數千輛燃料電池列車的目標，并為2050年設立了1,200萬至2,000萬輛燃料電池商用卡車、500萬輛燃料電池公共汽車和20％的列車為燃料電池列車的目標。

2025年的行業展望

我最近被問到了我對2025年行業的期望，期望如下：

北美、歐洲、中國、日本、韓國和印度等具有前瞻性的國家、州、省和市政府將制定法規路線，要求所有新增城市公交車、校車、拖車和貨運卡車為零排放車輛。

這意味著由柴油發動機提供動力的車輛將被禁止，其中一些政府還將立法禁止、限制非零排放的新乘用車或者實施收稅（例如，由內燃機驅動的汽車）。

許多司法管轄區將計劃引入碳稅，這些稅收將成為降低車輛燃燒化石燃料的外部因素，和降低影相氣候變化、空氣污染、健康成本和能源安全的外部因素。

對于公共汽車、商用卡車和列車等應用，燃料電池汽車將會出現前所未有的加速擴展。許多領先的公交車制造商、商用卡車制造商和列車制造商將擁有引人注目的燃料電池產品，在總擁有成本的基礎上提供零排放和高客戶價值。

燃料電池發動機將高度集成到電動動力系統中，并采用優化的燃料電池 – 電池混合架構。燃料電池發動機具有98％以上的可靠性，超過30,000小時的耐用性，電堆功率密度大于4.0kW/L，前期系統資本成本比現在低75％以上。將有許多新的一級供應商提供可靠且具有成本效益的組件。

在全球范圍內，將有超過100,000輛商用燃料電池汽車投入運營（主要是中重型卡車和公共汽車）。

到2030年，在高利用率應用（比如共享機動性和車隊）中采用燃料電池電動乘用車的比例占所有新車的3％。

下一代燃料電池動力叉車將開始在這個細分市場中享有很高的滲透率。領先的叉車制造商將在北美、歐洲、中國和日本提供專用燃料電池叉車和其他工業卡車，總安裝基數將超過150,000輛運行中的燃料電池動力叉車。

在某些非公路、海洋、特種航天和無人機應用中早期將燃料電池技術商業化。

領先的上市燃料電池公司將報告盈利情況。

巴拉德將成為這一變革的中心，擁有適用這些動力應用的世界領先PEM燃料電池MEA，電堆和發動機。

巴拉德的愿景

巴拉德將繼續認同燃料電池汽車的相對優點。我們認為，在考慮以下因素時，燃料電池汽車將長期提供最佳價值和較低風險：

總體擁有成本經濟學

車輛性能

加氫/充電時間和基礎設施可擴展性

供應鏈風險

地緣政治風險

油井到車輪的環境效益

我們相信燃料電池汽車將在中重型動力市場中提供強大的價值主張，具有零排放、長距離、快速加氫和重載負荷的優勢。其中許多應用還具有集中式倉庫加氫功能，這些應用均具有很強的脫碳效益。

我們還認為，在某些應用中，燃料電池汽車將成為零排放乘用車市場的長期贏家。我們看到乘用車將通過自主性、連通性、電氣化和共享移動性實現具有更高的利用率、更高的日常行駛里程和更長的運營時間等要求，這些使用案例將在續航里程和重新充電時間方面延伸純電池能力的界限。

我們相信氫燃料電池將提供經濟可行、具有經濟吸引力且社會效益的解決方案。我們相信，在某些行業和地區，氫氣是實現能源轉型和改善城市空氣質量的最佳途徑。（來源：巴拉德）

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在每一期的《中國氫能與燃料電池月報》里，我們為您提供如下欄目：

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