繼九月份終止定增事項(xiàng)后，蔚藍(lán)鋰芯(002245)又火速啟動(dòng)了新一輪非公開發(fā)行，持續(xù)加碼產(chǎn)量。

十月八日晚間，公司公布全新的非公開發(fā)行預(yù)案，擬向包含實(shí)控人CHENKAI在內(nèi)的不超35名特定對象，募資不超25億元，用于年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次擬募集的25億元資金中，實(shí)控人CHENKAI擬認(rèn)購金額介于7000萬元-2.5億元之間，獲配股份鎖定期為18個(gè)月。

回溯今年三月，蔚藍(lán)鋰芯曾籌劃過定增事宜，但綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展和資本運(yùn)作規(guī)劃后，于九月份宣告終止并撤回申請文件。當(dāng)時(shí)，公司就曾表示將在修改和調(diào)整方法后盡快向證監(jiān)會(huì)提交材料，重啟非公開發(fā)行事宜。時(shí)隔一月，新的定增預(yù)案如期而至。

相比于此前終止的募資方法，本次募集資金額度更大，由15億元提升至25億元；募投項(xiàng)目保留了年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，新增項(xiàng)目二期規(guī)劃，同時(shí)新增募資5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；實(shí)控人認(rèn)購金額有所變化，由此前的4000萬元-1.5億元調(diào)整為7000萬元-2.5億元。

預(yù)案顯示，年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資總額為23.5億元，擬使用募集資金投入10億元，建設(shè)周期為15個(gè)月，達(dá)產(chǎn)后將新增鋰離子電池產(chǎn)量20億AH/年，可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入34億元，實(shí)現(xiàn)年均凈利潤約5億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為18.16%；高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（二期）總投資額為23億元，募集資金投入額度同為10億元，達(dá)產(chǎn)后再度新增鋰離子電池產(chǎn)量20億AH/年，項(xiàng)目內(nèi)部收益率為16.15%，稅后靜態(tài)回收期為7.3年。前述兩大項(xiàng)目均選址淮安，由全資孫公司天鵬鋰能技術(shù)（淮安）有限公司負(fù)責(zé)實(shí)行。

作為小型動(dòng)力鋰離子電池重要供應(yīng)商，蔚藍(lán)鋰芯在三元圓柱動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域具有10多年的研發(fā)和制造相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，重要聚焦于電動(dòng)工具、電踏車，以及以吸塵器為代表的家用清潔電器等市場，客戶涵蓋TTI、百得、博世、東成工具、大藝科技、安海、牧田、寶時(shí)得等國內(nèi)外大型公司。

受"無繩、電動(dòng)化和國產(chǎn)替代"雙重趨勢疊加影響，三元圓柱鋰離子電池市場需求增速遠(yuǎn)超預(yù)期，且上升持續(xù)性確定。在電動(dòng)工具領(lǐng)域，根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)，2019年全球電動(dòng)工具市場規(guī)模約318億美元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)417億美元，全球市場潛力巨大；在電踏車領(lǐng)域，目前最大的市場在歐洲，近年來在日本、美國等地市場增速較快；在吸塵器應(yīng)用領(lǐng)域，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2019年美國、韓國、英國、日本四國的吸塵器百戶保有量已經(jīng)達(dá)到了80臺(tái)以上，而我國大陸的百戶保有量僅為8臺(tái)，提升空間也十分可觀。

面對動(dòng)力鋰離子電池蓬勃的市場需求，蔚藍(lán)鋰芯的產(chǎn)量已高度承壓。公司曾不止一次表示，現(xiàn)有產(chǎn)量已無法保障客戶的供應(yīng)鏈安全，擴(kuò)張產(chǎn)量、提升供應(yīng)保障服務(wù)能力，已成為2021年工作的重中之重。

目前，公司產(chǎn)量近4億顆，產(chǎn)線處于滿產(chǎn)狀態(tài)。張家港廠二期新建產(chǎn)量約3億顆，已進(jìn)入設(shè)備安裝階段，有望于十月份逐步投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后公司年產(chǎn)量將達(dá)到7.3億顆。另外，淮安廠一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2022年三季度投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后鋰離子電池年產(chǎn)量將達(dá)13億顆。公司表示，本次募投項(xiàng)目投建將有利于解決鋰離子電池產(chǎn)量瓶頸，擴(kuò)大鋰離子電池產(chǎn)量規(guī)模。

頗為應(yīng)景的是，蔚藍(lán)鋰芯在八日晚間同步披露了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度預(yù)盈4.97億元-5.17億元，同比上升182.78%-194.15%，其中第三季度盈利1.58億元-1.78億元，同比增幅為51.8%-71.01%。公司表示，前三季度鋰離子電池業(yè)務(wù)為公司最大利潤來源，整體處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)，業(yè)績增幅很大；和此同時(shí)，LED業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

今年上半年，蔚藍(lán)鋰芯鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約11.99億元，同比上升141.74%，占整體營收約4成；鋰離子電池業(yè)務(wù)重要載體天鵬電源實(shí)現(xiàn)凈利潤約2.53億元，占整體凈利潤超7成。七月，經(jīng)我國上市公司協(xié)會(huì)行業(yè)分類專家委員會(huì)確定和我國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司所屬行業(yè)已變更為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)。