政策變動(dòng)的風(fēng)向，正悄然引起汽車動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商的分化。

近日，駱駝股份(601311)公布通告稱，旗下10億瓦時(shí)電池項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，按照規(guī)劃，公司將繼續(xù)建成總計(jì)40億瓦時(shí)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量。

駱駝股份提速動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量布局的舉動(dòng)，是動(dòng)力鋰電池公司擴(kuò)產(chǎn)的一個(gè)縮影，包括國軒高科、CATL、力神等動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商龍頭公司都開始積極擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)了解，除市場(chǎng)需求外，政策變動(dòng)是影響公司決策的另一個(gè)重要原因。

2016年十一月底，工信部公布的《汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)(以下簡稱意見稿)顯示，鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量從此前"不低于2億瓦時(shí)"調(diào)整為"不低于80億瓦時(shí)"，一下提高40倍。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，和龍頭公司的擴(kuò)產(chǎn)所不同，這一政策調(diào)整讓中小電池公司直接面對(duì)生存挑戰(zhàn)。在資金壓力的情況下，很多公司放緩了動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量項(xiàng)目，轉(zhuǎn)為觀望。

政策將促進(jìn)動(dòng)力鋰電池行業(yè)整合

正在大幅度擴(kuò)產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池公司不只是駱駝股份。按照億緯鋰能日前披露的規(guī)劃，2016年其動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到50億瓦時(shí)，2017年將擴(kuò)建至90億瓦時(shí)。

此外，CATL2016年十月啟動(dòng)一項(xiàng)100億瓦時(shí)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量項(xiàng)目。按照規(guī)劃，國軒高科動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將在2016年擴(kuò)產(chǎn)至60億瓦時(shí)，并計(jì)劃在2020年擴(kuò)產(chǎn)至230億瓦時(shí)。

根據(jù)《意見稿》，鋰離子動(dòng)力鋰電池單體公司年產(chǎn)量"不低于80億瓦時(shí)"。

"80億瓦時(shí)的產(chǎn)量要求一旦實(shí)行，能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的公司屈指可數(shù)。"日前，天豐電源的一位負(fù)責(zé)人表示，包括部分行業(yè)龍頭公司，目前產(chǎn)量都不能達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。從已公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，在國內(nèi)53家主流動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)公司中，只有CATL和比亞迪已建成的產(chǎn)量達(dá)標(biāo)。

關(guān)于一次性放大40倍的產(chǎn)量限制，更多中小動(dòng)力鋰電池公司顯得力不從心。

"建設(shè)80億瓦時(shí)的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量，僅廠房和設(shè)備就至少要投入20億元以上。"一位動(dòng)力鋰電池公司的負(fù)責(zé)人介紹，旗下動(dòng)力鋰電池的產(chǎn)量今年才剛剛越過2億瓦時(shí)的門檻，80億瓦時(shí)的產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)一旦出臺(tái)，將有大量中小電池公司出局。

據(jù)上述負(fù)責(zé)人透露，在政策尚未明朗的情況下，已有部分中小電池公司放緩了原有的產(chǎn)量擴(kuò)充計(jì)劃，轉(zhuǎn)為觀望。

"假如政策實(shí)行，很多小公司可能會(huì)被大公司整合。"上述動(dòng)力鋰電池公司的負(fù)責(zé)人說，該公司已將動(dòng)力鋰電池的業(yè)務(wù)邊緣化，重點(diǎn)轉(zhuǎn)做電控技術(shù)。"關(guān)于不達(dá)標(biāo)且資金實(shí)力較弱的公司來說，一旦面對(duì)收購并沒有太多議價(jià)能力。"

動(dòng)力鋰電池利潤面對(duì)下降

"《意見稿》中的產(chǎn)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是和電池公司充分溝通過的，是了解到各龍頭公司產(chǎn)量規(guī)劃之后制定的。"一位電池公司的負(fù)責(zé)人表示，在他看來，"政府希望通過提高動(dòng)力鋰檻的方式，促進(jìn)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的兼并和淘汰，改善動(dòng)力鋰電池行業(yè)的競爭環(huán)境。"

據(jù)了解，每10億瓦時(shí)動(dòng)力鋰電池大約能夠滿足4萬輛新能源汽車的要。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2016年前11個(gè)月新能源汽車產(chǎn)量為42.7萬輛，粗略計(jì)算，對(duì)電池產(chǎn)量的需求為大約107億瓦時(shí)。

然而，目前國內(nèi)參和動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)的公司數(shù)量已經(jīng)多達(dá)145家，已建成產(chǎn)量和在建產(chǎn)量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了要。

在數(shù)量提升的同時(shí)，動(dòng)力鋰電池在能量密度、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品一致性等方面仍然薄弱，質(zhì)量參差不齊、技術(shù)研發(fā)不到位成為動(dòng)力鋰電池行業(yè)的通病。

上述負(fù)責(zé)人表示，此前因?yàn)閯?dòng)力鋰電池準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)較低，行業(yè)競爭一度較為混亂。"大家都在拼命地進(jìn)行產(chǎn)量建設(shè)，很少有公司安心做技術(shù)。"

據(jù)上述負(fù)責(zé)人透露，在新能源汽車補(bǔ)貼退坡的背景下，主機(jī)廠普遍要求明年動(dòng)力鋰電池的價(jià)格下降三分之一。目前動(dòng)力鋰電池公司從技術(shù)和成本控制上很難達(dá)成要求，明年動(dòng)力鋰電池的利潤會(huì)下降。

分析認(rèn)為，《意見稿》希望規(guī)范行業(yè)競爭，通過提高產(chǎn)量要求的方式提高公司資金門檻。除產(chǎn)量要求外，《意見稿》明確指出"公司應(yīng)在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品的安全性、一致性、循環(huán)壽命等方面制訂不低于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的公司標(biāo)準(zhǔn)。"

然而，在部分業(yè)內(nèi)人士看來，《意見稿》對(duì)技術(shù)方面的要求仍然籠統(tǒng)，僅有產(chǎn)量可以通過量化標(biāo)準(zhǔn)來考量。

據(jù)了解，現(xiàn)行《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》是2015年三月推出的，到目前執(zhí)行僅20多個(gè)月。在此情況下，將產(chǎn)量門檻由較低的2億瓦時(shí)提升40倍，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速變革顯而易見。