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動力鋰電池產業究竟還能熱多長時間?產業背后的冷靜思考

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年05月20日  

動力鋰離子電池產業究竟還能熱多長時間?有關創業者和投資人來說,假如接下來還想進入,這是最先要考量的大問題。市場永遠是優勝劣汰的市場,而這個熱門產業中已經浮現出的問題,既影響了投資人有關風險和風向的研判,也從另一個角度讓他們可以通過冷靜的思考,去探索一些全新的機遇。而這,也就是我們常說的風險與機遇并存。


風口變“瘋”口,產業洗牌已經悄然進行


五菱宏光mini月銷量突破3萬臺,成為2020年度神車;寧德時代每股突破400元大關,去年一年漲了近4倍;天齊鋰業成為2021年開年“妖股”,一月之內股價飆升3倍;各大整車公司開始布局微型純電動汽車,動力鋰離子電池配套公司手持訂單量暴漲,部分交貨時間已經排到年底……再加上國家對新能源汽車的政策持續推動,可以說,動力鋰離子電池的這個“風口”,如今已然成了“瘋”口。


但與此同時,也并非所有涉及產業鏈的公司都能享受到這個風口紅利。一家公司負責人告訴記者,他們原先做的是傳統汽車零部件,現在想做動力鋰離子電池的配套,可一條生產線就要1200萬元,且考慮到生產線的升級迭代極快,因此至今沒有下決心去購買。“各家的車型還有標準都不相同,并且現在整車廠都在布局動力鋰離子電池的自主研發生產,沒有核心技術,這塊的代工肯定會很難做。”


統計數據顯示,最新的2020年十二月全國三元電池裝機量上,寧德時代、中航鋰電、LG化學、比亞迪位居前四,共占據了市場77%的份額,其中寧德時代獨占46%,整個行業的集中度可見一斑。“在財政補貼退坡以及行業轉型背景下,疊加疫情影響,行業洗牌將進一步加劇。”我國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍說。


而中航鋰電副總經理王小強則表示,從2016年產業出現爆發式上升到如今,兩極分化的態勢已是非常明顯。“優質的公司訂單會非常火爆,并且也有財力和人力去投入研發,但也有一部分公司處于停產狀態,并且短時間內想要改變這樣的狀況并不容易。”


利用率低下,產量硬傷問題亟待破解


另一方面,是整個行業都在面對的問題——產量,并且產量不足和產量過剩的問題同樣突出。在記者走訪的多家公司中,產量不足的問題普遍存在,特別是大公司的手持訂單往往都排到了3個月后。而動力鋰離子電池若供應不上,整車公司在推出新車型時,一旦熱賣便難以保證供貨,五菱宏光mini就是一個很好的例證。


于此同時,產量過剩也事實存在。來自省汽車工業辦公室的統計顯示,作為已建產量和內銷裝機量排名國內第一的省份,江蘇的產量利用率卻只有22.9%,低于全國24.6%的平均水平。“部分公司存在投資過早、市場發展不佳等問題,這些都導致了無效產量的新增,從而造成了現在這樣的產量利用率。”江蘇省動力及儲能電池產業創新聯盟秘書長楊凱說。不難看出,優質產量不足和低端產量過剩,已是產業硬傷。


其實早前,業內公司有關這樣的局面就已經察覺。寧德時代的副董事長黃世霖在2018年的一次演講中就曾表示:“整個行業產量過剩比較厲害,預計到2023年之前都會出現結構性產量過剩的情況,所以要繼續保持戰略的定力,在扶持政策下消化產量,同時專注自己內部的建設。”


如今看來,通過自主建設和技術研發、輔以市場調節的途徑,已經讓改變有所顯現。在蜂巢能源的產品陳列大廳內,“刀片電池”已經完成研發,并且有望在明年或更早實現量產。而此前,比亞迪已經開始了刀片電池的運用,并取得了成功。“PACK體積能量密度均提升30%,成組效率提升12%,零部件數量降低20%,成本降低10%。”蜂巢能源相關負責人說。


抓住市場機遇,防止重蹈光伏“覆轍”


有關動力鋰離子電池產業當前的熱度,很多人聯想到了當年的光伏產業,興衰波動過大造成了短時間里國內的光伏產業受到巨大沖擊,不少公司甚至在此期間破產倒閉。“當年的光伏產業出口比例較高,受到國際貿易影響較大,而現在動力鋰離子電池有很大一部分是為了滿足國內的需求,出口占比相對較少,這是本質差別。”楊凱說。


而此前光伏產業的遭遇,也給不少公司供應了借鑒。貝特瑞(江蘇)重要給韓國三星、LG和日本松下、SONY供應電池正、負極材料,目前公司的產量重要由訂單確定,更為重要的是在自主創新研發方面,以硅碳負極為代表的材料在行業處于領先地位,掌握了一定的“話語權”。以江蘇時代為代表的電芯生產公司,則憑借其在一致性、可靠性方面的出色表現,成為了特斯拉的重要供應商之一,讓公司的產量結構得以穩定發展。


任何事情都有兩面性,就如同困難和機遇總是相伴而生。江蘇省人大副主任、動力鋰離子電池專班牽頭人邢春寧認為,當下江蘇要從抓好工作落實、扶持做強優勢公司、努力破解發展難題和健全產業鏈體系四點工作去做,既正視困難,又搶抓機遇。如,堅持以市場為導向,進一步完善產業鏈發展生態,“通過提高公共領域車輛電動化比例、促進新能源汽車私人消費、加強充換電基礎設施建設等措施,進一步加大新能源汽車推廣應用力度,從而帶動形成具有競爭力的動力鋰離子電池產業體系。”


中航鋰電董事長劉靜瑜則說的更加直白:“機遇,實際上就跟產品是否做得足夠好直接相關!”她表示,在江蘇省公布的產業強鏈三年行動計劃里面,提到了產業鏈的安全性、穩定性、高質量和競爭力這幾個方面,假如公司能夠發揮最大效率、政府能夠加強引導、產業能夠加強合作,那么“明天應該會越來越好”。

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