七月二十一日，我國電信北京公司公布《2020年通信用磷酸鐵鋰離子電池集中采購項目中標(biāo)候選人公示》，本次招標(biāo)的公示期為七月二十二日至七月二十四日，共3天。

本次中標(biāo)候選人共有3家，分別是科信通信、圣陽電源、南都電源。具體如下圖所示：

我國電信北京公司此前公布的招標(biāo)通告顯示，該項目采購包括集成式磷酸鐵鋰離子電池組和室內(nèi)框架兩類，預(yù)估采購總金額為359．14萬元（不含增值稅）。其中，集成式磷酸鐵鋰離子電池組共847組，涉及50Ah和100Ah等，單套價格最低3343．58元，最高6200元。

事實上，我國電信北京公司的招標(biāo)只是冰山一角。5G基站建設(shè)作為今年我國七大“新基建”的主力軍，包括我國移動、我國聯(lián)通、我國電信、廣電、我國鐵塔、華為在內(nèi)的運營商，預(yù)計在2020年，要累計開通160萬座5G基站。

5G基站鋰電需求超千億

今年三月四日，我國移動公布招標(biāo)通告稱，計劃采購25．08億元的通信用磷酸鐵鋰離子電池共計6．102億Ah（規(guī)格3．2V），采購需求滿足期為1年，采購的電池重要應(yīng)用于5G基站。根據(jù)測算，本次對磷酸鐵鋰的采購需求量超過了1．9GWh。

5年前，我國移動磷酸鐵鋰離子電池集中采購預(yù)計數(shù)量還停留在2．4億Ah，到今年，僅一個招標(biāo)通告，就已上漲近3倍。

無獨有偶。三月十一日，我國鐵塔公布的《2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項目采購?fù)ǜ妗凤@示，我國鐵塔將采購約2GWh的磷酸鐵鋰離子電池組產(chǎn)品，采購周期為一年。本次采購的電池將用于5G基站的建設(shè)與老舊鉛酸蓄電池組的替換。

兩個招標(biāo)通告，1．9GWh＋2GWh，需求已然接近4GWh。

除了我國移動與我國鐵塔，我國聯(lián)通與我國電信今年宣布，將聯(lián)合集采不少于25萬座5G基站，并計劃在今年前三季度完成全部建設(shè)進度。

此外，廣電也已經(jīng)開展5G建設(shè)一體化發(fā)展工作，其對磷酸鐵鋰離子電池的需求同樣巨大。

截至五月底，包括我國鐵塔、我國移動、我國聯(lián)通、我國電信、廣電系統(tǒng)以及華為共建成5G基站約44萬個。根據(jù)上述幾家公司規(guī)劃，今年還要再建設(shè)116萬個5G基站。結(jié)合投資建設(shè)規(guī)模，預(yù)計今年僅5G基站用磷酸鐵鋰離子電池需求就有望達到10GWh。

展望未來，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，我國至少仍有1438萬個基站要被新建或改造，以單站能耗2700W、應(yīng)急4h計算，儲能市場未來將供應(yīng)155GWh的需求空間。

以我國移動1．95GWh磷酸鐵鋰招標(biāo)為例，據(jù)了解，中標(biāo)者最高報價為0．703元／Wh，最低報價為0．626元／Wh。取中間值0．66元／Wh來計算，155GWh相對應(yīng)的市場規(guī)模達到155GWH＊0．66元／Wh＝1023億元。

“5G基站關(guān)于儲能電池的需求可以說是給了整個儲能產(chǎn)業(yè)一個絕佳的發(fā)展契機?！睒I(yè)內(nèi)專家表示。由于5G基站的整體功耗是4G基站的2．5－3．5倍，同時對電源系統(tǒng)提出了極大的擴容需求，這就意味著運營商當(dāng)前幾乎所有的機房都必須對電源系統(tǒng)進行改造以保證電力供給。

“包括開關(guān)電源、蓄電池、電源線都得重新更換，磷酸鐵鋰離子電池是目前最優(yōu)的選擇，因此運營商也都在招標(biāo)布局中?！?/p>

寧德時代／國軒／光宇等領(lǐng)銜加碼儲能鋰電

有一個最直觀的比較是，在我國移動與我國鐵塔的中標(biāo)公司中，儲能電池供應(yīng)商雙登集團、南都電源都上榜，中標(biāo)規(guī)模分別為1082．56MWh、786MWh，超過了2019年新能源汽車電池裝機量排行榜第8－10名（比克687．3MWh、鵬輝650MWh、欣旺達647．2MWh）。

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司沒有理由不去爭搶5G基站155GWh鋰電需求的“蛋糕”。

寧德時代2019年年報披露，報告期內(nèi)，公司儲能系統(tǒng)銷售收入達6．10億元，較上年上升221．95％。該上升幅度為營業(yè)收入構(gòu)成中的最高值，是其當(dāng)年總營業(yè)收入（同比上升54．63％）的4倍有余。

今年二月二十六日，寧德時代曾對外公布通告稱，擬募資約200億元資金用于動力鋰電池以及儲能電池項目的建設(shè)、研發(fā)以及補充流動資金。雖然隨后減至197億元，但減少部分僅是補充流動資金，其175億元投向儲能相關(guān)的規(guī)劃并未改變。

六月一日，寧德時代官方微信公眾號公布《寧德時代2019年鋰電儲能項目裝機規(guī)模全國第一》一文，以展示其在儲能領(lǐng)域中的地位。

國軒高科方面，其早在2019年六月就宣布與華為簽訂合作協(xié)議，雙方將開展磷酸鐵鋰離子電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，業(yè)內(nèi)猜測國軒高科將為華為供應(yīng)5G基站等所需電池。

同年十一月，國軒高科與唐山市人民政府簽約5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，項目產(chǎn)量7GWh，總投資55億元，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)量10GWh，預(yù)計2021年第三季度全面建成，四季度正式投產(chǎn)。

通信備電出口額全國第一的光宇電源，在近期成功入圍我國移動2020年通信用磷酸鐵鋰離子電池產(chǎn)品集采項目，并與國網(wǎng)集團達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。

據(jù)了解，光宇電源位于哈爾濱的三座廠年產(chǎn)量達到8GWh，深圳廠擁有0．5GWh。光宇電源在建中的生產(chǎn)基地，規(guī)劃年產(chǎn)量6GWh，預(yù)計2021年一季度達產(chǎn)。

首次進入儲能技術(shù)供應(yīng)商排名前10即高居第4位的億緯鋰能，已于2019年籌劃了非公發(fā)行股票事項，募集資金用于建設(shè)5Gwh儲能動力鋰電池產(chǎn)量等項目。2020年，億緯鋰能中標(biāo)了我國移動磷酸鐵鋰蓄電池采購項目，并擬在荊門高新區(qū)建設(shè)高性能鋰離子儲能電池項目。

南都電源從2019年起就開始聚焦5G通信基站領(lǐng)域，加大對磷酸鐵鋰離子電池方面的投入和研發(fā)。南都電源研發(fā)的5G通信電源系統(tǒng)，是專為5G通信基站開發(fā)的高安全、高可靠性的后備電源系統(tǒng)，在功率密度、比能量、電池智能管理等方面都優(yōu)于傳統(tǒng)的4G方法，具有國際先進水平。

此外，儲能技術(shù)實力強勁的比亞迪、雄韜股份、雙登集團、海四達電源、力朗電池、智泰新能源、猛獅科技、中天科技、力神、鵬輝能源、圣陽電源、比克等公司也不會袖手旁觀，5G基站鋰電爭奪戰(zhàn)，剛剛開始。

降成本是最好的策略

寧德時代與國軒高科，不但在車用磷酸鐵鋰領(lǐng)域是頭牌公司，在儲能領(lǐng)域也是佼佼者。然而，這兩家公司為何未能中標(biāo)我國移動與我國鐵塔的磷酸鐵鋰離子電池招標(biāo)項目？

據(jù)了解，相關(guān)于中標(biāo)者報價0．703元／Wh－0．626元／Wh而言，寧德時代報價0．759元／Wh，國軒高科報價0．851元／Wh，他們報價高于最終中標(biāo)者報價范圍，所以落選了。

要了解，在過去兩年，5G基站儲能鋰離子電池，多采用從電動汽車上退役下來的電池，進行所謂梯次利用。而隨著磷酸鐵鋰成本持續(xù)下降，5G基站也開始拋棄退役電池，直接采購新電池。

現(xiàn)在的局面是，5G基站對鋰離子電池需求巨大，但要求磷酸鐵鋰離子電池的價格一降再降。

為了降成本，鋰電公司也正在各顯神通。例如，在技術(shù)提升方面，寧德時代與比亞迪通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，使得磷酸鐵鋰離子電池包體積利用率及能量密度均有提升，一方面提升了電池包整體帶電量，另一方面通過減少電池包內(nèi)結(jié)構(gòu)，進一步降低了成本；力神電池、國軒高科則同時基于磷酸鐵鋰材料本身，不斷突破磷酸鐵鋰單體和系統(tǒng)能量密度的上限。

因投標(biāo)定價過高鎩羽而歸的儲能頭部公司，在更熟悉市場并調(diào)整戰(zhàn)略重新回歸之后，預(yù)計在接下來的項目參投中，競爭會更加激烈。

總結(jié)：隨著5G網(wǎng)絡(luò)的興起及5G基站的加速建設(shè)，磷酸鐵鋰離子電池的需求正在快速新增中。磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈的公司，要拿出“狂飆突進”的勢頭，才能匹配巨大的市場需求。