聚合物鋰離子電池

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋三個重要領域:上游資源、中游核心材料和下游電池組裝。

鋰工業(yè)發(fā)展的關鍵在于材料和設備技術。鋰離子電池產(chǎn)品技術在整個材料和設備領域仍然相對落后，但嘗試新技術、精品路徑等的公司正在新增。通訊部還計劃引進鋰離子電池行業(yè)方法標準，加快鋰離子電池行業(yè)的集成，提高電力電池行業(yè)的集中度，有助于發(fā)展成熟高級路徑的設備和材料公司。

1、上游資源

鋰資源重要由兩部分組成。一種是鹽湖鹵水鋰，從鹽湖鹵水中提取的鋰的化學品重要是碳酸鋰和氯化鋰；第二種是礦石鋰，礦石中分類的鋰光產(chǎn)品重要是鋰輝石，鋰云母等。鹽湖資源大部分位于南美洲(玻利維亞、智利高地)和我國(青藏高原)，南美的鹽湖資源基本上由國際鋰工業(yè)三強(SQM、FMC和Rockwood)控制，而三鹽湖鋰的巨頭占全球鋰市場的62%。礦石資源重要分布在澳大利亞、北美洲和我國，其中澳大利亞斯普杜門礦的等級最高，儲量最大。泰勒里森控制了世界上最大的生產(chǎn)礦山的鋰離子。

美國地質調查局(USGS)的數(shù)據(jù)顯示，2012年全球鋰資源儲量為1300萬噸，其中智利為750萬噸，比率為57.7%，我國為350萬噸，比率為26.9%，澳大利亞為100萬噸，比率為7.7%，阿根廷為85萬噸，比率為6.5%。

隨著鋰工業(yè)的發(fā)展，目前許多公司重要投資于開發(fā)鋰資源，包括西藏礦業(yè)、中新國安局、魯尚股份、西部礦業(yè)和鹽湖集團。

1.西藏礦業(yè):公司開采的扎布葉鹽湖是世界三大鋰鹽湖之一，排名世界第二，資源潛在價值達1500億元。西藏礦業(yè)正在努力在5年內(nèi)實現(xiàn)每年2.5萬噸碳酸鋰系列的長期目標。

2.中信國安局:青海國安局有3.5萬噸碳酸鋰產(chǎn)量。控股子公司聯(lián)賽guli(90%)擁有1500噸鋰鉆頭和500噸鋰錳氧化物。公司開發(fā)的青海鹽資源綜合項目品味著總氯化鋰資源儲量763.85萬噸，氯化鋰

2.2~3.89克/升之間；中信國安局目前共投資建設2萬噸碳酸鋰項目。

3.盧尚股份:公司收購的甘孜州龍大理工業(yè)是“亞洲第一鋰礦”呣基卡里耶礦134號礦山有權開采511.4萬噸鋰礦石，控制著地下近3000萬噸鋰礦石，該礦石在全國排名第一，亞洲第一，世界第二。

2、中流核心材料突破口

性能是原來的兩倍，成本是原來的兩倍，重要依賴于材料。電池成本的70%以上由材料構成，電池性能也由材料決定。

應由五部分組成:陽極材料、陰極材料、電解質、膜片和包裝材料。其中包裝材料和石墨陰極技術比較成熟，成本比例不高。鋰離子電池的關鍵材料重要是陰極材料、電解質、膜片。其中陰極材料是鋰離子電池電化學性能的決定性因素。電解質和隔膜的成本比率分別為10%和20%，這是負極材料占鋰離子電池成本40%以上的重要組成部分。

目前，我國在4大核心材料領域分階段自給自足，雙極材料、陰極材料和電解質，只有隔膜材料嚴重依賴進口，但發(fā)展速度也非常快。

陰極材料

鋰離子電池正極材料市場重要由鋰鉆、三元材料、氧化鋰、磷酸鐵鋰等多種產(chǎn)品占有。據(jù)日本鋰電力工業(yè)研究機構IIT公司統(tǒng)計，在我國鋰離子電池正極材料中，鉆石酸鋰占49%，三元材料占22%，錳氧化鋰占16%，磷酸鋰占6%，其他材料占7%。

目前市場上商業(yè)化的陰極材料只有鋰鉆頭。但是，在性能方面，鋰鉆頭次數(shù)低，晶體熱穩(wěn)定性低等安全風險高，僅適用于小型電池。磷酸鋰循環(huán)次數(shù)達2000次以上，價格低廉，無毒性環(huán)保，性能優(yōu)于三元材料和氧化鋰錳，因此鋰錳三元材料、磷酸鋰是電池領域和超容量功率兩個主流技術方向。

在兩種主流方向，磷酸鐵鋰是我國的重要推技術，因此市場熱量高。1997年引起國內(nèi)關注的該產(chǎn)品計劃在第二年投入20億韓元進行調查。但是工業(yè)化還處于初期階段。國內(nèi)有60~70家公司完成了磷酸鋰生產(chǎn)線的購買，每年總產(chǎn)量接近2萬噸。但是工業(yè)化的大量生產(chǎn)只有10多個，生產(chǎn)規(guī)模小，其馀處于試生產(chǎn)階段或試生產(chǎn)階段。

鋰錳氧化物三元復合材料是日本，韓國的重要推技術，具有相當?shù)某杀緝?yōu)勢，因此最近幾年國際國內(nèi)市場份額在新增，但我國也存在動工不足的現(xiàn)象。

與韓國不同，韓國專注于研發(fā)鋰錳氧化物和三元物質為兩極的電池，美國重要開發(fā)以磷酸鐵鋰為陰極材料的電力電池。美國磷酸鐵鋰離子電池制造商代表a123systems(Nasdaq3360aone)和Valence(Nasdaq3360vlnc)。這些公司近年來相繼投資我國，建廠，節(jié)約成本，同時積極開拓我國的下游市場。

鉆研鋰的新建、提案工程已經(jīng)很少，市場份額下降，業(yè)界進入萎縮期。電動汽車和儲能領域的磷酸鐵鋰、氧化錳鋰三元材料兩種主流產(chǎn)品將迅速新增市場需求。但是未來型電池陰極活材由誰主宰，還有時間檢查。

陰極材料

專家級鋰陰極材料生產(chǎn)量力重要集中在中日兩國，呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域集中和公司集中兩大發(fā)展趨勢。日本通過三菱化學、日立化學、牛油化學等，承擔了這個國家重要陰極材料的生產(chǎn)量力。日本重要陰極材料公司也為了接近資源和降低制造成本，將生產(chǎn)量力轉移到石墨資源豐富的我國。

2012年我國陰極材料總市場規(guī)模為20.8億元，同比上升了15.3%。

其中天然石墨為7.26億元，人工石墨(MCMB除外)為10.61億元，中相碳微球和鈦酸鋰等其他陰極材料為2.21億元。

隨著規(guī)模的擴大，陰極材料供應逐漸過剩，價格呈下降趨勢。隨著陰極材料制造商逐漸新增，新進口的陰極材料公司為了獲得市場份額，傾向于采用低成本戰(zhàn)略，供應產(chǎn)業(yè)過剩，下游客戶中心的市場份額集中，小型深度廠的市場份額萎縮，陰極材料公司下游買家的協(xié)商能力進一步提高。

深圳北瑞、上海冷杉、湖南摩根海龍三家公司陰極材料市場份額達60%以上。石墨資源分裂后，公司之間的競爭焦點再次轉向技術。該研究將朝著容量高、充電和放電效率高、周期性能高和成本低的方向進行。其中碳材料的研發(fā)非常活躍，在石墨改性、硬件、軟件和碳納米材料領域取得了巨大進展。錫基材料是鋰離子電池正極材料，潛力很大，其他材料研究也擴大了鋰離子電池正極材料的選擇范圍。

電解質

電解質的重要原料是六氟磷酸鋰，約占電解質成本的50%。目前市場重要由關東電化學工業(yè)、斯特拉、莫里塔化學等幾家日本公司壟斷，占全球能力的85%左右。

近年來，我國六氟磷酸鋰生產(chǎn)技術取得突破。目前量產(chǎn)的內(nèi)陸公司有天津公牛、圖形圖、九九區(qū)、廣州天惠、成都黃明能源、湖北紅原制藥等。大部分下游電解質公司都認為，插圖、九九長期公司六氟磷酸鋰的物理化學指標接近日本和韓國公司。

國產(chǎn)六氟磷酸鋰的質量接近進口產(chǎn)品，國內(nèi)六氟磷酸鋰的價格優(yōu)勢明顯。國產(chǎn)六氟磷酸鋰的價格比進口便宜15%。電解質的重要成本來源六氟磷酸鋰是我國公司的有利因素，因為電解質制造商為了降低成本，只能選擇性價比合適的供應商。

我國前5大鋰離子電池電解質生產(chǎn)公司長港華英、東莞冷杉、深圳新竹、天津公牛、廣州天惠基本上使用天津公牛、廣州天惠使用自生鋰六氟磷酸鹽，其馀3家已開始少量使用國內(nèi)六氟磷酸鋰。預計2015年我國六氟磷酸鋰產(chǎn)量將達90%以上。

我國有豐富的螢石資源，是世界上最大的氟化學生產(chǎn)基地，為我國開發(fā)六氟磷酸鋰供應了良好的產(chǎn)業(yè)基礎。國產(chǎn)六氟磷酸鋰的市場基礎上，國產(chǎn)華英、東莞冷杉、新竹國等我國電解質公司的全球市場份額新增。更重要的是，圖形圖、舊九龍、湖北紅元已經(jīng)掌握了六氟磷酸鋰的核心制造技術，這些生產(chǎn)產(chǎn)品得到了國內(nèi)電解質制造商的認可。

我國公司擴大六氟磷酸鋰領域，韓中日公司也積極出面部署我國。

莫里塔向江蘇昌蘇新建了5000噸新能力，美國諾雷特與韓國一起在江蘇南通新建了400噸新能力。預計2015年我國將成為全球重要的六氟磷酸鋰生產(chǎn)基地，不僅不要進口六氟磷酸鋰，還將在每日大量出口到電解質廠。

隔膜

隔膜生產(chǎn)最困難，利潤最高。鋰離子電池的重要用途是防止陽極和陰極短路，同時為充放電過程中的離子運輸供應電氣通道。目前，普遍使用聚丙烯、聚乙烯單微孔膜和兩者復合的多層微孔膜作為隔膜。未來的發(fā)展方向更薄更安全。

鋰離子電池膜片供應高度集中，嚴重依賴進口。隔膜的重要技術掌握在少數(shù)公司手中，集中度高。海外膈應生產(chǎn)重要集中在美國的塞爾加德公司和日本的旭、東燕和友邦。由于技術壁壘高，投資風險大，國內(nèi)公司的投資熱度不高。

國內(nèi)只能生產(chǎn)鋰離子電池膜片的地方有佛山金輝子(不塑料股份有限公司的子公司)、新香格萊恩、深圳市明星醬等，產(chǎn)品質量與國外同類產(chǎn)品相比仍然有很大差異。其中佛山錦輝的產(chǎn)品質量比較優(yōu)秀，供應給中低端市場。國內(nèi)中西部市場重要由東燕、旭化和塞爾加德壟斷。佛山金輝產(chǎn)品重要用于中低端市場，但銷售總利潤仍在60%以上。

3、下游動力鋰電池生產(chǎn)

2012年新能源汽車、電網(wǎng)能源存儲、特種汽車、通信基站等領域的成品鋰離子電池組市場規(guī)模為35億韓元，比2011年的26億韓元上升了34.6%。

PM2.5掀起了環(huán)保熱潮，加強了我國開發(fā)新能源汽車的努力。但是新能源汽車的普及集中在城市的公交車和出租車上。由于價格高，鋰離子電池私家車和電動摩托車的銷量相對較低，尚未在市場上得到接受。