近日，國內(nèi)多家動(dòng)力電池上市企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了今年前三季度的成績單。從營收和凈利潤來看，今年的日子似乎多數(shù)不如去年舒坦。我國新能源汽車產(chǎn)銷自今年7月份開始下降以來，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也被殃及。國補(bǔ)減半、地補(bǔ)取消，成本突然“增加”，新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都進(jìn)入到一個(gè)關(guān)鍵的考驗(yàn)期。動(dòng)力電池裝機(jī)量作為實(shí)打?qū)嵉臄?shù)據(jù)，能較好地反映企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r?，F(xiàn)在梳理了今年前三季度動(dòng)力電池的相關(guān)數(shù)據(jù)，希望借以窺探今年以來，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)整體情況。

三季度形勢嚴(yán)峻拖累多家電池企業(yè)數(shù)據(jù)2019年新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策于6月25日過渡期結(jié)束后正式執(zhí)行。財(cái)政補(bǔ)貼大幅退坡50%以上，導(dǎo)致了7月份以來新能源汽車產(chǎn)銷的三連降。各家動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量也均有不同程度的下滑。

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)2018年1-9月，裝機(jī)量在1GWh以上的企業(yè)有5家，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、孚能科技和力神電池；而今年1-9月，裝機(jī)量超過1GWh的只有寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科，多家電池企業(yè)受財(cái)政補(bǔ)貼退坡、新能源汽車產(chǎn)銷下滑影響，三季度裝機(jī)量大幅下滑，進(jìn)而導(dǎo)致前三季度裝機(jī)量未突破1GWh大關(guān)。即便是寧德時(shí)代綁定眾多車企，但其9月動(dòng)力電池裝機(jī)量僅為2.25GWh，較2018年9月的2.45GWh也有所下滑。

2019年前三季度動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP20

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)不過，從今年前三季度來看，仍有一些數(shù)據(jù)值得關(guān)注。中航鋰電、卡耐新能源今年前三季度裝機(jī)量都大增，成功擠進(jìn)TOP10。此外，多氟多、欣旺達(dá)、聯(lián)動(dòng)天翼、河南鋰動(dòng)、江西安馳、塔菲爾今年前三季度裝機(jī)量也同比大增，順利擠進(jìn)TOP20。

寧德時(shí)代市場份額續(xù)增三季度已過半

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)今年1-9月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為21.55GWh，占我國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量的51.18%。其中，第三季度，各月裝機(jī)量都在50%以上，寡頭效應(yīng)愈加明顯。較高的市場份額也使得寧德時(shí)代賺得盆滿缽滿。寧德時(shí)代今年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入328.56億元，同比增長71.70%；凈利潤34.64億元，同比增長45.65%。寧德時(shí)代表示，業(yè)績增長一方面由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場需求較去年同期相比有所增長；另一方面也與公司前期投入拉線產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升有關(guān)。

前期投入產(chǎn)能逐漸釋放，這一點(diǎn)在寧德時(shí)代裝機(jī)數(shù)據(jù)上得到證實(shí)。2017年5月，上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代成立了時(shí)代上汽和上汽時(shí)代兩家公司。時(shí)代上汽主要從事鋰離子電池、鋰聚合物電池等的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中寧德時(shí)代持股51%、上汽集團(tuán)持股49%。該公司2019年1-9月動(dòng)力電池裝機(jī)總量已達(dá)到588.73MWh，而去年同期還沒有產(chǎn)品裝車。

值得注意的是，自上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代開了成立合資公司的先河之后，目前一汽、廣汽、北汽、吉利、東風(fēng)等多家車企均與寧德時(shí)代成立了合資公司。未來，隨著相關(guān)合資公司產(chǎn)能陸續(xù)釋放，寧德時(shí)代的市場份額或有可能繼續(xù)增長。

動(dòng)力電池企業(yè)少了20家動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-9月，在新能源汽車上有裝機(jī)數(shù)據(jù)的動(dòng)力電池企業(yè)有89家；而2019年1-9月，有裝機(jī)數(shù)據(jù)的企業(yè)減少到69家。也就是說今年以來，可能有20家電池企業(yè)已經(jīng)退出新能源汽車領(lǐng)域，或者至少在今年內(nèi)暫時(shí)退出了。值得注意的是，今年9月份，實(shí)現(xiàn)新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量的動(dòng)力電池企業(yè)僅為52家，數(shù)量更少。隨著補(bǔ)貼退坡，新能源汽車產(chǎn)銷增速放緩，以及LG化學(xué)、SKI、三星SDI、松下等外資電池品牌涌入，中國市場的動(dòng)力電池洗牌將會(huì)進(jìn)一步加劇。中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長劉彥龍此前在接受電池中國網(wǎng)采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)到2020年，動(dòng)力電池企業(yè)會(huì)縮減至二三十家。對于不少動(dòng)力電池企業(yè)來說，活得好是長遠(yuǎn)目標(biāo)，但首先要保證的是如何在新能源汽車領(lǐng)域活下來。

“翹尾效應(yīng)”今年恐難出現(xiàn)根據(jù)過去幾年的經(jīng)驗(yàn)，第四季度將是新能源汽車產(chǎn)銷大幅增量的階段，對動(dòng)力電池裝機(jī)量的貢獻(xiàn)非常大，但是這種情況今年恐怕很難再出現(xiàn)。以往，車企為獲得更多補(bǔ)貼，會(huì)在新一年補(bǔ)貼政策出臺(tái)之前，加大對能量密度、續(xù)航等指標(biāo)較低車型的產(chǎn)銷力度。但是2019年的新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡力度已經(jīng)接近70%，2020年新的補(bǔ)貼政策無論怎么調(diào)整，車企能獲得的補(bǔ)貼與2019年應(yīng)該相差不大。沒有高額補(bǔ)貼的“差價(jià)誘惑”，車企在第四季度產(chǎn)銷的積極性或會(huì)大幅受挫。此外，今年下半年以來，新能源汽車市場增速放緩，多家車企新能源汽車銷售不及預(yù)期，車企在第四季度繼續(xù)大幅增產(chǎn)可能性也不是很大。

日前，比亞迪就表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，預(yù)計(jì)第四季度汽車行業(yè)整體市場需求依然疲弱，且疊加新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡的影響，新能源汽車行業(yè)銷量不及預(yù)期，預(yù)計(jì)集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)盈利較去年同期也有一定幅度的下滑。