高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研顯示，2018年中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈（不含下游應(yīng)用環(huán)節(jié)）市場規(guī)模突破3200億元，較2017年同比增幅超過15%，其中鋰電池規(guī)模為1550億元（數(shù)碼電池主要統(tǒng)計電芯規(guī)模、儲能及動力主要統(tǒng)計模組和pack規(guī)模）。

產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增加主要是中游動力電池、儲能鋰電池出貨量保持增長，且動力電池及一線梯隊數(shù)碼鋰電池企業(yè)處于產(chǎn)能建設(shè)，因此帶動關(guān)鍵材料、輔料、設(shè)備等規(guī)模不斷增長，但產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模增速低于增長，主要是動力鋰電池、儲能鋰電池、隔膜、負(fù)極材料、磷酸鐵鋰、碳酸鋰等產(chǎn)品價格處于下降態(tài)勢。雖然鈷酸鋰、三元材料、電解液等產(chǎn)品在一定時間內(nèi)價格有所上漲，但不足以對沖上述材料的價格降幅。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2018年1月

電池環(huán)節(jié)：GGII數(shù)據(jù)顯示2018年中國鋰電池總出貨量102GWh，同比增長27%，其中動力電池出貨量占比63.7%，動力電池占比繼續(xù)上升，較2017年上升8.3個百分點(diǎn)。數(shù)碼電池的比例下滑，儲能占比有所上升。動力鋰電池出貨量占比保持上升，主要是動力電池出貨量同比46%的增長。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2019年1月

數(shù)碼鋰電池的出貨量較2017年增長不大，主要是全球及國內(nèi)智能手機(jī)、移動電源等出貨量減少，從而對鋰電池的需求減少。2018年數(shù)碼鋰電池在電動工具、電動自行車、藍(lán)牙等小型3C領(lǐng)域的應(yīng)用量有所增加，特別是在電動自行車板塊，一定程度地彌補(bǔ)了在手機(jī)等終端的減少量。

儲能鋰電池增速超過40%，主要受江蘇、河南、青海等地加大儲能市場的引導(dǎo)及示范項(xiàng)目建設(shè)帶動。另外廣東、江蘇等地開始加大儲能鋰電池在火力調(diào)頻領(lǐng)域的應(yīng)用。

上游關(guān)鍵材料：受益于新能源汽車和動力電池出貨量增長及部分關(guān)鍵材料出口量增加帶動，2018年四大關(guān)鍵材料出貨量均出現(xiàn)不同程度同比上漲，正極、負(fù)極、電解液、隔膜的同比增速分別為28.6%、31.5%、27.4%、37.7%。

出貨量同比增長，但四大關(guān)鍵材料的市場規(guī)模增速不一。電解液及隔膜由于主流企業(yè)產(chǎn)能不斷釋放，市場價格競爭激烈，電解液價格2018年均價較2017年下滑幅度超18%，隔膜整體全年價格較去年同比下滑超過30%，因此電解液及隔膜的市場規(guī)模同比增幅度較小。

下游新能源汽車市場：2018年，全國新能源汽車產(chǎn)量122.07萬輛，同比大幅增長50.46%。其中，新能源乘用車產(chǎn)量100.74萬輛，同比增長83%；新能源客車產(chǎn)量9.91萬輛，同比下降6%；新能源專用車產(chǎn)量11.42萬輛，同比下降26%。新能源乘用車產(chǎn)量快速增長帶動國內(nèi)動力電池出貨量增長。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研電動車研究所（GGII），2019年1月

2016年開始新能源汽車已是帶動鋰電池快速增長的最大引擎，預(yù)計未來5~10年，新能源汽車仍將是拉動鋰電池出貨量增長的主要動力。

儲能市場逐漸進(jìn)入快速期，對鋰電池的需求有望提速。國內(nèi)儲能鋰電池除了滿足國內(nèi)需求，也將批量出口到歐美、澳大利亞、東南亞等地區(qū)。

3C數(shù)碼及小動力市場增速有限，特別是3C數(shù)碼領(lǐng)域短期很難再快速增長。小動力市場將維持較高速增長，主要替代鉛酸、鎳氫電池市場。

鋰電池的需求確定性強(qiáng)，規(guī)模將不斷擴(kuò)大，但行業(yè)存在諸多問題，如3C數(shù)碼鋰電池市場龍頭企業(yè)獨(dú)占鰲鰲頭，而三四線低端產(chǎn)品充斥市場，產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)重良莠不齊。

動力電池市場分化嚴(yán)重、企業(yè)應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款高、動力電池核心原材料價格大幅波動導(dǎo)致成本降幅小于價格降幅、外資動力電池企業(yè)再次加大在國內(nèi)建廠力度、四大關(guān)鍵材料產(chǎn)能結(jié)構(gòu)過剩嚴(yán)重等問題。

儲能鋰電池性能需求差異大、示范運(yùn)行項(xiàng)目的盈利能力差等問題。不同類型鋰電池發(fā)展階段不一樣，面臨的問題也不同，需要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)針對性解決。