6月份，動(dòng)力電池裝機(jī)量恢復(fù)大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)127％，環(huán)比增長(zhǎng)16．5％。上半年，動(dòng)力電池裝機(jī)量共30．02GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)92．13％。

6月份數(shù)據(jù)相較于5月份，環(huán)比增長(zhǎng)幅度較大，這一方面是補(bǔ)貼退坡前搶裝，另一方面是去年新政實(shí)施日期是6月12日，退坡效應(yīng)當(dāng)月實(shí)際發(fā)生，而今年的新政實(shí)施日是6月26日，退坡效應(yīng)實(shí)際發(fā)生應(yīng)當(dāng)在7月。這也導(dǎo)致6月份動(dòng)力電池裝機(jī)量相對(duì)大幅增長(zhǎng)。

6月電池企業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，寧德時(shí)代的占比達(dá)到一半。比亞迪份額17％，合并達(dá)到67％，比5月份的63％繼續(xù)上升。相對(duì)而言，第二梯隊(duì)表現(xiàn)更弱勢(shì)一些，6月份裝機(jī)量超過(guò)100MWh為6家，比5月份少3家。

TOP10排名也發(fā)生較大變化，比克、卡耐新能源和鵬輝電源替代聯(lián)動(dòng)天翼、欣旺達(dá)和多氟多，分列第6、7和8名。宇量電池突然爆發(fā)，排名第9。

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寧德時(shí)代裝機(jī)已占半壁江山

6月份，寧德時(shí)代裝機(jī)量為3．29GWh，環(huán)比增長(zhǎng)31．5％；同比增長(zhǎng)2．04倍。比亞迪裝機(jī)量為1．09GWh，環(huán)比僅增長(zhǎng)1．9％，同比增長(zhǎng)40．5％。比亞迪與寧德時(shí)代的差距進(jìn)一步加大。上半年，寧德時(shí)代累計(jì)同比增長(zhǎng)112．9％，比亞迪累計(jì)同比增長(zhǎng)121．2％。兩強(qiáng)同比增長(zhǎng)都超過(guò)全行業(yè)，看來(lái)今年兩強(qiáng)獨(dú)大的優(yōu)勢(shì)還會(huì)擴(kuò)大。

5月份寧德時(shí)代裝車(chē)4．71萬(wàn)輛，6月裝機(jī)5．96萬(wàn)輛，環(huán)比增加26．5％，從數(shù)據(jù)可以看出，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量增長(zhǎng)高于裝車(chē)數(shù)量，說(shuō)明其單車(chē)裝機(jī)量仍然在上升。比亞迪5月份裝車(chē)1．55萬(wàn)輛，6月份裝車(chē)2．11萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)36．1％，但電池裝機(jī)量?jī)H環(huán)比微增。比亞迪電池的裝車(chē)數(shù)量在增加，但是電池裝機(jī)量沒(méi)有大幅提升，主要原因是純電動(dòng)客車(chē)數(shù)量有所減少所致，此外，除了純電動(dòng)客車(chē)，其他車(chē)型的單車(chē)裝機(jī)量有所下降。

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第二梯隊(duì)格局大變

整體來(lái)看，第3到第8名企業(yè)的市場(chǎng)份額略有下降，新晉8強(qiáng)企業(yè)主要受益于配套企業(yè)數(shù)量增加。

比克電池6月份進(jìn)入第6名。相比5月份，6月份，比克配套企業(yè)多了江淮、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)汽車(chē)及長(zhǎng)江乘用車(chē)幾家，尤其東風(fēng)系的配套使得比克電池的裝機(jī)量大幅提升。

6月份卡耐新能源裝機(jī)量上升是由于對(duì)上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司配套量的大幅提升，環(huán)比增長(zhǎng)244％，并新增海馬汽車(chē)的配套，但配套量仍然較小。

6月份，鵬輝能源裝機(jī)量環(huán)比提升了27．4％，這主要是得益于對(duì)東風(fēng)汽車(chē)股份配套量的激增，此外，還多了江蘇九龍汽車(chē)和柳州五菱汽車(chē)的配套。

上半年，累計(jì)裝機(jī)量超過(guò)1GWh的企業(yè)僅有3家：寧德時(shí)代以累計(jì)裝機(jī)13．82GWh，比亞迪和國(guó)軒高科以7．37GWh和1．77GWh分列第2、3名。

上半年，寧德時(shí)代裝機(jī)量累計(jì)占比達(dá)45．91％，市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升；比亞迪占比為24．46％，仍然是寧德時(shí)代占比的一半左右。整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出頭部大，尾部長(zhǎng)的特點(diǎn)。

比亞迪動(dòng)力電池份額目前還依賴(lài)自身在整車(chē)市場(chǎng)的份額。從整體趨勢(shì)看，比亞迪整車(chē)的增速能保持乃至超過(guò)行業(yè)的增幅，其動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額會(huì)保持乃至擴(kuò)大一些。至于外供部分，比亞迪還需要和其他車(chē)企一同研發(fā)測(cè)試，放量還需要一段時(shí)間。