新年伊始，多家鋰電企業(yè)迎來市場開門紅，為公司全年業(yè)績保持增長提供了信心。

高工鋰電統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年1月至今，有14家鋰電企業(yè)簽署了來自鋰電池、設(shè)備和材料等領(lǐng)域的訂單，合同總金額超100億元。(部分企業(yè)未披露訂單金額)。

其中，鋰電池訂單8筆，獲得訂單的企業(yè)包括寧德時代、國軒高科、三星SDI、比克電池、中比能源、錢江鋰電、九夷鋰能、智航新能源；設(shè)備訂單4筆，獲得訂單的企業(yè)包括先導(dǎo)智能、贏合科技、星云股份、中鼎集成；材料訂單2筆，獲得企業(yè)包括星源材質(zhì)、五龍動力等。

在當(dāng)前補(bǔ)貼政策尚未落地、市場發(fā)展趨勢不明的情況下，上述企業(yè)卻能斬獲巨額訂單，顯示出了這些企業(yè)在各自細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)大的市場競爭力。從獲得訂單的鋰電企業(yè)來看，包括鋰電池、設(shè)備和材料等細(xì)分領(lǐng)域的市場份額正進(jìn)一步向頭部企業(yè)靠攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。

具體來看，獲得鋰電池訂單的企業(yè)如寧德時代、三星SDI、國軒高科、比克電池等，都在當(dāng)前動力電池領(lǐng)域占據(jù)主要的市場份額，在國內(nèi)和國際的動力電池裝機(jī)電量排名中排名前列。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國動力電池裝機(jī)總電量排名前十動力電池企業(yè)合計(jì)約47.20GWh，占整體的83%。其中，寧德時代、國軒高科、比克電池分別位列2018年動力電池裝機(jī)總電量排名第1、第3和第6。三星SDI則位列2018年全球動力電池裝機(jī)總電量排名前列。

與此同時，獲得設(shè)備和材料巨額訂單的企業(yè)例如先導(dǎo)智能、星源材質(zhì)等，也是在當(dāng)前卷繞機(jī)和隔膜等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，客戶主要囊括當(dāng)前一二線梯隊(duì)的動力電池企業(yè)。

客觀來看，在補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇的壓力下，鋰電企業(yè)都面臨著巨大的降成本壓力。在動力電池市場集中度提升、行業(yè)洗牌加速情況下，動力電池市場份額正在向頭部企業(yè)靠攏，中小型企業(yè)則面臨巨大的生存壓力。由此引發(fā)的連鎖反應(yīng)，將對鋰電池上游設(shè)備和材料等領(lǐng)域的競爭格局產(chǎn)生重大影響。

以下為2019年1月至今鋰電企業(yè)獲得訂單情況：

鋰電池

01

寧德時代獲本田汽車56GWh車用鋰電池訂單

2月5日，寧德時代官方微信消息，其與日本本田技研工業(yè)株式會社(下簡稱本田)于東京簽訂合作協(xié)議，正式攜手共同打造面向未來市場的電動汽車產(chǎn)品。

根據(jù)協(xié)議，寧德時代成為本田在鋰離子動力電池領(lǐng)域的合作伙伴，為其電動化提供可靠動力支持。在2027年前，寧德時代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動力電池。除中國市場以外，本次雙方合作車型也將向全球范圍內(nèi)的其它市場推出。

02

三星SDI擬獲BMZ集團(tuán)約61億元鋰電池訂單

據(jù)外媒消息稱，歐洲最大的鋰離子電池系統(tǒng)制造商BMZ集團(tuán)(BMZGroup)將在未來五年內(nèi)，向三星SDI采購價(jià)值1萬億韓元(約合61億元人民幣)的鋰離子電池。

BMZ集團(tuán)首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人SvenBauer和三星SDI高級副總裁MichaelSon于2018年12月初在韓國已經(jīng)展開相關(guān)談判。一位三星SDI高層表示，公司長期以來一直與BMZ集團(tuán)合作，雙方目前正在洽談未來電池供應(yīng)合作，但交易規(guī)模尚未確定。

03

國軒高科供貨博世鋰電池

2月13日，國軒高科發(fā)布公告稱，全資子公司合肥國軒與BOSCH于近日在合肥簽訂了《采購協(xié)議》。合肥國軒作為BOSCH合格供應(yīng)商，將為BOSCH提供鋰離子電池、模組和電池包(零件、產(chǎn)品)等。

04

錢江鋰電與吉利汽車簽署鋰電池開發(fā)供貨協(xié)議

1月29日，錢江摩托發(fā)布公告稱，同意本公司控股公司臺州錢江新能源研究院有限公司與荊州吉利汽車研究開發(fā)有限公司簽署《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，荊州吉利公司有意讓錢江新能源公司成為其電池供應(yīng)商并將動力鋰電池開發(fā)項(xiàng)目委托給錢江新能源公司。

在錢江新能源公司完全、正確履行合同項(xiàng)下全部義務(wù)并達(dá)到荊州吉利公司要求的情況下，荊州吉利公司支付2892萬元（含稅）人民幣作為本合同對價(jià)。

05

九夷鋰能斬獲德國BMZ14.45億元鋰電池訂單

2月1日，時代萬恒(600241)公告稱，旗下控股子公司遼寧九夷鋰能股份有限公司(下稱“九夷鋰能”)與德國BMZ集團(tuán)簽署了為期五年的日常經(jīng)營長期協(xié)議。

根據(jù)簽訂協(xié)議，BMZ將于2019年1月1日至2023年12月31日期間向九夷鋰能采購鋰電池總計(jì)1.64億只，其中：2019年至2023年，年采購數(shù)量分別為500萬只、2800萬只、3575萬只、4250萬只、5280萬只。產(chǎn)品單價(jià)以雙方約定的基準(zhǔn)價(jià)格、每6個月談判確定。

根據(jù)雙方約定的產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)格，考慮匯率變動、原材料成本變化等價(jià)格調(diào)整因素的影響，預(yù)計(jì)本協(xié)議履行完畢，1.64億只電池的采購金額可達(dá)2.15億美元，折人民幣14.45億元，平均每年的采購金額為人民幣2.89億元。

06

中比能源獲3億元26650鋰電池訂單

中比能源科技股份公司(NASDAQ:CBAT)與SimpliPhiPower公司簽訂供貨協(xié)議，SimpliPhi計(jì)劃于三年內(nèi)向中比能源分批采購1900萬顆26650鋰離子電芯，合計(jì)采購金額約為3億元人民幣。SimpliPhi是美國家庭儲能電池制造商。

07

比克電池等中標(biāo)深圳梯次利用鋰電池儲能項(xiàng)目

1月，深圳市7.2MWh梯次利用動力鋰電池儲能電站項(xiàng)目設(shè)備及安裝開標(biāo)，第一中標(biāo)候選人為深圳市比克動力電池有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1106.755萬元；第二中標(biāo)候選人為山東精工電子科技有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1416.915萬元；第三中標(biāo)候選人為大連中比動力電池有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1499.9萬元。

08

智航新能源獲1億支18650電池訂單

1月17日，ST尤夫（002427）發(fā)布公告稱，收到全資子公司智航新能源的通知，其與河南鋰想動力科技有限公司于2019年1月15日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議及產(chǎn)品銷售框架合同》。公告顯示，該合同約定鋰想動力在2019年12月31日前至少向智航新能源采購1億支三元鋰離子ISR18650電芯，采購合同價(jià)值預(yù)計(jì)將超過8億元。

設(shè)備

01

先導(dǎo)智能與Northvolt簽署設(shè)備合作協(xié)議

1月30日，先導(dǎo)智能(300450)發(fā)布公告稱，公司與NorthvoltAB簽訂了鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的《設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試通用條款及框架協(xié)議》。雙方就鋰電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)建立合作關(guān)系，協(xié)議雙方計(jì)劃在未來進(jìn)行約19.39億元的業(yè)務(wù)合作。具體合同視項(xiàng)目情況另行商定。

02

星云股份獲寧德時代1億元設(shè)備訂單

2月14日，星云股份(300648)發(fā)布公告稱，公司的控股子公司星云檢測與寧德時代簽訂了《動力電池性能檢測實(shí)驗(yàn)室服務(wù)承包合同》，合同金額約1.02億訂單，合同履行期限為2019年2月1日至2022年8月31日。

03

中鼎集成斬獲孚能科技6億元設(shè)備訂單

1月25日，諾力股份(603611)公告顯示，旗下控股子公司中鼎集成與孚能科技簽署合同訂單，中鼎集成將為其提供兩套動力鋰電池生產(chǎn)智能化物流成套系統(tǒng)，合同總金額為6億元。

04

贏合科技獲國軒高科設(shè)備訂單合同

1月22日，贏合科技(300457)發(fā)布公告稱，公司收到與南京國軒新能源有限公司簽訂的《設(shè)備采購安裝合同》，截至收到上述合同的連續(xù)12個月內(nèi)，公司已分別與國軒新能源(廬江)有限公司、航天國軒(唐山)鋰電池有限公司、青島國軒電池有限公司、合肥國軒高科（002074）動力能源有限公司簽訂了《設(shè)備采購安裝合同》等。

材料

01

星源材質(zhì)獲孚能科技4000萬㎡隔膜訂單

1月28日，星源材質(zhì)（300568）發(fā)布公告稱，公司與孚能科技簽訂了合作協(xié)議，協(xié)議確定了2019年度鋰電池隔膜產(chǎn)品的采購計(jì)劃、采購單價(jià)等具體要素。雙方約定2019年度鋰電池隔膜產(chǎn)品保供需求為不少于4000萬平方米。若該協(xié)議保供量全部執(zhí)行，預(yù)計(jì)合同金額約為1.02億元。

02

五龍動力獲三元正極材料加工訂單

1月2日，五龍動力(00378)公布，隨著公司之間接全資附屬公司五龍動力(重慶)之A5及A6新生產(chǎn)線于2018年12月建設(shè)完成，五龍動力(重慶)與一有關(guān)客戶于2019年1月2日訂立一份新協(xié)議，據(jù)此該客戶進(jìn)一步委托五龍動力(重慶)利用其6條生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)三元產(chǎn)品。