“強(qiáng)者恒強(qiáng)”“適者生存”，這放之四海而皆準(zhǔn)的法則，在2018年的動(dòng)力電池設(shè)備行業(yè)被詮釋得更加恰如其事。

作為產(chǎn)線(xiàn)上的鋰電池檢測(cè)設(shè)備也難逃此“魔爪”，從最開(kāi)始的“大鍋飯”時(shí)代到現(xiàn)在的市場(chǎng)份額高度集中。預(yù)計(jì)從2019年開(kāi)始，這種集中化的趨勢(shì)將會(huì)愈加明顯，被邊緣化的檢測(cè)設(shè)備企業(yè)要想活的好，必須施展出渾身解數(shù)。

事實(shí)上，今年已有不少鋰電池設(shè)備企業(yè)向記者反應(yīng)，鋰電池設(shè)備企業(yè)今年走得很艱辛。“前兩年動(dòng)力電池企業(yè)比較多的時(shí)候，多數(shù)企業(yè)躺著都有‘肉吃’，但是從今年上半年開(kāi)始，訂單開(kāi)始驟減，小的企業(yè)只能‘喝湯’了，我們公司的訂單也不飽和。而據(jù)我所知，很多公司甚至都沒(méi)有訂單。”某鋰電檢測(cè)設(shè)備企業(yè)高管說(shuō)道。

電池設(shè)備行業(yè)進(jìn)入洗牌深水期

可以說(shuō)，進(jìn)入到2018年以來(lái)，有不少鋰電池企業(yè)接到的訂單在減少，而受到影響的不僅僅局限于鋰電設(shè)備企業(yè)，材料企業(yè)和電池企業(yè)本身的訂單量也在減少，洗牌進(jìn)入深水區(qū)，這也是今年整個(gè)市場(chǎng)最顯著的特征。

對(duì)此，惠州市匯恒自動(dòng)化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“匯恒科技”）李國(guó)萍表示，動(dòng)力電池市場(chǎng)的總體訂單減少，設(shè)備企業(yè)必須做出調(diào)整，比如提質(zhì)降本以及涉及多個(gè)行業(yè)，才能保證企業(yè)勉強(qiáng)能夠存活下去。

市場(chǎng)格局大變競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增

“究其原因，在于動(dòng)力電池行業(yè)‘洗牌’進(jìn)入深水區(qū)，動(dòng)力電池企業(yè)的數(shù)量在減少，而有的選擇退出或停產(chǎn)，直接導(dǎo)致鋰電池檢測(cè)設(shè)備企業(yè)的訂單不飽和。”業(yè)內(nèi)人士表示，甚至還出現(xiàn)了鋰電池設(shè)備企業(yè)被動(dòng)力電池企業(yè)拖累的現(xiàn)象，而存活下來(lái)的電池企業(yè)集中度越來(lái)越高，很多鋰電池檢測(cè)設(shè)備開(kāi)始搶奪為數(shù)不多的那幾家電池廠訂單。

通過(guò)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年1-10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量排名前十的電池企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約30GWh，市場(chǎng)占比占整體的86%。而2018年1-10月實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)配套的電池企業(yè)共計(jì)88家，與去年同期相比增長(zhǎng)2家，其中僅前六家電池企業(yè)的裝機(jī)電量超過(guò)1GWh。

縱觀當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)態(tài)勢(shì)，大多數(shù)的動(dòng)力電池企業(yè)是在“陪跑”，僅僅少數(shù)的動(dòng)力電池企業(yè)獲得了實(shí)際意義上的訂單。對(duì)此業(yè)內(nèi)人士表示，照這樣的情況發(fā)展下去，預(yù)計(jì)到2019年能夠供貨的動(dòng)力電池企業(yè)將減少至70余家，而在2016年的時(shí)候，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)最高峰達(dá)到150余家。

動(dòng)力電池配套企業(yè)數(shù)量銳減

誠(chéng)然，動(dòng)力電池企業(yè)的高度集中造成的影響直接傳導(dǎo)到鋰電池設(shè)備行業(yè)，這也是造成不少檢測(cè)設(shè)備企業(yè)“活不下去”的主要原因所在。不過(guò)，造成鋰電池檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)高度集中的具體原因卻有多個(gè)方面：

首先，企業(yè)自主選擇權(quán)喪失，在“狼多肉少”的市場(chǎng)環(huán)境之下，鋰電池檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)向到動(dòng)力電池企業(yè)這里。當(dāng)然這也意味著，供應(yīng)到一線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備廠商市場(chǎng)占有率紅利將會(huì)愈加凸顯。

以目前市場(chǎng)上來(lái)看，隨著電池企業(yè)的集中，國(guó)內(nèi)的鋰電池檢測(cè)設(shè)備企業(yè)，如杭可科技、泰坦新動(dòng)力、瑞能股份、星云股份、恒翼能、精捷能(排名不分先后)等10多家企業(yè)供應(yīng)上了國(guó)內(nèi)一線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)。而隨著動(dòng)力電池企業(yè)的集中，幾家鋰電檢測(cè)設(shè)備企業(yè)搶奪一家動(dòng)力電池企業(yè)的訂單也成為必然事件，各企業(yè)之間的“戰(zhàn)火”愈加明顯。

以寧德時(shí)代為例，根據(jù)公開(kāi)信息顯示，在今年的招標(biāo)項(xiàng)目中，泰坦新動(dòng)力、星云股份先后接到中標(biāo)其化成分容設(shè)備的訂單。10月中旬，星云股份(300648)透露，公司2018年10月份承接的寧德時(shí)代鋰電池檢測(cè)設(shè)備訂單，金額合計(jì)為1300余萬(wàn)元，交貨期為2019年一季度。

9月12日，先導(dǎo)智能(300450))就發(fā)布公告稱(chēng)，公司及其全資子公司珠海泰坦新動(dòng)力陸續(xù)收到主要客戶(hù)寧德時(shí)代的中標(biāo)通知，泰坦新動(dòng)力的中標(biāo)項(xiàng)目為化成機(jī)及容量機(jī)設(shè)備，總金額達(dá)3.49億元。

其次，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)張放緩、企業(yè)綜合實(shí)力加大。實(shí)際上，在今年來(lái)看，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和建廠減少，而電芯標(biāo)準(zhǔn)化卻取得了進(jìn)展，“提質(zhì)降本”成為趨勢(shì)。因此，一線(xiàn)動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于鋰電池檢測(cè)設(shè)備在創(chuàng)新、性?xún)r(jià)比、資金實(shí)力等方面的實(shí)力要求更高。

再次，企業(yè)之間壓力變大。訂單減少、賬期長(zhǎng)等綜合因素帶來(lái)的流動(dòng)資金及成本壓力越來(lái)越大，這也是許多鋰電檢測(cè)設(shè)備企業(yè)急于出售、尋求上市公司當(dāng)靠山的根本原因。

最后，鋰電池設(shè)備企業(yè)之間相互蠶食，考慮到成本因素和生存因素，不少企業(yè)開(kāi)始向上下端的業(yè)務(wù)延伸，整線(xiàn)打包方案成趨勢(shì)，單機(jī)銷(xiāo)售越來(lái)越?jīng)]有優(yōu)勢(shì)。

比亞迪今年規(guī)劃電池產(chǎn)能超80GWh

綜合來(lái)看，整個(gè)鋰電池設(shè)備行業(yè)的生存壓力越來(lái)越大，沒(méi)撐住的企業(yè)基本上都處于資金鏈短缺，處于生產(chǎn)停頓等狀態(tài)，而其他企業(yè)為了逃脫被“out”的命運(yùn)，加緊搶奪市場(chǎng)份額，技術(shù)創(chuàng)新也是層出不窮，不過(guò)這對(duì)于提升檢測(cè)設(shè)備的品質(zhì)和性能，也提供了正向的推動(dòng)力。

針對(duì)現(xiàn)有的市場(chǎng)情況，深圳市瑞能實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞能”）副總經(jīng)理李兵表示認(rèn)為，“雖然現(xiàn)在市場(chǎng)情況不如之前火爆，鋰電池設(shè)備的好日子也一去不復(fù)返。但是由于檢測(cè)設(shè)備屬于后端設(shè)備，去年大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的今年還有不少訂單，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的未來(lái)可憧憬的市場(chǎng)還是比較大。另外，在國(guó)際上的巨頭電池企業(yè)紛紛前來(lái)國(guó)內(nèi)布局的同時(shí)，也給國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)帶來(lái)一些實(shí)質(zhì)性的訂單”。

回歸技術(shù)本身企業(yè)機(jī)遇再現(xiàn)

為了保證企業(yè)自身的良性發(fā)展，鋰電池檢測(cè)設(shè)備企業(yè)紛紛尋找出路?？傮w來(lái)看，歷經(jīng)市場(chǎng)淘洗的企業(yè)除了革新技術(shù)、鉆研產(chǎn)品外，準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位、緊跟客戶(hù)需求的規(guī)?；慨a(chǎn)能力等是這些鋰電池檢測(cè)設(shè)備獲取訂單的策略。

業(yè)內(nèi)一致觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前鋰電池檢測(cè)工藝呈現(xiàn)多樣性，但為確保產(chǎn)品的一致性，越來(lái)越多的企業(yè)正在高額加碼技術(shù)投資，破解工藝難題?；仞佇头秩莼?、降低成本成為鋰電檢測(cè)設(shè)備研究深化的方向。

回過(guò)頭來(lái)看，前幾年由于國(guó)內(nèi)電池檢測(cè)設(shè)備企業(yè)各自的技術(shù)特點(diǎn)和專(zhuān)注市場(chǎng)不同，有的企業(yè)傾向于動(dòng)力電芯分容、化成；有的企業(yè)推崇動(dòng)力電芯回饋型檢測(cè)設(shè)備；也有的企業(yè)專(zhuān)注于動(dòng)力電池模組pack市場(chǎng)，各家都有自身優(yōu)勢(shì)和特色，各家都占有自己的市場(chǎng)份額。

回饋型分容柜成主流

這意味著，隨著市場(chǎng)的變化，不少鋰電池檢測(cè)設(shè)備企業(yè)必須面臨如何活下去的困境，何去何從成為一道選擇題。不過(guò)，隨著動(dòng)力電池的標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)也逐漸統(tǒng)一，能量回饋型裝備已經(jīng)成為這些企業(yè)布局的重點(diǎn)產(chǎn)品，這也成為少數(shù)分容企業(yè)入局動(dòng)力電池市場(chǎng)的契合點(diǎn)。

例如，匯恒科技定位于小電池市場(chǎng)，依靠產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)積累，借助這一風(fēng)口，已經(jīng)慢慢滲入到動(dòng)力電池市場(chǎng)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)了從小電池廠到大電池市場(chǎng)的完美跨越。

當(dāng)然各家也分別制定了不同的應(yīng)對(duì)之策。瑞能副總經(jīng)理李兵直言，“公司憑借能量回饋型設(shè)備優(yōu)勢(shì)，已服務(wù)國(guó)內(nèi)眾多一線(xiàn)電池廠、汽車(chē)廠，且將目標(biāo)瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，設(shè)備遠(yuǎn)銷(xiāo)歐洲、北美、日本、韓國(guó)、印度等10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。同時(shí)，瑞能股份加速布局鋰電池智能制造，涉足化成分成自動(dòng)化線(xiàn)、模組PACK自動(dòng)化線(xiàn)，截止目前，瑞能股份就已經(jīng)成功交付了十多條后段自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)”。

不過(guò)，隨著國(guó)際上日韓企業(yè)的“回歸”以及動(dòng)力電池企業(yè)集中度再進(jìn)一步的提升，能夠存活多少動(dòng)力電池企業(yè)還是一個(gè)未知數(shù)，而鋰電池檢測(cè)設(shè)備必須做好技術(shù)、資金儲(chǔ)備，就看未來(lái)誰(shuí)能“笑傲江湖”。