鋰電池

本周車用動(dòng)力電芯價(jià)格小降。據(jù)反饋，近期電池廠新的訂單陸續(xù)簽定，整體價(jià)格相較前期有一定下調(diào)，其中鐵鋰電芯降價(jià)幅度高于三元電芯。車企表示目前價(jià)格與心理價(jià)位仍然有差距，未來還將就價(jià)格事宜繼續(xù)與電池廠進(jìn)行協(xié)商。現(xiàn)三元車用電芯0.85-0.9元/wh，鐵鋰車用電芯0.66-0.7元/wh。另外，比亞迪動(dòng)力電池部門的分拆工作仍在繼續(xù)進(jìn)行中，預(yù)計(jì)下半年可以完成獨(dú)立供貨。數(shù)碼和小動(dòng)力電池市場(chǎng)穩(wěn)為主，2500mAh三元容量電芯6-6.3元/顆，2500mAh三元小動(dòng)力電芯6.4-6.7元/顆。

正極材料

本周國內(nèi)三元材料價(jià)格有所回落，主要是受到鈷等原材料價(jià)格大幅下跌影響。目前數(shù)碼523型三元材料報(bào)在13.2-13.5萬/噸之間，較上周下跌0.15萬/噸，動(dòng)力622型三元材料報(bào)在15.3-15.5萬/噸之間，較上周下滑0.75萬/噸，單晶523型三元材料相對(duì)抗跌，報(bào)15-15.5萬/噸之間，較上周持穩(wěn)。5月末，國內(nèi)三元材料市場(chǎng)略顯疲態(tài)，下游需求增量稍顯不足，其中數(shù)碼市場(chǎng)尤顯疲弱。受此影響，部分二、三梯度三元材料企業(yè)6月份出貨量將會(huì)有所降低。

本周三元前驅(qū)體市場(chǎng)略顯平淡，下游需求逐漸轉(zhuǎn)差使得三元前驅(qū)體抗跌能力有所減弱，周內(nèi)523型三元前驅(qū)體報(bào)在8.4-8.7萬/噸之間，較上周下滑0.2萬/噸。硫酸鈷方面，本周市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在4.1-4.4萬/噸之間，較上周下跌0.3萬/噸，不過部分小冶煉廠為求成交，已經(jīng)將出貨價(jià)格下調(diào)至4萬/噸之間，然而下游需求端觀望情緒依舊濃重，成交好轉(zhuǎn)幅度有限。硫酸鎳與硫酸錳價(jià)格本周企穩(wěn)，分別報(bào)在2.4-2.6萬/噸及0.68-0.71萬/噸之間。

電解鈷方面，周五市場(chǎng)報(bào)價(jià)在24.1-26.1萬/噸之間，較上周小跌0.3萬元，不過外媒MB報(bào)價(jià)跌幅顯著，本周三標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷價(jià)報(bào)在15.35-16.1美元/磅之間，較上周下滑0.7美元/磅。受外媒鈷價(jià)大幅下跌影響，目前國內(nèi)鈷市悲觀情緒偏濃，看空后市。四鈷方面，本周主流企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)在17.2-18.2萬/噸之間，然而下游需求萎靡，實(shí)際成交價(jià)格多低于市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)。

5月初錳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格稍有下調(diào)。目前低容量型錳酸鋰報(bào)3-3.5萬元/噸，高容量型錳酸鋰報(bào)價(jià)3.6-4.2萬元/噸，動(dòng)力型錳酸鋰報(bào)價(jià)4.6-5.2萬元/噸。5月份產(chǎn)量預(yù)計(jì)增速放緩，主要增量來自動(dòng)力型錳酸鋰。上游原材料市場(chǎng)，因3、4月份錳酸鋰需求增加，二氧化錳供應(yīng)基本處于緊平衡狀態(tài)；工業(yè)級(jí)碳酸鋰供應(yīng)并無太大改善，依舊偏緊。下游需求方面，據(jù)鑫欏了解，5月份小動(dòng)力市場(chǎng)需求尚可；而數(shù)碼市場(chǎng)，因回款較難，總體訂單量減少，容量型錳酸鋰銷量偏淡。

磷酸鐵鋰市場(chǎng)平穩(wěn)為主。主導(dǎo)的幾家企業(yè)本月生產(chǎn)情況環(huán)比小增，不過預(yù)期未來價(jià)格還會(huì)小幅下調(diào)讓利。中小鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)偏弱一些，企業(yè)反饋目前最大的問題是供貨之后難以收到款項(xiàng)，以致于有些訂單不敢接?，F(xiàn)主流含稅價(jià)4.7-5萬/噸，賬期3個(gè)月，承兌6個(gè)月。

本周碳酸鋰市場(chǎng)主穩(wěn)。企業(yè)表示近段時(shí)間不管是工碳還是電碳的供應(yīng)已經(jīng)不像上個(gè)月那么緊張，主要原因有二：一是天氣轉(zhuǎn)暖之后，鹽湖前期停工的廠家復(fù)產(chǎn)增加了市場(chǎng)供應(yīng)；另一方面天齊的檢修工作完成后，電碳的供應(yīng)也開始完全釋放。在此背景下碳酸鋰的供應(yīng)短缺已得到緩解?，F(xiàn)主流價(jià)工碳6.7-7.1萬/噸，電碳7.6-7.8萬/噸，氫氧化鋰（電池粗粉級(jí)）8.7-8.9萬/噸。

負(fù)極材料

5月負(fù)極材料市場(chǎng)大穩(wěn)小調(diào)，產(chǎn)量方面與上月相比多數(shù)廠家表示增長(zhǎng)進(jìn)入平緩期，產(chǎn)品價(jià)格方面波動(dòng)不大，但部分廠家仍有微調(diào)。現(xiàn)國內(nèi)負(fù)極材料低端產(chǎn)品主流報(bào)2.1-2.8萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4.3-5.7萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)7-9萬元/噸。就整個(gè)5月份的負(fù)極材料市場(chǎng)來看，第一梯度的負(fù)極材料廠家產(chǎn)量仍是遙遙領(lǐng)先，貝特瑞、杉杉、紫宸，尤其值得一提到是凱金，其目前的產(chǎn)量已經(jīng)晉升第一梯度廠家。第二梯隊(duì)的廠家產(chǎn)量較上月以穩(wěn)為主，增量不突出。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，2019年4月國內(nèi)在統(tǒng)計(jì)的15家負(fù)極企業(yè)產(chǎn)量為2.49萬噸。產(chǎn)品價(jià)格方面，大廠普遍本月沒有明顯波動(dòng)，中小廠家部分產(chǎn)品有窄幅下滑。下游市場(chǎng)方面，5月份的動(dòng)力電池市場(chǎng)除個(gè)別廠家表現(xiàn)突出外，其他廠家均表現(xiàn)一般。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10.2萬輛和9.7萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)25.0%和18.1%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成8.2萬輛和7.1萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)28.2%和9.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成2.0萬輛和2.6萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)13.6%和50.9%。數(shù)碼市場(chǎng)方面需求尚可，中小負(fù)極供應(yīng)數(shù)碼的廠家表示訂單穩(wěn)中有升。

隔膜

隔膜市場(chǎng)變化不大。值得注意的是，企業(yè)反饋儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)開始更多的關(guān)注高能量密度的電池，從之前廣泛使用的干法隔膜逐漸向動(dòng)力用的濕法隔膜進(jìn)行轉(zhuǎn)變。數(shù)碼價(jià)格方面：5μm濕法基膜報(bào)價(jià)3-3.8元/平方米；5μm+2μm+2μm濕法涂覆隔膜報(bào)價(jià)為3.9-4.7元/平方米；7um濕法基膜報(bào)價(jià)為2-2.6元/平方米；7μm+2μm+2μm濕法涂覆隔膜報(bào)價(jià)為2.7-3.8元/平方米。動(dòng)力價(jià)格方面：14μm干法基膜報(bào)價(jià)為1-1.3元/平方米；9um濕法基膜報(bào)價(jià)1.4-1.9元/平方米；9μm+2μm+2μm濕法涂覆隔膜報(bào)價(jià)為2.8-3.5元/平方米。

原料市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，干法隔膜專用聚丙烯價(jià)格約9500-11000元/噸，濕法隔膜專用聚乙烯價(jià)格約30000-33000元/噸。

電解液

近期電解液市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，現(xiàn)國內(nèi)電解液價(jià)格普遍在3.3-4.4萬元/噸，高端產(chǎn)品價(jià)格在7萬元/噸左右，低端產(chǎn)品報(bào)價(jià)在2.3-2.8萬元/噸。5月份已經(jīng)結(jié)束，對(duì)于6月份的訂單多數(shù)廠家表示會(huì)是平穩(wěn)過渡，但也有一些中小廠家受溶劑供應(yīng)不足影響，接單受到一定影響。原料市場(chǎng)，溶劑價(jià)格高位持穩(wěn)，尤其是EC價(jià)格，現(xiàn)MC報(bào)9000元/噸左右，DEC報(bào)12000-13000元/噸，EC報(bào)15000-18000元/噸?，F(xiàn)六氟磷酸鋰表現(xiàn)平穩(wěn)，現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格主流報(bào)10-11萬元/噸，高報(bào)12.6萬元/噸。

總結(jié)

今天國產(chǎn)特斯拉公布售價(jià)，基礎(chǔ)版本32.8萬已開始接受預(yù)訂，根據(jù)顯示時(shí)間來看，預(yù)計(jì)今年底就將開始出貨。很明顯，特斯拉對(duì)于國內(nèi)的布局比想象中來的要更快，明年開始新能源車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)就將進(jìn)入全球化的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于電池和材料企業(yè)來說，更高層次的視野以及全球化的布局也將越來越重要。7月10-12日，我們?cè)谇u湖召開“鋰電材料與新型電源前瞻應(yīng)用研討會(huì)”，專注于探討電芯和材料企業(yè)如何在新的競(jìng)爭(zhēng)體系中進(jìn)行適應(yīng)性的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，歡迎參加。