全球最大的新能源汽車市場即將開放競爭，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國的投產(chǎn)計劃，日本松下也在近日啟動了中國產(chǎn)能擴張計劃，新能源汽車動力電池領(lǐng)域最激勵的中日韓競爭已經(jīng)一觸即發(fā)。

　　對于中國本土的電池商來說，好日子可能快結(jié)束了。2017年年底還被稱為在華全面潰敗的韓系動力電池，在2018年的春天就已迎來轉(zhuǎn)機。隨著中國新能源汽車補貼的退出進入最后兩年倒計時，從4月份開始，包括三星、LG、SKI（SKInnovatio）在內(nèi)的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調(diào)啟動在中國的新一輪投資。

　　4月11日，上市公司華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，擬與LG化學共同投資40億元人民幣設(shè)立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。同時有消息稱，已有中國汽車廠商正在與韓國LG化學電池廠商洽談，準備采用它們的產(chǎn)品。事實上，盡管搭載韓系電池將無法獲得補貼，但在工信部4月中旬發(fā)布的第307批新能源車型目錄中，已經(jīng)出現(xiàn)韓系電池的身影。

　　SKI同樣在近期宣布，將投入864億韓元重啟2016年就已公布的在華新建合資企業(yè)計劃，新合資企業(yè)同樣將生產(chǎn)電池材料。經(jīng)濟觀察報記者獨家獲悉，在停產(chǎn)“休眠”一年多后，SK與北汽的合資公司北京電控愛思開科技有限公司（BESK）也正在準備重啟。

　　5月2日，韓國三星電子副會長李在镕到深圳拜訪了比亞迪，外界紛紛猜測，為了抓住中國的新能源汽車機遇，作為比亞迪股東的三星，有望與比亞迪在電動汽車領(lǐng)域展開合作。而三星也發(fā)出明確信號——集團旗下電池業(yè)務板塊三星SDI在其第一季度財報中表示：“我們將為（中國的）新能源汽車補貼政策在2020年結(jié)束作準備。”

　　過去兩年多時間里，韓系動力電池在中國上演了高調(diào)入市、大規(guī)模投資、戛然而止的意外三步曲。由于踩中了政策和市場的雙“雷區(qū)”，從2016年底起。韓系三巨頭在中國的動力電池業(yè)務幾乎陷入“清零”狀態(tài)。2017年中國近56萬輛新能源乘用車中，僅有5648輛使用了韓系LG電池。

　　韓系動力電池的出局，直接促成了以“寧德神話”為代表的中國本土電池企業(yè)的份額快速增長。但按照計劃，中國的新能源汽車補貼政策經(jīng)過4年退坡后，將在2020年完全取消，雙積分制也將在2019年實施。“韓系電池企業(yè)體量巨大，目前而言，其企業(yè)實力和開發(fā)能力是國內(nèi)企業(yè)難以抗衡的。”中國北方車輛研究所動力電池實驗室主任、國家863電動車重大專項動力電池測試中心主任王子冬稱。

　　全球最大的新能源汽車市場即將開放競爭，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國的投產(chǎn)計劃，日本松下也在近日啟動了中國產(chǎn)能擴張計劃，新能源汽車動力電池領(lǐng)域最激勵的中日韓競爭已經(jīng)一觸即發(fā)。

　　截至發(fā)稿時，LG中國業(yè)務相關(guān)負責人方面以“不做解釋”對其新一步的投資進行回應。三星SDI工廠方面也對經(jīng)濟觀察報記者表示，目前不便就其在華現(xiàn)狀及投資計劃做出回應。

　　近兩年的業(yè)務停滯將結(jié)束？

　　“從目前形勢來看，我們在考慮準備重啟合資工廠”4月25日的北京車展上，北汽相關(guān)人士對經(jīng)濟觀察報記者表示。他所說的合資工廠是指2013年末，由北京電子控股有限責任公司、北汽集團和韓國SKI共同出資3．5億元建立的電池公司BESK，其中，SKI所持股份占40％，兩家中國股東共同持股60％，2014年6月投產(chǎn)后，這家工廠負責把韓國生產(chǎn)的電芯組裝成鋰離子電池包，然后給北汽新能源車型做電池配套，其年度營收預計為500億韓元（合4500萬美元）。但由于從2016年年底開始，訂單驟減，BESK在2017年年初就宣布停產(chǎn)。

　　與SKI一樣，三星和LG也早在2014年就啟動了在中國的動力電池大規(guī)模投資建廠計劃。2015年10月，三星SDI西安電池基地——三星環(huán)新汽車動力電池項目一期投產(chǎn)。這項計劃到2020年總計投入6億美元的項目被稱為當時中國最大的動力電池基地，年產(chǎn)量可供應4萬輛電動汽車，目標是實現(xiàn)年銷售額10億美元。竣工時已經(jīng)與宇通、田等中國本地十余家商用車及轎車企業(yè)簽署了供貨協(xié)議。

　　緊隨三星SDI步伐，總投資35億美元的LG化學南京動力電池項目（也即南京樂金化學新能源電池合資公司項目）也在年底竣工，成為LG全球最大的動力電池基地。

　　2015年，中國首次成為全球最大的新能源汽車消費市場，尤其是巨大補貼催生的新能源客車的大規(guī)模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來前所未有的商機。當時的SDI、LG化學以及SKI已經(jīng)為包括寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、現(xiàn)代起亞等在內(nèi)的全球幾乎所有主流汽車制造商提供新能源汽車動力電池，春風得意，對中國市場志在必得。

　　但中國市場并未按三大電池巨頭的預期路線發(fā)展。2016年初，新能源騙補事件的爆發(fā)，加上隨即而來的三元電池在客車上的禁用，直接將動力電池的監(jiān)管推上了風口浪尖。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池的出局，中國政府相繼推出了《新能源汽車準入規(guī)則》修改意見、汽車動力蓄電池產(chǎn)品檢驗標準目錄，并據(jù)此形成了動力電池企業(yè)“白名單”與政府補貼掛鉤的事實。

　　由于包含57家企業(yè)的“白名單”中，沒有一家國外電池企業(yè)。在隨后的幾個月中，使用了三星的江淮、廣汽，使用SK電池的北汽，以及搭載LG電池的長城、上汽、華晨等車企，都采取緊急更換電池供應商的切換對策。

　　從2016年底至2017年，三大韓系電池企業(yè)在中國的新能源電池業(yè)務陷入停滯。壞消息不斷傳來——三星SDI西安工廠暫停增加新生產(chǎn)線的擴建、無錫工廠延期，BESK也停產(chǎn)，開工不足的LG南京工廠甚至一度傳出將轉(zhuǎn)賣給上汽集團的消息。

　　2017年10月，由于虧損和資不抵債，三星（天津）電池有限公司的兩大中方股東掛牌出售30％的合資公司股權(quán)。記者查詢發(fā)現(xiàn)，2018年3月，掛牌股權(quán)已經(jīng)被三星電管（香港）有限公司接手，天津經(jīng)開國資正式退出合資公司。

　　業(yè)內(nèi)普遍認為，LG當年打出的低至1元／Wh的電芯價格，和韓系過于急迫的市場份額野心，是將其推到中國市場大門外的一只手。但對此分析，也有專家給予否定。

　　組建新合資公司備戰(zhàn)2020

　　數(shù)十億元投資被突然按下了暫停鍵，這一打擊對韓系電池企業(yè)是致命的。但面對全球最大的新能源汽車市場，它們沒有退路，唯一能做的就是等待。

　　2017年，全球新能源汽車總銷量為142萬輛，其中，中國貢獻了77．7萬輛，占比超過一半，電池的需求同比增長了30％，而這份大蛋糕基本上都由中國本土電池企業(yè)瓜分。不過，還有不到兩年的時間，中國的新能源補貼就將最終退出，2020年，中國要全力保證新能源汽車銷量200萬輛的目標。這給韓系電池提供了重新進入中國車企電池供應商名單的機會，而今年也自然成為擴大產(chǎn)能的最佳時間點。

　　事實上，就算暫時“休眠”，韓系電池三強也從未停止對中國新能源汽車市場的布局。2016年4月，SKI就曾表示，正與幾家公司談判，計劃合作在中國興建一座電動車電池工廠。2017年年底，SKI在中國成立法人“SK電池中國控股公司（以下簡稱SK控股）”，專門負責投資中國的電池事業(yè)，2018年初，SK控股更名為“SK藍龍能源”，并宣布投入864億韓元用于在中國建立電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。

　　吸取前車之鑒，此輪投資中，韓系三強開始尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的本土企業(yè)進行合作，且開始投資電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游——電池材料生產(chǎn)，包括SKI新合資項目，以及LG的兩家新合資電池企業(yè)，都是如此。這在規(guī)避市場和政策風險的同時，也將在此前的投資基礎(chǔ)上拉長產(chǎn)業(yè)鏈——SKI此前與北汽的合資項目生產(chǎn)的是電池包，三星西安電池工廠生產(chǎn)的是電芯以及汽車動力電池模塊。而LG與華友鈷業(yè)新合資的兩家公司分別生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和三元正極材料，與LG南京電池工廠直接鏈接。而在南京樂金化學新能源電池公司的官網(wǎng)上，對各個崗位人才的招聘也在持續(xù)中。