起點研究院（SPIR）數據顯示，2019年一季度國內動力電池總裝機量為12.32GWh，其中方形電池裝機量10.11GWh，同比增長205%，軟包電池裝機量1.2GWh，同比增長200%，圓柱電池裝機量1.01GWh，同比增長44%。

本文來源：起點鋰電大數據微信公眾號ID：weixin-lddsj

具體如下所示：

方形：寧德時代/比亞迪/國軒高科前三

一季度共有24家方形電池企業(yè)裝機，裝機量排名前十的分別是寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、江西安馳、鵬輝、塔菲爾、北京國能和銀隆，10家企業(yè)合計裝機量達到98%，其中寧德時代市場份額占據半壁江山，寧德時代和比亞迪兩家合計市場份額則超過了89%，可見方形電池領域已被兩大巨頭牢牢把控，市場高度集中。

從應用領域來看，乘用車裝機量7.67GWh，占比76%，客車裝機量1.97GWh，占比19.5%，專用車裝機量0.46GWh，占比4.5%。

方形電池具有可塑性強、結構強度高、忍受機械載荷能力好、電池內阻小、壽命長、成組后的能量密度下降小、空間利用率高等優(yōu)勢，目前仍然是動力電池裝機量的主流電池類型，占整體的比重達82%，從增速來看，同比增長達205%。

軟包：孚能/多氟多/卡耐前三

軟包領域，一度共有17家企業(yè)裝機，裝機量排名前十的企業(yè)分別是孚能、多氟多、卡耐、捷威、桑頓、萬向一二三、河南鋰動、寧德時代、盟固利和億鵬，10家企業(yè)市場占有率合計達93%。

從應用領域來看，其中88.8%用于乘用車，5.4%用于客車，5.8%用于專用車。目前軟包電池整體裝機量基數還比較小，占整體的比重不足10%，這是因為許多大廠的產能還未完全釋放，但是與去年同期相比，軟包電池裝機量增長已超過200%。

據起點鋰電大數據不完全統(tǒng)計，截止目前透露新建或投產的軟包電池項目就達10余起，合計總產能超過100GWh，投資主體包括萬向一二三、億緯鋰能、捷威動力、遠景AESC、SKI、豐盈科技、福斯特江蘇等企業(yè)。

由于軟包電池能量密度更高，在乘用車領域應用優(yōu)勢明顯，目前包括上汽通用、一汽-大眾奧迪、眾泰、長安、北汽等車企主要采用的是軟包電池。

近年來動力電池領域的大資本事件都發(fā)生在軟包領域，包括復星投資捷威、恒大入股卡耐、遠景收購AESC等，這些巨無霸入局軟包電池，紛紛是看中軟包電池在高端乘用車領域的增量空間。

值得注意的是，今年一季度寧德時代軟包電池已為東風汽車的東風日產牌轎車配套900輛，裝機量達34.2MWh，在軟包領域排名第8。目前寧德時代量產的軟包NCM523電芯能量密度達250Wh/kg，2019年將量產的軟包NCM811電芯能量密度達300Wh/kg。在軟包領域“半路出家”的寧德時代在技術和應用方面進展可謂神速。

圓柱：國軒高科/比克/銀隆前三

一季度共有20家圓柱企業(yè)裝機，裝機量排名前十的分別是國軒高科、比克、銀隆、力神、聯(lián)動天翼、福斯特、松下、三洋能源、宇量和橫店東磁，10家企業(yè)市場占有率合計達98%，其中國軒高科和比克旗鼓相當，銀隆和力神平分秋色，聯(lián)動天翼和遠東福斯特不相上下。

在三種類型的電池中，一季度圓柱電池的裝機量占比最低，只有8%，從增速來看，也遠遠低于方形和軟包電池。圓柱電池在動力領域日漸式微已是不爭的事實，因此各圓柱企業(yè)也在紛紛調整戰(zhàn)略尋求新“出路”。

一方面，比克、力神、億緯鋰能、智航新能源等頭部企業(yè)，或升級產品，推出21700大容量電池，導入NCM811、NCA等高鎳材料，或布局方形、軟包電池，多種路線齊頭并進；另一方面，二三梯隊的圓柱企業(yè)開始轉向電動自行車、小動力、儲能等領域。

例如智航新能源將新增6Gwh方形電池，主要面向乘用車市場，目前廠房已建成，預計今年下半年啟動投產。

卓能電芯產能將逐步轉移小動力領域，今年公司將會側重于兩輪和三輪電動車、小儲能等小動力電池市場。

海四達將在電動工具及儲能領域重點發(fā)力，同時新增2條18650/21700鋰電池全自動生產線，新增產能2GWh/年，新工廠預計在2019年開工建設。

德朗能一方面開拓國際市場，一方面在家用儲能、個人護理等細分領域尋求發(fā)展，未來規(guī)劃50%的產能用于新能源汽車，其余的轉到國際市場和其他細分領域。