2018年是中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中具有里程碑意義的一年。不僅單年投運(yùn)規(guī)模超過(guò)了此前年份的累計(jì)總規(guī)模，而且新增規(guī)模首次超過(guò)1GWh。2018年我們基于公開信息共計(jì)追蹤到485MW投運(yùn)項(xiàng)目，分布在輸配電服務(wù)、調(diào)頻、工商業(yè)用戶側(cè)以及可再生能源并網(wǎng)等四大領(lǐng)域。我們預(yù)計(jì)2019年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)新增規(guī)模將超過(guò)1GW。

電網(wǎng)企業(yè)的推動(dòng)

2018年，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的參與成為中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的最強(qiáng)勁推動(dòng)力。以特高壓線路分布為基礎(chǔ)看儲(chǔ)能項(xiàng)目的地理位置，儲(chǔ)能項(xiàng)目可以分為受電端項(xiàng)目和外送端項(xiàng)目?jī)深悺Ｔ诮K、河南和湖南省網(wǎng)公司的帶動(dòng)下，受電端項(xiàng)目率先啟動(dòng)。但是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)也引發(fā)了業(yè)界對(duì)于電網(wǎng)公司建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資收益機(jī)制、是否會(huì)扭曲其他市場(chǎng)等問(wèn)題的爭(zhēng)論。

調(diào)頻輔助服務(wù)

調(diào)頻輔助服務(wù)是儲(chǔ)能在中國(guó)最主要的市場(chǎng)化應(yīng)用領(lǐng)域。華北地區(qū)“按效果付費(fèi)”的調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制正在被越來(lái)越多的區(qū)域輔助服務(wù)市場(chǎng)所采納。根據(jù)PJM、英國(guó)等自由化電力市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，調(diào)頻輔助服務(wù)是一個(gè)規(guī)模小并且儲(chǔ)能應(yīng)用容易快速導(dǎo)致價(jià)格下降和市場(chǎng)飽和的領(lǐng)域。但是跟隨山西、廣東的步伐，越來(lái)越多的區(qū)域市場(chǎng)正在啟動(dòng)調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)行、開放儲(chǔ)能參與調(diào)頻的市場(chǎng)空間，我們認(rèn)為調(diào)頻仍將是中國(guó)市場(chǎng)近期發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。

工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目

工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然依賴單純的峰谷電價(jià)套利機(jī)制。它的市場(chǎng)份額正在被上述兩個(gè)領(lǐng)域所稀釋，并且中國(guó)正在實(shí)施的降低工商業(yè)用戶電價(jià)政策也將影響項(xiàng)目收益。電池價(jià)格的快速下降和綜合能源服務(wù)的開展是該領(lǐng)域發(fā)展的主要?jiǎng)恿ΑＮ覀冋J(rèn)為該項(xiàng)目的開發(fā)商將不在只是設(shè)備廠商，而將逐漸多元化。

可再生能源并網(wǎng)

可再生能源領(lǐng)域利用儲(chǔ)能解決棄電問(wèn)題并不具備商業(yè)盈利性，但隨著西北等地區(qū)對(duì)于可再生能源電站電壓、頻率控制能力和預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等相關(guān)技術(shù)要求變得日益嚴(yán)格、懲罰力度逐漸加大，會(huì)有越來(lái)越多的可再生能源開發(fā)商對(duì)于安裝儲(chǔ)能投資和考核罰款進(jìn)行重新平衡評(píng)估。

主要電池技術(shù)路線

與國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)三元電池占據(jù)主導(dǎo)不同，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)中磷酸鐵鋰（LFP）電池技術(shù)的市場(chǎng)份額達(dá)到了83%。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的一系列電池組招標(biāo)采購(gòu)使得中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)中電池價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)變得日益激烈。根據(jù)已公布的中標(biāo)價(jià)格信息計(jì)算，儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格為1073元/kWh，比國(guó)際市場(chǎng)上儲(chǔ)能電池組的平均價(jià)格低30%。

一組數(shù)據(jù)

485MW

2018年，中國(guó)市場(chǎng)新增儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模

805MW

2018年，中國(guó)已公布的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的總規(guī)模

30%

中國(guó)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池組比國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)平均價(jià)格低30%