調(diào)研機(jī)構(gòu)WoodMackenzie公司日前表示，在未來六年內(nèi)，全球的電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能容量將增加13倍。

研究表明，在美國和中國市場發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，到2024年全球儲(chǔ)能容量將達(dá)到158GWh。

對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)來說，過去五年在美國和中國的引領(lǐng)下，為即將到來的儲(chǔ)能市場爆炸式發(fā)展進(jìn)行了一個(gè)階段性的預(yù)演，而儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展到了全球各地的市場。

這是調(diào)WoodMackenzie公司日前發(fā)布的名為“2019年全球儲(chǔ)能展望：2018年回顧和2024年展望”的調(diào)查報(bào)告所描繪的發(fā)展前景。該報(bào)告預(yù)測，未來6年，全球儲(chǔ)能部署將增長13倍，將從2018年的12GWh增長到2024年的158GWh。

這相當(dāng)于投資710億美元用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署，并不包括抽水蓄能，其中僅在2024年將投入140億美元。這種增長將集中在美國和中國市場，到2024年將占全球部署的54%，其次是日本、澳大利亞和韓國，而在二級(jí)增長市場，德國、加拿大、印度和英國將占全球部署的25%。

這些市場中的每一個(gè)市場都采用自己的方法將儲(chǔ)能系統(tǒng)整合到其電網(wǎng)運(yùn)營和市場結(jié)構(gòu)中，從美國逐州發(fā)展計(jì)劃到中國的五年發(fā)展計(jì)劃。他們共同致力于相對(duì)積極的可再生能源增長目標(biāo)，同時(shí)也面臨著將越來越多的間歇性風(fēng)能和太陽能整合到電網(wǎng)中的挑戰(zhàn)。

就像正在推動(dòng)其增長的可再生能源一樣，占到儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分成本的電池價(jià)格正在下降。WoodMackenzie公司儲(chǔ)能研究主管RaviManghani在日前的一次采訪中指出，“這將使它們?cè)诟鼜V泛的電網(wǎng)運(yùn)營中進(jìn)行整合，而不僅僅是可再生能源的整合。在過去的五年中，世界各國開始進(jìn)行儲(chǔ)能系統(tǒng)的部署;在接下來的五年中，儲(chǔ)能系統(tǒng)將成為關(guān)鍵的電網(wǎng)資產(chǎn)。”

報(bào)告指出，去年全球儲(chǔ)能部署同比增長147%，儲(chǔ)能容量將達(dá)到3.3GW/6GWh。這幾乎是2013年至2018年該行業(yè)平均74%復(fù)合年增長率的兩倍。事實(shí)上，去年的儲(chǔ)能部署占到過去五年儲(chǔ)能部署總量的一半以上。“這表明儲(chǔ)能需求出現(xiàn)了變化。”Manghani說。

他指出，這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)不僅是以儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量來衡量，還可以通過各種監(jiān)管和市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行衡量。他說，過去5年的儲(chǔ)能部署增長是由一系列相對(duì)有限和孤立的收入來源，以及釋放儲(chǔ)能價(jià)值的政府激勵(lì)措施推動(dòng)的。

從2019年到2024年，WoodMackenzie公司預(yù)計(jì)儲(chǔ)能部署成熟度日趨提高，但仍處于早期階段，復(fù)合年增長率為38%，但為所安裝的儲(chǔ)能系統(tǒng)提供了更廣泛的獲利機(jī)會(huì)。這將包括從提供高價(jià)值但規(guī)模有限的市場(如頻率調(diào)節(jié))的短期供電系統(tǒng)向能夠開始取代柴油和天然氣峰值發(fā)電設(shè)施為主的長期供電系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變。

按市場細(xì)分

WoodMackenzie公司的調(diào)查表明美國仍然是目前全球最大的儲(chǔ)能市場，并且預(yù)計(jì)到2024年仍將保持這一地位。根據(jù)WoodMackenzie公司和美國儲(chǔ)能協(xié)會(huì)的儲(chǔ)能監(jiān)測器近日提供的數(shù)據(jù)，美國在2018年部署了創(chuàng)紀(jì)錄的311MW/777MWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)，預(yù)計(jì)美國儲(chǔ)能市場將在2019年增加一倍，到2020年增加兩倍。

這種增長將繼續(xù)受到主要市場的推動(dòng)，如加利福尼亞州，該州在用戶側(cè)電池儲(chǔ)能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，以及其他具有千兆瓦級(jí)儲(chǔ)能部署要求的州，如紐約和馬薩諸塞州。但它也將受到公用事業(yè)公司采用儲(chǔ)能容量或作為大型太陽能項(xiàng)目的一部分的推動(dòng)，就像最近在夏威夷州、德克薩斯州、明尼蘇達(dá)州和科羅拉多州簽訂的大規(guī)模合同一樣。

當(dāng)然，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)第841號(hào)令要求美國的區(qū)域批發(fā)市場運(yùn)營商向儲(chǔ)能系統(tǒng)開放能源、容量和輔助服務(wù)市場，這將創(chuàng)造新的市場機(jī)會(huì)。

談到亞洲市場的發(fā)展，“我們看到中國儲(chǔ)能市場增長有所復(fù)蘇，并且其計(jì)劃略微提前。”Manghani說。中國的儲(chǔ)能市場在2018年同比增長40%，這主要得益于超過300MW/500MWh的電網(wǎng)規(guī)模的儲(chǔ)能部署。

2017年11月，中國政府宣布了一項(xiàng)發(fā)展電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的10年規(guī)劃。這在一定程度上是一種支持和鞏固其在電動(dòng)汽車電池制造業(yè)的巨大優(yōu)勢的舉措，但同時(shí)也是對(duì)中國日益嚴(yán)峻的電網(wǎng)挑戰(zhàn)的回應(yīng)，希望將西部偏遠(yuǎn)地區(qū)正在建設(shè)的大量風(fēng)能和太陽能整合到東部地區(qū)城市。

Manghani表示，“中國將會(huì)大規(guī)模部署電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)。目前大多數(shù)的部署都是試點(diǎn)規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目，這些試點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)模通常是數(shù)十兆瓦時(shí)。”去年，江蘇省運(yùn)營了一個(gè)101MW/202MWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，甘肅批準(zhǔn)了另一個(gè)240MW/720MWh的項(xiàng)目建設(shè)，更好地利用可再生能源。

在未來五年內(nèi)，預(yù)計(jì)中國將有幾個(gè)支持電網(wǎng)可靠性和靈活性的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目上線運(yùn)營。中國2018年裝機(jī)容量中約有65%是由國家電網(wǎng)公司為輔助服務(wù)目的開發(fā)的，這表明中央規(guī)劃對(duì)增長的重要性。

韓國市場也出現(xiàn)了類似的情況，韓國政府規(guī)劃推動(dòng)大規(guī)模的儲(chǔ)能市場增長，新政策鼓勵(lì)以儲(chǔ)能為基礎(chǔ)的風(fēng)能和太陽能項(xiàng)目的發(fā)展，從而推動(dòng)2018年的大規(guī)模部署。韓國的電網(wǎng)規(guī)模和商業(yè)和工業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能部署從2017年的不到10MWh，迅速增長到2018年的1100MWh時(shí)，其儲(chǔ)能投資近4億美元，一系列儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)超過了到2020年800MWh的目標(biāo)。

相比之下，澳大利亞的太陽能市場競爭激烈，而且自發(fā)自用太陽能的經(jīng)濟(jì)效益也越來越具有吸引力，因此，它一直受到住宅太陽能+儲(chǔ)能項(xiàng)目推動(dòng)。2018年，澳大利亞在住宅儲(chǔ)能領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先，部署了150MW/300MWh系統(tǒng)。日本在住宅儲(chǔ)能方面排名第二，在2018年儲(chǔ)能部署容量略高于德國，而德國部署的儲(chǔ)能系統(tǒng)總數(shù)上保持領(lǐng)先地位。

同時(shí)，政策轉(zhuǎn)變可能會(huì)對(duì)全球儲(chǔ)能市場產(chǎn)生影響。英國在2018年安裝了創(chuàng)紀(jì)錄的408MW//325MWh電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)。但正如這些數(shù)據(jù)所表明的，這一增長主要來自短時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)，英國的容量市場機(jī)制改變可以降低短時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格。

與此同時(shí)，去年11月歐盟法院針對(duì)英國的容量市場機(jī)制作出裁決，以及英國退出歐盟可能對(duì)其能源未來產(chǎn)生更廣泛的不確定性，給儲(chǔ)能市場發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。

而在加拿大，安大略省政府決定取消數(shù)百個(gè)可再生能源項(xiàng)目的部署，這對(duì)于安大略省和阿爾伯塔省去年將儲(chǔ)能納入批發(fā)市場的努力有所抵消。