2018年是鋰供應(yīng)鏈的一個(gè)決定性年份，全球人口在實(shí)現(xiàn)清潔能源和運(yùn)輸方面取得顯著進(jìn)展。雖然清潔能源和交通運(yùn)輸業(yè)才剛剛起步，但可再生能源和交通電氣化已成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，開始對(duì)許多老牌行業(yè)造成沖擊。

在2016年和2017年，全世界涌現(xiàn)出很多傳統(tǒng)汽車制造商宣布進(jìn)入電動(dòng)汽車市場(chǎng)的熱潮。一些電池制造商向上游移動(dòng)，以獲取鋰礦物和化學(xué)資產(chǎn)為目的，從而確保為其最近宣布的電池?cái)U(kuò)張?zhí)峁┕?yīng)。在資本市場(chǎng)上，為給新工廠和收購(gòu)提供融資而首次完成公開發(fā)行或籌集額外資金的公司越來(lái)越多。鋰電池技術(shù)應(yīng)用的迅速擴(kuò)大，可能比大多數(shù)分析師預(yù)期的要快得多。

新能源汽車

在電子移動(dòng)領(lǐng)域，幾乎每個(gè)應(yīng)用程序都看到了一些向電力驅(qū)動(dòng)的趨勢(shì)，包括乘用車、商用卡車、市政客車和校車、垃圾車、材料處理車輛、小型摩托車、直升機(jī)和各種海上車輛。

電池制造商準(zhǔn)備迅速擴(kuò)張

在鋰供應(yīng)鏈的電池制造方面，對(duì)于所有企業(yè)來(lái)說(shuō)，2018年都是關(guān)于宣布新產(chǎn)能的決定性一年。在整個(gè)2018年，比亞迪(BYD)、CATL、LG化學(xué)(LGChem)等大公司宣布了保持行業(yè)領(lǐng)先地位的戰(zhàn)略計(jì)劃。宣布的擴(kuò)張計(jì)劃包括比亞迪中國(guó)擴(kuò)張60GWh，CATL中國(guó)和德國(guó)擴(kuò)張38GWh，LG化學(xué)全球擴(kuò)張32GWh。

即使是這些為數(shù)不多的鋰電池制造商，也制定了未來(lái)幾年的電池?cái)U(kuò)張計(jì)劃，達(dá)到100GWh以上。到2020年以后，考慮到CATL已經(jīng)宣布了將全球鋰電池產(chǎn)量提高到至少100GWh的計(jì)劃，特斯拉也表示將把千兆工廠的產(chǎn)量提高到150GWh。

住宅儲(chǔ)能不再是“酷玩具”

2018年，各類固定能源存儲(chǔ)市場(chǎng)都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，尤其是公用事業(yè)規(guī)模的“大型”項(xiàng)目和住宅市場(chǎng)。在德國(guó)住宅市場(chǎng)，安裝了超過(guò)10萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)，而南澳大利亞政府繼續(xù)推進(jìn)其住宅儲(chǔ)能計(jì)劃，目標(biāo)是在未來(lái)幾年安裝4萬(wàn)個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

在颶風(fēng)厄瑪和瑪麗亞過(guò)后，波多黎各和其他島嶼采取行動(dòng)恢復(fù)電網(wǎng)，加勒比市場(chǎng)也出現(xiàn)了突破。據(jù)報(bào)道，波多黎各所有新的太陽(yáng)能裝置現(xiàn)在都安裝了電池系統(tǒng)，許多現(xiàn)有的系統(tǒng)擁有者正在改造系統(tǒng)，使其包含電池。

2018年第四季度，加州批準(zhǔn)了新的建筑節(jié)能措施，這將促進(jìn)太陽(yáng)能在某些類型的建筑上安裝，包括住宅物業(yè)。這些措施將鼓勵(lì)為彈性和貨幣(需求反應(yīng)、利率套利)目的采購(gòu)能源儲(chǔ)存系統(tǒng)。北美住宅儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2018年的不足1.5萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)增加到2019年的4萬(wàn)到5萬(wàn)個(gè)系統(tǒng)。

“大型”公用事業(yè)項(xiàng)目開始騰飛

固定能源存儲(chǔ)市場(chǎng)的公用事業(yè)規(guī)模部分見(jiàn)證了令人難以置信的需求，并對(duì)鋰供應(yīng)鏈產(chǎn)生了最大的物質(zhì)影響。過(guò)去24個(gè)月里，許多公用事業(yè)公司都因?yàn)樾剂宋宜^的大型項(xiàng)目而成為頭條新聞。

最近幾周，我們看到加州一家公用事業(yè)公司宣布計(jì)劃部署多個(gè)儲(chǔ)能園區(qū)，總?cè)萘繛?.2千瓦時(shí)，這相當(dāng)于大約45000輛電動(dòng)汽車。這些類型的儲(chǔ)能園區(qū)正在迅速獲得資金，而產(chǎn)品通常直接在電池制造廠或附近包裝成集裝箱解決方案。這允許快速安裝解決方案，從而在很短的時(shí)間內(nèi)造成需求真空。

第三次工業(yè)革命五大支柱

根據(jù)最近的一份報(bào)告，美國(guó)公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能管道總能量超過(guò)30GWh，相當(dāng)于50多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。

電動(dòng)巴士仍然是一個(gè)關(guān)鍵的增長(zhǎng)市場(chǎng)

最后，電動(dòng)巴士市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)臨界點(diǎn)，由中國(guó)車隊(duì)全面的轉(zhuǎn)型引領(lǐng)，幾乎所有主要的北美和歐洲交通部門都推出了一系列非常令人鼓舞的試點(diǎn)項(xiàng)目。

我密切關(guān)注的巴士制造業(yè)有三類:長(zhǎng)途汽車、市政巴士和校車。雖然更換城市公交車隊(duì)經(jīng)常成為頭條新聞，但最大的機(jī)會(huì)是北美黃色校車車隊(duì)。

我認(rèn)為，歐洲和北美越來(lái)越多的過(guò)境當(dāng)局將在2019年繼續(xù)宣布試點(diǎn)項(xiàng)目，這將對(duì)加勒比和拉丁美洲的其他地區(qū)產(chǎn)生溢出效應(yīng)。包括多倫多、紐約和洛杉磯在內(nèi)的北美主要交通部門已經(jīng)制定了在2030-2040年間實(shí)現(xiàn)零排放的計(jì)劃。

我相信電動(dòng)巴士的未來(lái)只是時(shí)間的問(wèn)題而不是是否的問(wèn)題。我預(yù)計(jì)，鑒于目前政界對(duì)它們的支持，再加上電池和電動(dòng)機(jī)成本的下降，它們的銷量將繼續(xù)增長(zhǎng)。

清潔能源

向清潔能源技術(shù)的過(guò)渡正在順利進(jìn)行。2018年是鋰供應(yīng)鏈的又一個(gè)重要年份，一級(jí)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)宣布了重大擴(kuò)張計(jì)劃，并開始籌集必要的資金來(lái)部署相關(guān)戰(zhàn)略。提高鋰電池產(chǎn)量的舉措，將確保供應(yīng)能夠滿足電動(dòng)汽車等主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求，而電動(dòng)汽車等主要應(yīng)用領(lǐng)域又有可能增加靜止能源存儲(chǔ)系統(tǒng)和電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施等次要應(yīng)用領(lǐng)域的供應(yīng)。考慮到全球電池組件和電池制造能力增長(zhǎng)緩慢，再考慮到電動(dòng)汽車和大型公用事業(yè)規(guī)模的儲(chǔ)能系統(tǒng)的迅速普及，未來(lái)幾年高質(zhì)量電池組件的供過(guò)于求是超乎想象的。