在上一篇《2018年新能源客車配套電池占比不升反降兩家巨頭瓜分70％市場》中我們已經看到，2018年新能源客車領域沒有三元鋰電池的影子。近日，電池中國網小編在分析2018年《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（以下簡稱《目錄》）時發現，磷酸鐵鋰電池在乘用車市場的份額已不足5％。按照高能量密度與財政補貼掛鉤的趨勢來看，許多人不禁在感慨，2019年磷酸鐵鋰要全部退出新能源乘用車市場嗎？盡管人們都在說磷酸鐵鋰更為安全，且成本要低一些，但是三元鋰電池的安全性也有明顯提升，且成本每年都有幾乎10－20％的下降幅度，磷酸鐵鋰在乘用車市場的風光似乎已經不再。

2018年的車市是“真冷”，我國2018年汽車產銷同比分別下降了4．2％和2．8％，為28年來首次負增長。不過，新能源汽車市場卻熱火朝天，產銷再創新紀錄。數據顯示，2018年我國新能源汽車產銷分別為127萬輛和125．6萬輛，同比分別增長59．9％和61．7％。其中，新能源乘用車產銷均破百萬大關，分別為107萬輛和105．3萬輛，同比分別增長80．5％和82％。與之相輝映的是2018年進入《目錄》的新能源乘用車款型數也在快速增長，2018年共有730款新能源乘用車進入《目錄》，較2017年的404款增長了80．69％。在財政補貼力度依然較高和市場需求拉動下，我國新能源乘用車發展開始駛入快車道，已成為新能源汽車市場的主力。

2018年新能源乘用車目錄車型前20家車企

據電池中國網統計，2018年，新晉《目錄》的730款新能源乘用車由81家整車企業生產。其中排名第一的比亞迪，有73款新車進入《目錄》，占比10％；東風汽車、浙江豪情（吉利控股）、江淮汽車、江鈴汽車和重慶長安等緊隨其后。前10家車企獲批車型達332款，占比45．48％；前20家車企獲批車型達493款，占比67．53％。

三元電池成《目錄》乘用車主流配置

2018年新能源乘用車目錄車型配套電池類型

從《目錄》新能源乘用車配套電池類型來看，三元鋰電池占比達92．5％，已經占據絕對主導地位，磷酸鐵鋰電池份額已不足5％。2018年2月，工信部聯合財政部、科技部和發改委下發了2018年新能源汽車財政補貼政策，補貼政策調整為：純電動乘用車動力電池系統能量密度105（含）－120Wh／kg的車型按0．6倍補貼，120（含）－140Wh／kg的車型按1倍補貼，140（含）－160Wh／kg的車型按1．1倍補貼，160Wh／kg及以上的車型按1．2倍補貼。車企為獲取更多財政補貼，2018年新申報車型的動力電池主要以能量密度更高的三元鋰電池為主，而磷酸鐵鋰電池逐步轉移到新能源客車等領域。

2018年財政補貼政策調整的影響在2018年動力電池裝機量上反映也比較明顯。動力電池應用分會數據顯示，2018年新能源汽車配套的動力電池主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池為主，兩者之和占新能源汽車市場份額的97．18％。其中，三元電池裝機量占比58．17％，較2017年增加了13％；磷酸鐵鋰電池裝機量占比39％，同比下降了10％。三元電池在新能源乘用車配套上持續保持增長，而磷酸鐵鋰卻從主導地位退了下來。隨著財政補貼門檻將繼續提高，另一方面磷酸鐵鋰能量密度已達“瓶頸”，預計2019年磷酸鐵鋰在新能源乘用車上的裝機量還將有明顯下滑。

動力電池配套向優勢企業集中

2018年新能源乘用車目錄車型前20家配套動力電池企業

從動力電池配套企業來看，2018年這730款新能源乘用車動力電池由80家動力電池企業提供。其中，寧德時代以配套142款車型的數量遙遙領先；比亞迪動力電池配套73款新能源乘用車緊隨其后，結合前述比亞迪2018年有73款新能源乘用車進入《目錄》，可以推測其動力電池尚未應用于其他品牌新能源乘用車；同時，力神電池、孚能科技、比克電池等企業配套新能源乘用車車型也增長明顯。數據顯示，前10家動力電池企業配套了417款新能源乘用車車型，占比57．12％；前20家動力電池企業配套了539款新能源乘用車車型，占比為73．84％。對比前20家車企車型數量可以看出，動力電池配套企業更為集中。

此外，電池中國網還發現，上汽時代和東風時代分別配套4款和1款乘用車車型，意味著上汽集團、東風汽車與寧德時代合資設立的電池工廠已經開始供貨。

新能源乘用車動力電池裝機量前20名（單位：GWh）

動力電池應用分會數據顯示，2018年我國新能源乘用車動力電池裝機量為33．06GWh，同比增長142．13％。從動力電池企業來看，寧德時代以12．53GWh的裝機量奪得新能源乘用車市場37．88％的份額，傲居群雄；比亞迪以7．98GWh的裝機量分得24．13％的市場份額，兩家巨頭瓜分了新能源乘用車市場62．01％的市場份額。新能源乘用車裝機量前20的動力電池企業中只有上海德朗能一家同比下滑，而力神電池、桑頓新能源、塔菲爾、卡耐新能源、鵬輝能源、中航鋰電和振華新能源增速均超過200％。

2018年11月，我國新能源汽車產銷就已突破百萬輛大關，我國新能源汽車產業已由起步階段邁入快速成長、發展階段。在新能源汽車產業發展之初，政府通過在公共交通、城市物流等領域導入新能源客車、專用車和貨車，引導我國新能源汽車產業發展，現如今新能源乘用車已經成為新能源汽車產業發展的主力軍。

隨著財政補貼逐步退坡，市場將成為推動新能源汽車產業發展的主要驅動力，消費者對于新能源汽車長續航、快充電、高安全和低成本的關鍵需求，將成為引導車企及動力電池企業技術研發的方向。從現有鋰電池技術路線體系來看，能量密度已經接近“天花板”的磷酸鐵鋰電池，在新能源乘用車領域的發揮空間已經很小，而能量密度更高的三元鋰電池，短期來看市場份額將繼續提升。磷酸鐵鋰會不會在2019年告別新能源乘用車市場？這個還不好說，但其裝機量從2018年的近四成下降到兩成左右似乎已不可避免。