停牌三個(gè)月之后，科恒股份(300340))發(fā)布了一份重大資產(chǎn)重組草案，謀劃在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑背景下，借力資本市場，加快向鋰電領(lǐng)域轉(zhuǎn)型節(jié)奏。

4月20日，科恒股份公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買陳榮、程建軍等十三名交易對方合計(jì)持有的浩能科技90%的股權(quán)。

標(biāo)的資產(chǎn)浩能科技90%股權(quán)的交易價(jià)格確定為作價(jià)為4.5億元。在此之前的2016年4月10日，科恒股份董事會同意以現(xiàn)金5000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權(quán)。這意味著本次交易完成后，科恒股份持有浩能科技100%股權(quán)。

科恒股份目前主營業(yè)務(wù)主要為稀土發(fā)光材料、鋰電正極材料等。根據(jù)昨日發(fā)布的2015年報(bào)，其去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.9億元，同比增長0.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損7433萬元，同比下降54.3%。

其中，發(fā)光材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.6億元，同比下滑37%，而鋰電材料實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2億元，同比增長138.8%，占公司全部業(yè)務(wù)銷售收入的52.46%，已成為公司的主要的收入和利潤來源。

受下游市場萎縮及行業(yè)內(nèi)價(jià)格競爭激烈等因素影響，稀土發(fā)光材料業(yè)務(wù)部分的盈利能力持續(xù)下降。在此背景之下，科恒股份近年來明顯加大了在鋰電領(lǐng)域的布局力度。

“未來五年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將處于高速發(fā)展的快車道，這意味著包括材料和設(shè)備在內(nèi)的上游產(chǎn)業(yè)鏈將會持續(xù)受益。”科恒股份副總經(jīng)理(兼鋰電事業(yè)部總經(jīng)理)吳建華向高工鋰電網(wǎng)表示，收購浩能后，科恒在鋰電領(lǐng)域的布局將會呈現(xiàn)“設(shè)備+材料”的雙龍頭業(yè)務(wù)模式，并通過內(nèi)部整合的方式，實(shí)現(xiàn)雙方在研技術(shù)研發(fā)、客戶資源的共享，增強(qiáng)客戶粘性、擴(kuò)大市場份額，促進(jìn)材料和設(shè)備業(yè)務(wù)共同發(fā)展。

資料顯示，浩能科技成立于2005年，專注于從事鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，是鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)整體解決方案的供應(yīng)商。合作的客戶包括ATL、CATL、TDK、三星、力神、億緯鋰能、銀隆等國內(nèi)外廠商。

除了鋰離子電池自動(dòng)化生產(chǎn)核心設(shè)備，浩能科技通過對其核心產(chǎn)品——涂布機(jī)的多年技術(shù)積累和創(chuàng)新研究，是目前國內(nèi)少數(shù)能夠提供水處理膜涂布和OCA膠涂布設(shè)備的國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，為碧水源、時(shí)代沃頓、廣州慧谷、永佑等知名企業(yè)提供水處理膜、光學(xué)膜制造用涂布設(shè)備。

到目前為止，浩能科技已經(jīng)形成以鋰離子電池設(shè)備為基礎(chǔ)，以跨行業(yè)涂布機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檩椛浞秶臉I(yè)務(wù)體系。2015年浩能科技實(shí)現(xiàn)收入1.89億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤1260萬元。

根據(jù)業(yè)績承諾責(zé)任人的承諾，浩能科技2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤分別不低于3500萬元、4500萬元和5500萬元。

本次收購?fù)瓿珊螅坪愎煞輰?shí)現(xiàn)在鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的延展，緩解受稀土發(fā)光材料價(jià)格下降影響導(dǎo)致的盈利能力下降的局面，主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。本次交易將為上市公司轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到推動(dòng)作用，并為未來的外延式發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)。

吳建華表示，科恒股份在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)布局基礎(chǔ)上，將通過整合行業(yè)內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的迅速實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)張，優(yōu)化公司在新能源、新材料等領(lǐng)域布局，利用協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)多渠道、多元化產(chǎn)品銷售，不斷培育新的利潤及業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

看來，解決了資金問題的多氟多如今信心十足。