得益于優(yōu)異性能鋰電池行業(yè)發(fā)展迅速

2015年,全球鋰離子電池總體產(chǎn)量達(dá)到100.75Gwh,同比增長39.45%。2005至2015年,全球鋰電池市場規(guī)模從56億美元增長到221億美元,年復(fù)合增長率高達(dá)14.7%;預(yù)計2020年全球鋰電池市場規(guī)模將達(dá)到363億美元,將繼續(xù)維持較高水平。

動力型鋰電池占比不斷提高

得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,全球動力電池占比已經(jīng)上升到2015年的28.26%,成為鋰電池重要組成部分。而我國動力電池占比也由2014年的19.38%上升到2015年的36.07%。

作為鋰離子電池的核心材料正極材料需求量增長顯著

作為鋰離子電池四大核心材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜)之一,正極材料在鋰電池中質(zhì)量比較大(正、負(fù)極材料的質(zhì)量比例為3:1~4:1),直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化,且在鋰電池生產(chǎn)成本構(gòu)成中占比較高,一般為25%~30%。近兩年來,受下游新能源汽車產(chǎn)量的快速增長,以及3C電子產(chǎn)品出貨量的穩(wěn)定增長,我國正極材料的產(chǎn)量及產(chǎn)值呈現(xiàn)出了快速增長勢頭。2016年,我國鋰電池正極材料產(chǎn)量為16.16萬噸,同比增長43.14%;2010年至2016年,年復(fù)合增長率高達(dá)36.48%。而行業(yè)產(chǎn)值則從2010年的57億元增長到2016年的208億元,年復(fù)合增長率高達(dá)24.08%。

正極材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級正在進(jìn)行

由于鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰以及三元材料等正極材料的優(yōu)缺點各有不同,因此各有主流的應(yīng)用下游。受下游需求結(jié)構(gòu)的變化以及自身特點的影響,由于下游3C電子產(chǎn)品發(fā)展趨緩,致鈷酸鋰出貨量增幅開始趨緩,且被三元材料替代局面逐步顯現(xiàn)。而受動力型鋰電池快速發(fā)展的支撐,磷酸鐵鋰和三元材料呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭,且受下游動力市場的需求影響,新型高電壓正極材料以及高鎳三元材料開始受到廠家的重視,研發(fā)力度加大,并逐步開始推向市場。

正極材料下游市場需求正在打開動力型供給仍緊張

雖然3C等消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨箝_始趨緩,但近兩年,我國鋰離子動力電池需求快速增長,已逐步成為了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長的主導(dǎo)力量。受動力端影響,2016年我國鋰電池電芯產(chǎn)值增至1182億元,同比2015年增長42%,增長部分主要為動力型鋰電池,據(jù)統(tǒng)計2016年動力型鋰電池全年產(chǎn)量達(dá)到了30.8Gwh,鋰電池類型結(jié)構(gòu)占比超過47%,超過了3C電池,成為我國最大的應(yīng)用端。而受動力型鋰電池需求的快速增長,促進(jìn)動力型鋰電池正極材料的快速發(fā)展,故近兩年磷酸鐵鋰和三元材料成為鋰電池正極材料中增長最快的兩種材料,且這兩種材料市場供給仍處于偏緊狀態(tài)。此外,在國家政策的推動下,儲能領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐男枨笠苍诳焖僭鲩L,預(yù)計2016年我國儲能市場鋰離子電池的需求量約為3.79Gwh,未來兩年,儲能鋰離子電池累計需求將達(dá)到13.66Gwh,成為推動鋰電池市場增長的后續(xù)力量。

三元材料市場需求量將會快速增長

動力電池領(lǐng)域?qū)⑴c磷酸鐵鋰平分天下

從動力型鋰離子電池正極材料應(yīng)用情況看,目前,我國以及臺灣地區(qū)主推磷酸鐵鋰,而電動汽車較發(fā)達(dá)的日本則以錳酸鋰和三元材料為主。雖然,目前在我國動力鋰電池產(chǎn)量中,磷酸鐵鋰電池占比仍高達(dá)68%之多,但由于三元電池突出的能量比優(yōu)勢,在乘用車和專用車上裝配較多,且按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到2020年,動力電池模塊比能量達(dá)到300Wh/kg以上,三元電池是最有潛力達(dá)到要求的技術(shù)路線,且電動商用車領(lǐng)域?qū)θ牧系慕饨?也為三元電池進(jìn)入商用車領(lǐng)域帶來機(jī)會,致使整車廠越來越青睞以三元材料作為正極材料的動力鋰電池,傳統(tǒng)的磷酸鐵鋰動力電池市場逐漸被替代。預(yù)計未來對三元電池的需求量,將會呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。在一定時期,在動力電池領(lǐng)域三元材料和磷酸鐵鋰將二分天下。