德爾未來(002631)8月31日公告，公司擬收購河南義騰新能源科技有限公司(下稱義騰新能源)85.38%股權(quán)。義騰新能源100%股權(quán)的預(yù)估值為24億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，義騰新能源85.38%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為20.49億元。交易完成后，德爾未來將持有義騰新能源100%股權(quán)。

根據(jù)方案，德爾未來將向義騰新能源以21.28元/股發(fā)行5131萬股，并支付現(xiàn)金9.57億元。

資料顯示，義騰新能源是一家專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜材料供應(yīng)商，目前其主要產(chǎn)品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜，能為客戶量身訂做多種規(guī)格的產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋范圍3C類和動力類電池隔膜。

義騰新能源2014年、2015年及2016年1-6月的凈利潤分別為1878.19萬元、7368.65萬元及6832.86萬元。

公告顯示，以2016年6月30日為預(yù)評估基準(zhǔn)日，義騰新能源100%股權(quán)的預(yù)估值為24億元，義騰新能源未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益的賬面價(jià)值為4.60億元，預(yù)估增值19.40億元，增值率為422.01%。預(yù)估增值較高的主要原因是標(biāo)的公司未來發(fā)展前景較好，業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利將有較大增長。

此外，此次交易中，公司擬配套資金不超過10億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)和交易費(fèi)用。

德爾未來表示，為實(shí)施新材料新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局，抓住鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展機(jī)遇，提升公司在新材料新能源領(lǐng)域的競爭力，公司在2016年1月參股義騰新能源，持股比例為14.62%。本次交易完成后，義騰新能源將成為上市公司的全資控股子公司。通過本次交易，公司能更好地實(shí)現(xiàn)雙主業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略構(gòu)想。此次并購也有利于豐富上市公司的技術(shù)資源、客戶資源和渠道資源，有助于上市公司的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補(bǔ)和優(yōu)勢共享。