6月10日，東旭光電發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)上海輝懋持有的申龍客車(chē)100%股權(quán)，通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)和四川長(zhǎng)虹合計(jì)持有的旭虹光電100%股權(quán)。公告顯示，上述兩家標(biāo)的合計(jì)作價(jià)42.15億元，其中申龍客車(chē)100%股權(quán)的交易價(jià)格為30億元，旭虹光電100%股權(quán)的交易價(jià)格為12.15億元。

為提高重組效率，增強(qiáng)重組后上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，東旭光電還計(jì)劃向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集本次重組的配套資金，募集資金總額不超過(guò)37.5億元，其中東旭集團(tuán)認(rèn)購(gòu)股東的數(shù)額不低于本次募集配套資金發(fā)行股份總數(shù)的50%(含)。

公告顯示，本次募集資金主要用于標(biāo)的公司投建項(xiàng)目及上述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分。具體來(lái)看，由申龍客車(chē)負(fù)責(zé)的新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目擬使用本次募集資金22億元，旭虹光電的曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目擬使用本次募集資金11億元，其余4.5億元用于上述交易對(duì)價(jià)。

資料顯示，東旭光電是我國(guó)玻璃基板行業(yè)龍頭企業(yè)，同時(shí)也在向上游新材料領(lǐng)域拓展，藍(lán)寶石、彩色濾光片及偏光片等顯示材料業(yè)務(wù)近兩年發(fā)展迅速，同時(shí)布局了石墨烯材料以及石墨烯基鋰離子電池產(chǎn)業(yè)。

東旭光電表示，本次收購(gòu)申龍客車(chē)可以快速進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，將新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)打造為公司未來(lái)重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。收購(gòu)申龍客車(chē)屬于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其石墨烯基鋰離子電池可為申龍客車(chē)的新能源汽車(chē)進(jìn)行配套。收購(gòu)旭虹光電有利于穩(wěn)固公司平板顯示玻璃龍頭地位，并進(jìn)一步完善公司光電顯示產(chǎn)業(yè)布局，積極發(fā)揮下游客戶(hù)群及光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)。

申龍客車(chē)

申龍客車(chē)是我國(guó)成立較早的老牌客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前主要的產(chǎn)品是純電動(dòng)客車(chē)與傳統(tǒng)客車(chē)，目前已形成柴油、天然氣、混合動(dòng)力、純電動(dòng)、氫燃料等動(dòng)力燃料系列產(chǎn)品，涵蓋公路客運(yùn)、旅游、公交、團(tuán)體等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。

申龍客車(chē)2016年與2015年的總營(yíng)業(yè)收入分別為21.44億元與15.81億元，凈利潤(rùn)分別為1.88億元與1.76億元。

為順利完成本次收購(gòu)，申龍客車(chē)的老東家上海輝懋對(duì)申龍客車(chē)未來(lái)三年的盈利水平做出承諾與補(bǔ)償方案，2017年、2018年和2019年，申龍客車(chē)凈利潤(rùn)分別不低于3億元、4億元和5.5億元，三年合計(jì)將為東旭光電貢獻(xiàn)12.5億元的利潤(rùn)。

截至本報(bào)告期，申龍客車(chē)及其子公司共有207款進(jìn)入《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》目錄的車(chē)型。其中，新能源客車(chē)共127款，63款車(chē)型已列入《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》(2017年第1-5批)。

旭虹光電

旭虹光電成立于2010年4月29日，由東旭集團(tuán)、科發(fā)集團(tuán)、四川長(zhǎng)虹共同設(shè)立，旭虹光電設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本2,000萬(wàn)元人民幣。旭虹光電從事高鋁蓋板玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于手機(jī)、平板電腦等智能終端設(shè)備。

公告顯示，旭虹光電2015年和2016年?duì)I業(yè)收入分別為28016.78萬(wàn)元和39966.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)964.44萬(wàn)元和4883.98萬(wàn)元。

為順利完成本次收購(gòu)，東旭集團(tuán)對(duì)旭虹光電未來(lái)三年的盈利水平做出承諾與補(bǔ)償方案，2017年、2018年和2019年，旭虹光電凈利潤(rùn)分別不低于7500萬(wàn)元、9800萬(wàn)元和11500萬(wàn)元，三年合計(jì)將為東旭光電貢獻(xiàn)12.5億元的利潤(rùn)。若旭虹光電無(wú)法于2017年內(nèi)實(shí)施交割，則東旭集團(tuán)進(jìn)一步承諾旭虹光電2020年的凈利潤(rùn)不低于13800萬(wàn)元。