動力電池系統(tǒng)總成作為動力電池系統(tǒng)生產、設計和應用的關鍵步驟，是連接上游電芯生產與下游整車運用的核心環(huán)節(jié)。如果說電芯是一，那系統(tǒng)總成就是全部，單顆電芯能量密度不足以影響一輛車的續(xù)駛里程，但直接由系統(tǒng)總成能量密度決定。與其說新能源汽車的根本是電芯，倒不如說是動力電池系統(tǒng)總成，其直接面向終端車廠，接受市場檢驗，除了電芯，還需要大量成熟技術相互交叉協(xié)作，包括電池管理系統(tǒng)、熱管理、電流控制、檢測、模組結構、箱體鑄造、軟件開發(fā)技術等。

事實證明，這種重要性還在不斷攀升。2018年2月13日，四部委發(fā)布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(以下簡稱“補貼新政”)，政策環(huán)境好于預期，不但給政策退坡以緩沖期，而且對超額實現續(xù)駛里程的企業(yè)，給予更高補貼，例如補貼新政對續(xù)航里程在300以上的純電動汽車，補貼是上升的，對續(xù)航里程大于400公里的，補貼上升幅度更達到13.63%。這正向激勵車企選擇更高能量密度、更輕量化動力總成系統(tǒng)，間接推動企業(yè)往該方向發(fā)展。

補貼新政明確提出，單車補貼金額=里程補貼標準×電池系統(tǒng)能量密度調整系數×車輛能耗調整系數，純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質量能量密度要求不低于105Wh/kg。以北汽EC180為例，雖然其續(xù)航里程高于最低門檻150Km，但因電池系統(tǒng)密度低于105Wh/kg，所對應補貼調整系數為0，那么在2018年實行補貼新政后，它就無法拿到補貼。

在新能源汽車市場方面，2017年我國新能源汽車產銷均接近80萬輛。2017年12月，科技部表示，2018年新能源汽車的銷量(包含乘用車及商用車)有望達到100萬輛。在業(yè)內人士看來，這都在意料之中。因為僅比亞迪、北汽、上汽、吉利四大車企，其2018年的新能源汽車銷售目標都達10萬輛或以上。長安汽車2018年新能源汽車銷售目標為8萬輛，江鈴汽車則將2018年新能源汽車銷售目標定為4萬輛。此外，知豆、眾泰、奇瑞、江淮等車企雖沒有公布具體目標，但暗暗發(fā)力是必然的。

按2017年新能源汽車產銷量80萬輛、動力電池產量45GWh規(guī)模計算，2017年動力電池系統(tǒng)總成市場規(guī)模已近810億元。那么，當2018年新能源汽車產銷超過100萬輛情況下，動力電池系統(tǒng)總成市場規(guī)模邁上千億級臺階也就順理成章。

市場份額持續(xù)加碼

從全球范圍看，動力電池系統(tǒng)總成市場主要由日本、韓國及中國壟斷，產能占據全球95%以上。其中，中國動力電池系統(tǒng)總成行業(yè)企業(yè)較多，但大多數市場份額并不高，企業(yè)總體市場份額全球占比約為23%。不過，中國動力電池系統(tǒng)總成市場快速發(fā)展的態(tài)勢卻是日韓企業(yè)望塵莫及的，背靠發(fā)展速度最快的新能源汽車市場及全球最大的市場，中國企業(yè)有得天獨厚的優(yōu)勢。那么，中國動力電池系統(tǒng)總成市場格局如何？

從企業(yè)情況看，當前，國內動力電池系統(tǒng)總成市場已經呈現電池廠、整車廠和獨立系統(tǒng)總成企業(yè)三方割據格局。其中，60%的系統(tǒng)總成市場由電芯廠主導，整車廠與第三方系統(tǒng)總成企業(yè)的市場各占各約20%的市場份額。

顯然，電芯廠是我國動力電池系統(tǒng)總成市場的最強掌握者。來自起點研究（SPIR）數據顯示，2017年電芯廠在客車、乘用車、專用車的動力電池系統(tǒng)總成市場占比分別達到78%、37%、75%。預計電芯廠的動力電池系統(tǒng)總成在2018年占據各市場的比重仍將增加。

例如3月月初，年后剛開工，天臣新能源4GWh動力電池系統(tǒng)總成項目就在溧水開工建設。該項目總占地面積400余畝，計劃投資逾50億，預計建設完成后將打造成天臣新能源全球運營、生產、研發(fā)總部基地，建設成為年產動力電芯和系統(tǒng)總成4GWh，BMS年產40萬套的產業(yè)鏈標桿基地。

在此前，天臣新能源一直以生產高能量密度三元電芯為行內所知，過去兩年，天臣新能源在陜西渭南建立8GWh電芯生產基地，目前一、二期已經順利投產并滿產。此次動力電池系統(tǒng)總成項目落地開工，意味著這家以生產高能量密度三元電芯為行業(yè)內所知的企業(yè)，從一家傳統(tǒng)的電芯生產制造商，成功轉變成動力電池系統(tǒng)總成運營服務商，開始進軍動力電池系統(tǒng)總成的千億級市場。

據天臣新能源相關負責人介紹，天臣新能源系統(tǒng)總成項目的具體業(yè)務，主要涉及電池、PACK及BMS的研發(fā)、生產及銷售等。事實上，在此之前，去年12月底，這家企業(yè)就在溧水區(qū)啟用PACK新廠作為動力電池系統(tǒng)總成項目的中試線。

圖：天臣新能源溧水動力電池系統(tǒng)總成項目開工建設

動力電池行業(yè)作為技術密集型、資產密集型、人才密集型企業(yè)，其門檻本身就比較高，加上近來資本的瘋狂涌入，沒有一定的實力與資源，沒辦法在大浪淘沙的市場里存活。進入2018年，動力電池行業(yè)后半局淘汰賽已經開始，誰能搶占先機，拓延產業(yè)鏈，盡快引領市場，將決定最終勝負成敗。很明顯，在這其中，擁有動力電池系統(tǒng)總成技術，直接面向終端車廠市場的電池企業(yè)，將更有勝算。目前，國內既生產電芯、又提供動力電池系統(tǒng)總成的企業(yè)TOP20排行榜如下，從中，我們大致可以窺見，目前動力電池市場的格局與未來方向。

附：近期動力電池市場大事件盤點

2018年3月5日，泰州市舉行擴大有效投資重大產業(yè)項目集中開工現場推進會，全市首批128個重大項目集中開工，計劃總投資507.9億元，年度計劃投資222億元。據了解，其中10億元以上項目15個。包括：海陵東旭光電石墨烯基鋰電池項目總投資35億元，主要生產石墨烯、石墨烯包覆磷酸鐵鋰、石墨烯包覆三元材料、石墨烯包覆負極材料、石墨烯基鋰離子電芯和動力電池系統(tǒng)總成，項目達產后年產值50億元。

2018年1月3日，天津力神電池股份有限公司與東風實業(yè)有限公司簽訂了《東風力神動力電池系統(tǒng)項目協(xié)議》。根據協(xié)議，簽約雙方共同出資組建“東風力神動力電池系統(tǒng)有限公司”，項目落戶湖北十堰經濟技術開發(fā)區(qū)。據了解，該項目主要從事21700動力電池PACK生產，規(guī)劃產能為3GWh/年。該項目預計于2018年6月投產，主要為東風集團旗下各主機廠生產的新能源汽車提供動力電池系統(tǒng)，配套車型涵蓋商用車、乘用車、特種車等。

2017年12月26日，孚能科技(株洲)汽車動力電池項目在株洲新馬工業(yè)園舉辦開工儀式。孚能科技(株洲)8GWH動力電池PACK項目，由孚能科技(贛州)有限公司投資，將建成廠房1.5萬平米的新能源汽車動力電池制造基地。項目固定資產總投資約5億元，將形成年產8GWh電池包生產能力，并根據市場情況，逐步擴大投資及產能。

2017年11月10日，鵬輝能源披露重大投資消息：公司擬與金壇金城科技產業(yè)園管理委員會簽署合作協(xié)議，在常州投資建設“鵬輝能源鋰離子動力電池及系統(tǒng)項目”，預計固定資產投資58億元以上。據了解，金壇項目將分兩期實施，其中首期投資26億元以上，其中包括年產能4GWh的動力電池項目和年產能3GWh的PACK項目。

總結

總的來說，在政策大力扶持的背景下，由于電池企業(yè)掌握著大量新能源汽車不同運行狀態(tài)的電池數據，而動力電池系統(tǒng)總成核心算法的成熟與迭代升級取決于龐大基礎數據庫的搭建，動力電池廠商在算法上存在著天然的優(yōu)勢。這使得動力電池企業(yè)在系統(tǒng)總成主導權上具備天時地利的優(yōu)勢。動力電池企業(yè)將肩負著引領行業(yè)，重塑新能源汽車格局的重任。這也是目前眾多電池企業(yè)紛紛加碼投產系統(tǒng)總成項目，并且市場上針對這一領域的資本運作頻繁升級的原因之一。

展望未來，在動力電池后半局的淘汰賽中，電芯最后的發(fā)展會像手機電池一樣，最終成為一個標準品，激烈的競爭會淘汰一批落后的電芯產能。但掌握了動力電池系統(tǒng)總成技術企業(yè)，將能夠更好地提供新能源汽車核心策略，并確保質量的一致性，推動新能源汽車的大發(fā)展。