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TSLA雙拼是真的來了!CATL"鐵鋰和三元"兩條腿走路

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2023年03月01日  

周末的好消息不斷,就新能源行業來說,出現超級利好的情況也不在少數。


一:大眾加緊制定趕超TSLA計劃十二月公布


據外媒報道,大眾汽車首席執行官HerbertDiess表示,大眾正在制定一項計劃,希望改造大眾德國沃爾夫斯堡的總部廠,并使之成為能和TSLA柏林廠相匹敵的廠,這項計劃將略微推遲大眾公布下一個5年投資計劃的時間。


十月二十八日,Diess在第三季度業績報告會后告訴分析師,"在過去的幾周里,我們擴大了圍繞沃爾夫斯堡2030年計劃的討論。我們面對的競爭壓力正不斷新增,這表明了我們將沃爾夫斯堡廠改造計劃納入下一個5年投資計劃的必要性。"


大眾原計劃在十一月十二日公布下一個5年投資計劃。Diess說,在周三的監事會會議上,大眾所有相關人員都同意將投資計劃的公布時間推遲到十二月九日。這將使大眾"有更多的時間來商定2030計劃和向電動汽車轉型的規劃圖"。


九月,Diess曾表示,假如大眾向電動汽車轉型的速度過慢,可能會失去3萬個工作崗位,這讓在大眾監事會中占有一半席位的工會代表感到不安。


十月二十八日,Diess告訴分析師,雖然TSLA在柏林開設了一家新的超級廠,但是他相信大眾能夠追上TSLA發展的步伐。但是,要實現這一目標,大眾汽車要進一步削減成本,包括裁減沃爾夫斯堡廠的員工。"為了提高競爭力,我們必須。"


TSLA的目標是在今年年底前開啟柏林廠的生產,并招聘1.2萬名員工,最終實現每年生產50萬輛汽車。而大眾汽車在沃爾夫斯堡雇傭了2.5萬名員工,每年生產70萬輛汽車。


Diess說,TSLA柏林廠為行業在生產率、速度和精益管理方面設定了一個新的標準。


二:CATL獲TSLA45Gwh鋰電訂單?


上周,一則CATL獲得TSLA電池訂單消息被"刷屏",十月二十九日,CATL股價收盤時報639.22元/股,大漲5.27%,總市值達到1.49萬億元。


消息稱,TSLA計劃明年向CATL預訂45Gwh磷酸鐵鋰電池,重要用于Model3和ModelY車型,此前,TSLA剛剛傳出獲得赫茲42億美元訂單消息。


盡管該消息引發市場關注及多家媒體跟蹤報道,但當時雙方并未就該消息正面回應。十月三十一日,《證券日報》記者就上述傳聞分別向CATL及TSLA求證,未能得到雙方確認,CATL表示不作回應;TSLA相關人士則稱,"這個信息此前我也不了解,而且目前也無法得到確認。"


磷酸鐵鋰逆襲


據TSLA官網顯示,搭載磷酸鐵鋰電池的標準續航版Model3車型電池容量為55Kwh,ModelY車型的電池容量為60Kwh。據此計算,TSLA向CATL預定的45Gwh的電池訂單,將會對應近80萬輛汽車,超過TSLA截至今年三季度的全球60萬輛汽車銷售數據。


雖然消息未能獲得當事雙方的正面回應,但有業內人士認為,在成本價格上,磷酸鐵鋰確實具有明顯的優勢。行業分析師墨柯對《證券日報》記者表示,可以預測的是磷酸鐵鋰電池將繼續成為明年市場主流。


不久前,TSLA三季度投資會上透露出的消息稱,TSLA將在全球范圍使用磷酸鐵鋰電池,同時TSLA指出,大約95%的磷酸鐵鋰電池是在我國生產制造的。


一位業內人士對《證券日報》記者表示,今年以來,電池原料成本上漲壓力突出,相比之下,磷酸鐵鋰電池更便宜,在TSLA的攪動下,不少車企跟隨選擇。


該人士進一步表示,CATL的CTP(高效成組)技術、比亞迪的刀片等技術路線進一步完善了磷酸鐵鋰技術的成熟度。而CTP是一種可以提高電池包系統能量密度的技術,在性能大幅提升同時成本大幅降低。


"鐵鋰和三元"兩條腿走路


CATL和TSLA約定的合作始于去年七月份,今年六月份,TSLA向CATL提出,雙方將合作期限延長至2025年十二月份。


隨著雙方合作的開始,一直被三元鋰電池壓制的磷酸鐵鋰電池,逐漸回歸主流,并在今年逆襲。


數據顯示,今年九月份,磷酸鐵鋰電池產銷量、裝車量均超過三元電池;前9個月裝車量占比逼近50%,磷酸鐵鋰電池裝車量的上漲速度遠高于三元鋰電池。


九月三十日,工信部最新公布的新能源汽車目錄中,共有52款新能源乘用車入選,其中搭載磷酸鐵鋰電池車型25款,占比為48%。


雖然CATL并未對外披露磷酸鐵鋰和三元鋰電池的具體產線布局,但業內人士認為,三元和鐵鋰的不同特點決定了能夠滿足不同的市場需求,而CATL目前依然是"鐵鋰和三元兩種技術路線并重,且市占率均處于行業前列"。


業內人士稱,磷酸鐵鋰的另一個大應用是儲能。按照行業測算,今年原材料價格上漲傳導至動力鋰電池端的成本漲幅約20%至25%,但CATL三季度毛利率環比上升,推測或是毛利率更高的儲能業務的占比進一步提升。此外,CATL受益其產業鏈布局,一定程度上也抵消了部分成本壓力。


對此,你怎么看?


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