美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間八月二十一日,Twitter用戶TroyTeslike(該用戶一直跟蹤TSLA信息)表示,從十月一日開始,TSLAFremont廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本的Model3和ModelY將會(huì)使用來自我國的磷酸鐵鋰電池。此外,該用戶還表示,TSLA位于Texas和Berlin的廠,率先生產(chǎn)的ModelY將會(huì)采用2170電池,而不是4680電池。

TSLAFremont廠,是TSLAGigafactory啟航的地方,在2010年十月十九日,TSLA正式從豐田手里購買了該廠的所有權(quán),此后,TSLA的ModelS、ModelX、Model3等車型的首次量產(chǎn)都是在該廠進(jìn)行,更重要的是,該廠承載了TSLA驗(yàn)證新產(chǎn)品、新制造方式和生產(chǎn)方式的重任。

假如來自我國的磷酸鐵鋰電池,要供應(yīng)TSLA位于Fremont的廠,這意味著,從2020年下半年開始交付的磷酸鐵鋰電池版本的Model3,已經(jīng)得到了TSLA的認(rèn)可,或者說,TSLA已經(jīng)摸清了磷酸鐵鋰的電池特性,要在美國也要使用這個(gè)技術(shù)路徑的電池了。

為何TSLA要在美國采用磷酸鐵鋰電池呢?本質(zhì)還是為了降低成本。另外,假如TSLA美國Fremont廠采用磷酸鐵鋰電池,會(huì)采用的是哪家的呢?比亞迪還是CATL?車智君認(rèn)為,比亞迪的可能性會(huì)更大一些,因?yàn)?比亞迪在美國Lancaster建有磷酸鐵鋰電池,當(dāng)時(shí)是為了給在美國銷售的比亞迪電動(dòng)大巴供電池,產(chǎn)量可能比較小,不到1GWh,要生產(chǎn)線改造和擴(kuò)產(chǎn)。

備注:根據(jù)不同信源進(jìn)行分析判斷,如有雷同純屬偶然。

01、比亞迪還是CATL?

目前,CATL是TSLA的電池供應(yīng)商,重要是為標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model3、ModelY供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。得益于更低成本的磷酸鐵鋰電池,疊加新能源汽車補(bǔ)貼后,標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的Model3在我國的起售價(jià)下調(diào)到了23．59萬,而標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的ModelY起售價(jià)為27．6萬元。

在2020年二月,CATL通告表示,對(duì)TSLA的供貨期限為2020年七月一日到2022年六月三十日。在2021年六月,CATL通告表示,在六月二十五日和TSLA簽署新的協(xié)議,為TSLA供貨期延長至2025年。

在2021年八月十八日,也就是幾天前,CATL和上海市人民政府簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,協(xié)議除了在上海落地創(chuàng)新中心、國際功能總部、未來能源研究院等,還包括CATL和臨港新片區(qū)管委會(huì)、臨港集團(tuán)共同簽署生產(chǎn)基地投資協(xié)議。

這意味著,CATL為了全力保障TSLA的電池供應(yīng),就近建廠了。隨著TSLA在上海臨港落地,周邊工業(yè)用地緊俏,最好拿地的方式就是拿到TSLA的供應(yīng)商合同,這不,均勝電子等TSLA供應(yīng)商,紛紛在臨港建廠供貨,本質(zhì)上就是為了更好的配套,降低運(yùn)輸成本,關(guān)于電池這樣全車最重的零部件,就近建廠降本的效果會(huì)很明顯。

除了CATL,比亞迪也在八月五日被媒體報(bào)道稱即將在2022年Q2開始,為TSLA供應(yīng)磷酸鐵鋰刀片電池,并且表示,配有"刀片電池"的TSLA車型,已經(jīng)進(jìn)入C樣測(cè)試階段。對(duì)此,比亞迪表示"不予置評(píng)",隨后,比亞迪再次回應(yīng)稱沒有對(duì)媒體表示將對(duì)TSLA供應(yīng)"刀片電池",亦未表示"刀片電池"將用于ModelY。

關(guān)于車企來說,為了保證供應(yīng)鏈的安全,一般都不會(huì)只用一個(gè)供應(yīng)商的。在我國,比亞迪是磷酸鐵鋰電池的堅(jiān)實(shí)擁躉,在2020年推出刀片電池后,隨著比亞迪漢等新能源車型的熱銷(上市一年下線10萬),以及對(duì)外供應(yīng)的崛起,比亞迪電池在我國的裝機(jī)量僅次于CATL。

這樣的比亞迪電池,馬斯克一定是看在眼里的,至于啥時(shí)候開始采用比亞迪的電池,還在于雙方的談判結(jié)果,以及比亞迪電池的產(chǎn)量。在2021年七月,比亞迪新能源汽車銷量歷史性的突破五萬輛,比亞迪電池肯定是優(yōu)先供應(yīng)自家的車型,這和其他車企而言,采用比亞迪電池,還是要嚴(yán)格簽署供應(yīng)穩(wěn)定性和保證協(xié)議。

前面提到,比亞迪在美國Lancaster有磷酸鐵鋰電池廠,距離TSLAFremont廠距離500英里左右,此前是為了給比亞迪電動(dòng)大巴供貨,產(chǎn)量比較小不到1GWh,假如要給TSLA供應(yīng)刀片電池,以及要進(jìn)行一定的產(chǎn)線升級(jí)改造。假如雙方接觸已久,可能能在十月一日前為TSLAFremont供貨。

當(dāng)然了,還有一種可能,就是從我國運(yùn)過去,這個(gè)運(yùn)輸成本會(huì)非常高,尤其是疫情發(fā)生后,海運(yùn)成本上漲了10倍以上。這,可能是不太能算得過帳來。當(dāng)然了,凡事皆有可能,剛開始TSLA在我國生產(chǎn)的車輛,零部件都是全進(jìn)口的。但,最終還是要在美國建廠。

還有一個(gè)重要的一點(diǎn),就是在美國建廠,可能還能拿到蘋果汽車的電池訂單,此前,有消息稱蘋果和CATL、比亞迪接洽電池供應(yīng)問題,并且希望在美國建廠。關(guān)于蘋果而言,比亞迪電子代工了iPad的生產(chǎn),搞不過,比亞迪除了給蘋果汽車供應(yīng)電池外,還能給蘋果汽車代工。眾所周知,蘋果汽車在滿世界找代廠,富士康瞄準(zhǔn)了這塊業(yè)務(wù)。關(guān)于比亞迪電子而言,近在咫尺的目標(biāo)是,拿到iPhone的代工訂單。

02、為何采用磷酸鐵鋰電池?

假如TSLAFremont廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的Model3和ModelY,采用磷酸鐵鋰電池,這是對(duì)我國電池路徑的一個(gè)肯定。此前,TSLA一直采用松下或者LG的三元鋰電池,磷酸鐵鋰在低溫表現(xiàn)以及能量密度表現(xiàn),確實(shí)是不如三元鋰電池,但是,優(yōu)點(diǎn)在于循環(huán)次數(shù)更多、安全性更高,最大的優(yōu)點(diǎn)就是成本低。

比亞迪現(xiàn)在大規(guī)模的上磷酸鐵鋰刀片電池,漢的銷量也在節(jié)節(jié)攀升,比亞迪新能源汽車銷量有望在今年重新超越TSLA。熟悉新能源汽車市場(chǎng)的從業(yè)者都了解,比亞迪和TSLA的新能源汽車銷量,比亞迪一度領(lǐng)先,后來TSLA憑借Model3放量開始反超,比亞迪新產(chǎn)品周期的到來,有望再次反超。這種良性的競(jìng)爭,將共同取代燃油車市場(chǎng)。

磷酸鐵鋰電池的低溫表現(xiàn)在于溫度越低,續(xù)航表現(xiàn)越差,續(xù)航甚至打六折、五折,這點(diǎn)是不如三元鋰電池穩(wěn)定。但是,在更好的電池管理軟件(BMS)下,這個(gè)問題,有可能會(huì)得到一定程度的解決,作為BMS(14年交付的ModelS到現(xiàn)在衰減僅為10%)最領(lǐng)先的TSLA,有可能是已經(jīng)解決了這個(gè)問題。一旦解決了低溫續(xù)航表現(xiàn),磷酸鐵鋰電池幾乎就剩下優(yōu)點(diǎn)了,循環(huán)次數(shù)更多、安全性更高,以及TSLA更看重的成本優(yōu)勢(shì),這肯定會(huì)讓TSLA更傾向采用成本更低的電池。因?yàn)轳R斯克的目標(biāo),就是盡快的取代燃油車市場(chǎng),這也是TSLA不斷降價(jià)的原因。

假如我國的磷酸鐵鋰電池成功為美國TSLAFremont廠供貨,不管是CATL還是比亞迪,都將會(huì)是我國新能源戰(zhàn)略的又一次勝利。在智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車賽道,我國整車公司和供應(yīng)商們,已經(jīng)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的競(jìng)爭力。

蔚來、小鵬、愛馳等都已經(jīng)在開辟歐洲等海外市場(chǎng)了,接下來,或許進(jìn)入美國市場(chǎng)也是可以期待的。不管是整車還是零部件,我國智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車的公司,都將不容小覷,并且,很有希望成就我國培育的跨國整車巨頭和零部件巨頭。