電池聯(lián)盟楊清雨

四月十七日，由電池聯(lián)盟、我國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)電池專業(yè)委員會(huì)、我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)化研究會(huì)、清華大學(xué)、北京理工大學(xué)主辦的第七屆汽車動(dòng)力蓄電池回收再生暨二次電池回收和再生技術(shù)研討會(huì)在北京隆重召開，電池聯(lián)盟楊清雨在會(huì)上做了題為《2018年動(dòng)力鋰電池回收技術(shù)及市場(chǎng)分析》的報(bào)告。以下為報(bào)告全文。

我對(duì)動(dòng)力鋰電池回收市場(chǎng)、技術(shù)和政策分享一下自己的看法。分四方面，一是市場(chǎng)的情況，然后是政策梳理，然后是技術(shù)情況，以及現(xiàn)有的動(dòng)力鋰電池回收的市場(chǎng)格局及模式。

首先說市場(chǎng)。上游是動(dòng)力鋰電池本身，從去年的情況來看，2017年動(dòng)力鋰電池的裝機(jī)量在33.31GWh，同比上升16%，去年新能源汽車銷量是77.7萬輛，上升大概在50%左右，之所以產(chǎn)量和電池上升量有這么大差距，最重要是新能源汽車現(xiàn)有的產(chǎn)量的提高是在乘用車方面，大家了解乘用車搭載的電池量相比來說是比較少的，所以說銷量是上升很高，但是電池上升量有一定下降。根據(jù)我們預(yù)測(cè)，2018年動(dòng)力鋰電池整個(gè)需求量應(yīng)該是在53GWh，上升率約60%。

我們了解，就動(dòng)力鋰電池現(xiàn)在報(bào)廢或者退役的情況來說，我們分析未來三至五年退役的情況，要梳理從2014年到現(xiàn)在動(dòng)力鋰電池裝機(jī)的情況。從這個(gè)表里可以看到，最初動(dòng)力鋰電池重要是在新能源客車和磷酸鐵鋰方面，去年開始乘用車的三元電池才出現(xiàn)飛速上升。基于之前的數(shù)據(jù)來說，我們認(rèn)為乘用車大概是五年的退役期限，客車和商用車是三年的退役期限，我們對(duì)電池類型和分類，以及退役的情況進(jìn)行了預(yù)測(cè)。從預(yù)測(cè)中可以看到，從電池類型來說，退役的電池將會(huì)是以磷酸鐵鋰電池為主，而且這樣的情況可能會(huì)持續(xù)到2022年，之后三元電池的退役量可能會(huì)和磷酸鐵鋰持平，并且逐漸反超。同時(shí)，近期動(dòng)力鋰電池的退役來源則是新能源客車。基于這樣的情況，預(yù)計(jì)2018年全年的理論退役量大概是5.14GWh。同樣，說到動(dòng)力鋰電池的回收，重要是有兩方面，一是梯次利用，另外是再生利用，這里我們要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，由于磷酸鐵鋰本身是以碳酸鋰為主，整體價(jià)值比較偏低，所以梯次利用都是磷酸鐵鋰，三元電池都是直接進(jìn)行到再利用。我們進(jìn)行了推算，磷酸鐵鋰電池在退役之后，假設(shè)退役的時(shí)候達(dá)到容量的80%，進(jìn)行篩選以后剩余容量有60%的量還可以再利用。測(cè)算之后的結(jié)果，我們認(rèn)為到2020年，整體的市場(chǎng)規(guī)模是65億元，梯次是41億元，再利用是24億元，到2023年整個(gè)規(guī)模是達(dá)到150億元，梯次是57億元，回收是93億元。我們看到回收處置的未來上升還是可觀的，重要是來自于未來三元?jiǎng)恿︿囯姵氐耐艘邸Ｌ荽卫秒姵匾?guī)模將來會(huì)保持一定的規(guī)模，重要是現(xiàn)有的客車市場(chǎng)規(guī)模相比較較飽和，上升乏力所導(dǎo)致的。

這是按照時(shí)間線，和動(dòng)力鋰電池回收相關(guān)的政策進(jìn)行了排序?？梢钥吹?，從06年就已經(jīng)提到了有關(guān)動(dòng)力鋰電池回收，但事實(shí)上大家比較認(rèn)可應(yīng)該是09年，09年的時(shí)候新能源汽車剛剛起步。我認(rèn)為其中有一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在2016年一月和二月，有兩個(gè)很重要的政策公布，一個(gè)是技術(shù)政策，一個(gè)是規(guī)范條件。為何說這兩個(gè)政策是比較重要的呢，因?yàn)檫@兩個(gè)政策是從原則上對(duì)動(dòng)力鋰電池的回收，無論是在回收方法還是回收條件，還有回收的模式方面都進(jìn)行了原則性的規(guī)定，但是它也只是原則性規(guī)定，為何，因?yàn)樵谡咧校皇侨狈α司唧w的標(biāo)準(zhǔn)，里面只是說我們要求一定的環(huán)保，但是并沒有說明要符合哪種具體的標(biāo)準(zhǔn)，也是由于當(dāng)時(shí)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)還沒有制定出來。第二個(gè)問題是在于它只是對(duì)一些原則或者條件進(jìn)行要求，而并沒有懲罰措施和具體負(fù)責(zé)的部門，導(dǎo)致這樣的政策僅僅是指導(dǎo)性政策，而并不是實(shí)行政策。真正的實(shí)行政策是今年二月份，大家都了解暫行管理辦法的公布實(shí)行，差別就在于，政策中明確了回收要符合一些國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并且國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包括去年公布的拆解規(guī)范，回收的規(guī)范。還有明確了各個(gè)部門，有什么部門對(duì)回收進(jìn)行監(jiān)管。再有一個(gè)，它對(duì)這些違規(guī)公司提出了明確的懲罰措施，所以說這個(gè)政策的實(shí)行，我認(rèn)為是一個(gè)標(biāo)志性事件，它是說我國(guó)的回收政策體系正在逐漸建成，后續(xù)的政策將會(huì)是一些細(xì)化的部分，比如說標(biāo)準(zhǔn)或者是各地方的回收政策。這是一些回收體系的情況，以及政策之間的相互關(guān)系。

接下來是相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上去年公布了兩個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)，一個(gè)是拆解規(guī)范，一個(gè)是檢測(cè)，我們看到這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)，2013年就開始立項(xiàng)的，之所以到去年才正式頒布，也是有客觀原因，就是2013年的時(shí)候，第一那時(shí)候新能源汽車剛剛起步，更不要說動(dòng)力鋰電池的回收，市場(chǎng)上和各個(gè)公司都沒有任何的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。逐漸從2016年開始，有一些小批量，以及部分的回收公司進(jìn)行嘗試，所以在這方面進(jìn)行了一定積累，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)行了公布。我們認(rèn)為，隨著時(shí)間的擴(kuò)大，它的公布肯定會(huì)加快，預(yù)計(jì)今年還會(huì)有多個(gè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公布。但是這里我們也要注意到一點(diǎn)，以拆解規(guī)范為例，在這里面一些標(biāo)準(zhǔn)也沒有規(guī)范很細(xì)致，也是由于我們技術(shù)進(jìn)行了一定的積累，但是在拆解和其他方面相對(duì)的技術(shù)不是很成熟，有些地方還要提高和完善。

接下來是回收的重要的技術(shù)情況。首先，我們說動(dòng)力鋰電池的回收就是兩部分，梯次利用和拆解再生。首先說梯次利用這部分，梯次利用首先是檢測(cè)，然后對(duì)電池包篩選和拆解，它的核心還是在于檢測(cè)和壽命的預(yù)測(cè)的技術(shù)，最重要的核心問題在于已經(jīng)使用的數(shù)據(jù)在誰(shuí)手里。現(xiàn)在從梯次利用來說重要是做PACK公司比較多，而且這些公司大都是車企下屬的PACK公司，因?yàn)樗麄兡軌蚋菀撰@取電池的數(shù)據(jù)以及車的運(yùn)行數(shù)據(jù)，能夠?qū)淼膲勖图夹g(shù)性能進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。這是國(guó)內(nèi)外梯次利用的項(xiàng)目情況，可以看到國(guó)外的梯次利用的項(xiàng)目重要還是以分布式、微網(wǎng)，家庭式儲(chǔ)能為主，我們國(guó)家是商業(yè)儲(chǔ)能和大規(guī)模儲(chǔ)能為主。參和主體來看，國(guó)外重要是以公司或者回收公司參和為主，而國(guó)內(nèi)重要還是以國(guó)家電網(wǎng)參和為主，這也是咱們國(guó)家的特點(diǎn)，因?yàn)樯婕暗缴虡I(yè)或者大規(guī)模的儲(chǔ)能，必然會(huì)有國(guó)家電網(wǎng)的參和，才能使它能夠有效并網(wǎng)。

接下來是再利用的部分，再利用也分為三個(gè)板塊，一個(gè)是預(yù)處理過程，分離過程和產(chǎn)品制備過程。預(yù)處理重要是將鋰電池進(jìn)行提活，通過低溫或者隔絕的方式，讓電池破碎或失去本身的化學(xué)活性，分解過程就是通過物理或化學(xué)方法，后續(xù)就是產(chǎn)品制備。這是國(guó)外一家公司的流程，我們看到這部分就是預(yù)處理的過程，采用的就是低溫冷卻，讓鋰電池失活，然后進(jìn)行粉碎，用的是物理的機(jī)械法，對(duì)它的產(chǎn)物進(jìn)行分離，后續(xù)是采用化學(xué)的方式，提取最終的產(chǎn)物。這是另外一家公司的工藝流程，可以看到，前期是進(jìn)行預(yù)處理，然后再以物理的方式篩選，最后采用化學(xué)的方式對(duì)最終的產(chǎn)物進(jìn)行提純，這種方式提純的效果相比較較好，但是工藝流程比較長(zhǎng)，整體的成本也會(huì)偏高一些。這是國(guó)內(nèi)外重要公司的技術(shù)情況。

接下來重要跟大家介紹一下布局和模式的情況。

首先，我們簡(jiǎn)單介紹一下現(xiàn)有的回收公司的格局，我認(rèn)為現(xiàn)有參和要回收布局重要有五類公司，分別是傳統(tǒng)回收公司，新興回收公司，PACK廠，材料公司和整車廠。比如說傳統(tǒng)回收公司，像格林美、邦普、贛州豪鵬，這些公司本身是進(jìn)行回收的業(yè)務(wù)，并且有回收的資質(zhì)，比如說格林美原先是回收電器的，利用原有的回收技術(shù)拓展了動(dòng)力鋰電池的回收渠道。他們?cè)诓牧显偕夹g(shù)和電池破碎技術(shù)相對(duì)來說是比較有優(yōu)勢(shì)，以及冶煉技術(shù)也是比較有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，他們也會(huì)利用自己的回收渠道，渠道方面也是有優(yōu)勢(shì)的。不足方面，他們本身缺乏一定的動(dòng)力鋰電池的來源，還要和整車廠和報(bào)廢廠等渠道合作。另外，從現(xiàn)有的技術(shù)來看，重要是回收正極金屬，對(duì)隔膜、負(fù)極和其他材料就是直接燒掉或處理掉，基本上是以化學(xué)方法處理的，他們的回收成本以及對(duì)環(huán)境的要求相對(duì)來說是比較高的。還有一種是新興回收公司，比如說像北京賽德美，他們的優(yōu)勢(shì)是在電池破碎和拆解技術(shù)上，在這方面是有一定的積累。當(dāng)然了，他們本身是有一些不足，新興公司從大的環(huán)境來看，對(duì)這種冶煉公司環(huán)評(píng)要求是十分之高的，無論從技術(shù)上還是資格上，從環(huán)境這方面很難接觸到后續(xù)的冶煉的再處理。但是他們還是有優(yōu)勢(shì)，重要是從材料這邊獲取價(jià)值，所以在分離材料這方面分離的更細(xì)，像賽德美，就把正極和負(fù)極和電解液和外殼都進(jìn)行了處理。還有就是PACK廠，我們了解新能源汽車公司的發(fā)展，他們正在核心的動(dòng)力鋰電池方向延伸，很多的車企下面已經(jīng)開始設(shè)立自己的PACK公司進(jìn)行組裝，這有一個(gè)好處，他們可以整合整車的控制系統(tǒng)。同時(shí)這些PACK廠和整車廠緊密合作，在回收的渠道也是有優(yōu)勢(shì)的。接下來就是材料公司，像華友鈷業(yè)等等，因?yàn)樗麄兪怯幸睙捈夹g(shù)，冶煉技術(shù)也是非常成熟的，原先重要是金屬冶煉，所以在電池拆解和破碎技術(shù)上還是有一定的欠缺。接下來是整車廠，其實(shí)他們涉及到回收，一是從平臺(tái)方面回收，因?yàn)閺恼麄€(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)來說，整車廠是所有動(dòng)力鋰電池的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，無論是從銷售還是回收。第二，整車廠本身也會(huì)涉及到汽車報(bào)廢方面，這方面也可以回收到電池，而且又控制了整個(gè)平臺(tái)和監(jiān)控的核心，它是適合做一個(gè)平臺(tái)的推廣或者建設(shè)的。

這一幅圖是我們對(duì)現(xiàn)有的保有量進(jìn)行分析。我們了解，新能源汽車去年大概已經(jīng)有150萬輛的保有量，從分布來說，重要是東部地區(qū)，京津冀和廣東，保有量是比較多的，通過這些保有量我們也可以推測(cè)一些現(xiàn)有的公司設(shè)立的地點(diǎn)。這里少了一幅圖，我講一下，我們對(duì)最新的新能源或者動(dòng)力鋰電池回收公司進(jìn)行了梳理，截止到上周，現(xiàn)在和動(dòng)力鋰電池相關(guān)的回收公司大概有將近400多家，從時(shí)間上來看，基本上2014年以前這個(gè)量是很少的，從2015年開始新注冊(cè)的回收公司的量是在逐漸新增的。截止到2018年前三個(gè)月份，新增動(dòng)力鋰電池回收公司已經(jīng)和2016年全年新增動(dòng)力鋰電池回收公司的量大致相當(dāng)，大概都是在70多家，可以想象到，今年動(dòng)力鋰電池回收公司的上升還會(huì)有更多。從分布上來看，以安徽、東部沿海是最多的，從結(jié)構(gòu)上來說，大部分都屬于小的回收公司。另外，還有一個(gè)很有意思的特點(diǎn)，北京、天津的回收公司相對(duì)來說比較少，河南河北相比較較多，這可能也和現(xiàn)在的環(huán)評(píng)相關(guān)，因?yàn)槲覀兞私鈩?dòng)力鋰電池在再利用方面是要冶煉，對(duì)環(huán)評(píng)要求比較嚴(yán)格的省份，場(chǎng)地設(shè)立也是有問題。還有一點(diǎn)值得注意，山東省一個(gè)梯次利用公司比例相比較較高，我是這么推測(cè)的，因?yàn)樯綎|是低速電動(dòng)汽車大省，動(dòng)力鋰電池梯次利用以后，可能在低速電動(dòng)汽車或者分布式小規(guī)模的儲(chǔ)能方面應(yīng)用領(lǐng)域比較多，也比較適合，因此山東的梯次利用和分布是比較多的。后續(xù)我會(huì)把我修改后的PPT放在網(wǎng)上，供大家參考。這重要是一些進(jìn)行梯次利用項(xiàng)目的公司，我們可以看到整車廠和電池廠應(yīng)用的都比較多。

接下來重要是回收再利用的布局公司。可以看到，重要還是回收公司和材料公司比較多。從地點(diǎn)上來可以看到，湖北、湖南、江西、廣東、安徽這些省份，還是跟現(xiàn)有公司的保有量比較多的省份是相近的，東部和中部地區(qū)比較多一些。

接下來簡(jiǎn)單跟大家介紹一下現(xiàn)有的回收模式。我認(rèn)為回收模式重要分成兩大類，一是現(xiàn)在比較流行的，以銷售、車電不分離的形式形成的回收模式，這種回收模式三種，第一就是最傳統(tǒng)的，最核心的，以PACK廠為回收的模式，因?yàn)檎噺S本身是沒有回收的技術(shù)和能力，所以一般他們退役的電池，我們了解到的電池，一般他們都會(huì)直接委托PACK廠，或者從哪買的，然后從哪回去，最終就會(huì)落到PACK廠這邊。而PACK廠本身是作為一個(gè)成組的公司，本身就具有成組的技術(shù)，而且又能夠從整車廠獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)，它可以將這些電池進(jìn)行一些梯次利用，是這樣的情況。但是我們可以看到，這種情況，其實(shí)從流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)來說是比較多的，而且一旦PACK廠和整車廠之間出現(xiàn)一些分離或者溝通不暢，會(huì)造成物流和信息流的割斷，這對(duì)后期梯次利用穩(wěn)定性都會(huì)出現(xiàn)一定的影響。

接下來是行業(yè)聯(lián)盟的形式，現(xiàn)在在我們國(guó)家重要是處于初級(jí)階段，我們了解最近有很多行業(yè)聯(lián)盟都在成立，比如今年一月份，我國(guó)汽車動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟動(dòng)力鋰電池回收分會(huì)成立，它有點(diǎn)類似于行業(yè)聯(lián)盟的形式，這個(gè)行業(yè)聯(lián)盟形式最初是在德國(guó)應(yīng)用的比較成熟，德國(guó)通過一個(gè)行業(yè)聯(lián)盟對(duì)整個(gè)的回收體系和電池進(jìn)行完整的管理，效率也是很高。在這種情況下，所有公司組成了行業(yè)聯(lián)盟，通過行業(yè)聯(lián)盟的平臺(tái)對(duì)動(dòng)力鋰電池進(jìn)行篩選和分發(fā)，從而形成一個(gè)閉環(huán)。但是我認(rèn)為在國(guó)內(nèi)來說，這也是有一個(gè)問題，相比較德國(guó)，我們了解德國(guó)現(xiàn)在的動(dòng)力鋰電池的量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我國(guó)，我國(guó)現(xiàn)在新能源汽車已經(jīng)占到全世界的50%了，德國(guó)的量是很低。第二德國(guó)的地域相對(duì)來說比較小，從管理上來說，它通過一個(gè)聯(lián)盟是可以逐一管理。假如像國(guó)內(nèi)，我們了解動(dòng)力鋰電池，尤其是退役的動(dòng)力鋰電池，在運(yùn)輸?shù)牧鬓D(zhuǎn)上面是很麻煩的事情，單以一個(gè)行業(yè)聯(lián)盟來說，很難將我國(guó)這么大的地方全部管理到的，最終有可能會(huì)形成好幾個(gè)聯(lián)盟進(jìn)行格局紛爭(zhēng)，這對(duì)整體社會(huì)效率的利用率我認(rèn)為不是一個(gè)很好的狀態(tài)。

接下來是以第三方公司回收為核心，現(xiàn)在很多梯次利用公司和拆解公司都在自己尋找一些渠道進(jìn)行這方面的布局，無論是他們自己去找車企合作，還是自己構(gòu)建整車的報(bào)廢廠合作，以及他們跟一些電池公司合作，他們自己構(gòu)建這樣的渠道。從他們的角度來說，他們是可以有效的獲取電池，但是從整個(gè)行業(yè)或者社會(huì)的效應(yīng)來說，這么多公司，這么多的渠道，就會(huì)造成渠道的重復(fù)構(gòu)建，這也會(huì)使得社會(huì)效率和利用率降低。

接下來是以車電分離和動(dòng)力鋰電池租賃的形式，它的核心是一個(gè)統(tǒng)一的電池運(yùn)營(yíng)商，以這種模式運(yùn)轉(zhuǎn)動(dòng)力鋰電池的整體回收。它的核心在于我不對(duì)動(dòng)力鋰電池的實(shí)際用處進(jìn)行分類，我只對(duì)它的使用全生命周期進(jìn)行整體管理。電池運(yùn)營(yíng)商可以獲得從電池生產(chǎn)一直到最后報(bào)廢，所有過程中使用的數(shù)據(jù)，還有使用的方式，能夠更好規(guī)劃電池的使用，從而延長(zhǎng)使用壽命。但是它也是有問題的，現(xiàn)在我們了解之前在新能源汽車剛開始的時(shí)候會(huì)有一些車電分離，或者以換電模式為核心，對(duì)電池進(jìn)行使用，但為何都失敗了，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)市場(chǎng)容量和市場(chǎng)密度達(dá)不到合理運(yùn)營(yíng)的規(guī)模。從去年，北汽新能源又重啟了這樣的換電模式，這是有一個(gè)前提，它是以出租車為核心，我在一個(gè)地點(diǎn)集中投入幾千輛出租車，保證市場(chǎng)本身的容量和密度，據(jù)了解他們現(xiàn)在換電站一年的收入是200萬左右，通過他們的提高，備電的電池率是在1：1.2，但這樣的話，這種形式很難在消費(fèi)者端進(jìn)行推廣，因?yàn)闀?huì)打破現(xiàn)有的新能源汽車的銷售模式，最后的核心還是在整車廠方面。另一方面就是對(duì)電池資格運(yùn)營(yíng)商的要求，因?yàn)檫€有備電的容量，假如自己購(gòu)買電池進(jìn)行長(zhǎng)期的租賃，本身的資金壓力也是比較高的。但是從社會(huì)的角度來說，我認(rèn)為車電分離和租賃的形式對(duì)消費(fèi)者是更好的選擇，因?yàn)槲覀兞私庑履茉雌噭?dòng)力鋰電池是占很高的比例，消費(fèi)者只要使用就行了，而不要購(gòu)買，也不要對(duì)電池進(jìn)行維修，所以我認(rèn)為可能車電分離是更好的方式。

剛才分析了幾種情況，事實(shí)上動(dòng)力鋰電池回收從整個(gè)行業(yè)來說還是有待提高，無論從市場(chǎng)規(guī)模還是從國(guó)家的政策制定，還有一些標(biāo)準(zhǔn)來說都還有很多的問題，回收模式現(xiàn)在都在相互進(jìn)行探索，從公司反饋的結(jié)果來說，現(xiàn)在大家都屬于探索，既然如此我們就按照自己的步驟實(shí)行，一旦市場(chǎng)規(guī)模起來以后，一定會(huì)有一個(gè)有效的方式對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行推動(dòng)發(fā)展。

另外，可能這個(gè)PPT有一些問題，更多的數(shù)據(jù)和分析，我們之前寫了一個(gè)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)回收?qǐng)?bào)告，回收?qǐng)?bào)告中會(huì)有詳實(shí)的數(shù)據(jù)還有解析，以及測(cè)算的內(nèi)容。另外，在這里也要感謝格林美，邦普、賽德美、巴特瑞、北京匠芯、北汽新能源、山東知豆、贛鋒循環(huán)、華友循環(huán)等公司的支持，我們也會(huì)持續(xù)對(duì)這個(gè)行業(yè)進(jìn)行跟蹤分析，我們也會(huì)在今年，在技術(shù)設(shè)備方面，在回收處置公司，在梯次利用公司，會(huì)走更多的公司，形成更多的行業(yè)的報(bào)告，希望能夠和在座的各位一起，和公司一塊，為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，做出自己的一份貢獻(xiàn)。謝謝。