最讓我煩惱的問題是TSLA汽車還不夠親民。TSLACEO馬斯克對降本念念不忘，動力鋰電池或將首當其沖。

近日，有媒體爆料稱，TSLA已完全和松下電池解約。國產Model3目前使用的仍是LG電池，但未來搭載CATL磷酸鐵鋰電池的車型將陸續下線。相關TSLA人員表示。

雖然TSLA很快表示相關報道并不準確，但以TSLA為代表的新能源車企們確實已經對我國動力鋰電池行業的格局重構起到了巨大用途。

受新冠疫情、補貼退坡等因素影響，今年上半年，我國新能源汽車產銷及動力鋰電池裝機量同比大幅下降，近乎腰斬。

同時，全球車企加緊布局我國動力鋰電池市場，有潛力的動力鋰電池公司逐漸得到車企厚愛，動力鋰電池產業格局正在發生新一輪變化。

淘汰、崛起、洗牌......一系列極具沖擊力的詞語成為我國動力鋰電池市場的關鍵詞。我國動力鋰電池行業當下格局如何？未來將朝何方向發展？

01亞歷山大，大幅下降

下降是上半年我國電池公司的主基調。

據我國汽車工業協會公布數據顯示，2020上半年動力鋰電池產量累計23.5GWh，同比下降45.8%；動力鋰電池累計銷量達21.3GWh，同比累計下降41.7%；搭載動力鋰電池裝機量約17.5GWh，同比下降41.8%。

制圖人/億歐汽車商業分析員賈國琛

動力鋰電池產業巨幅下降的背后，是新能源汽車市場的蕭條。

據乘聯會統計，2020年上半年，國內乘用車累計批發銷量766萬輛，同比下降22.9%，和2019年上半年相比，減少了222萬輛，這其中包括了新能源乘用車的20.67萬輛。

2020上半年我國新能源汽車產量約35.2萬輛，同比下降42.2%；新能源汽車總批發量為32.86萬輛，同比下降38.61%。

大環境慘淡，比亞迪和北汽新能源等我國新能源車企壓力山大。

截止2020年六月，比亞迪新能源板塊已持續12個月下降，其中，今年1-六月銷量為60677輛，同比下降58.34%。同樣，從去年九月開始，除了年底十二月的沖量帶來短暫正上升外，北汽新能源已經持續8個月處于下降狀態。

曾經的新能源霸主亦如此慘淡，新能源汽車市場的蕭條可見一斑。

不過，隨著疫情逐漸受控，我國新能源汽車市場逐漸呈現復蘇之勢，動力鋰電池市場也一起解凍。自二月開始，動力鋰電池裝機量呈上升趨勢，同比降幅也在逐漸收窄。

和此同時，我國動力鋰電池行業正在加速分化。

02頭部選手：外企入局，一超兩強

外資電池生產公司的加速滲透，使得我國動力鋰電池市場頭部格局形成了一超兩強的態勢。

在上半年我國市場裝機量TOP10的公司中，CATL的市場份額高居榜首。在市場嚴重遭遇下降時，其市場份額反而進一步提高。同時，占據了近半市場份額的CATL和身后公司的差距也在逐漸拉大，成為我國動力鋰電池市場的超級強者。

制表人/億歐汽車商業分析員賈國琛
市場份額超過10%的還有LG化學和比亞迪兩家強者。

2020年，在TSLA（上海）開始量產交付的帶動下，LG化學在我國市場的裝機量實現了巨幅上升，不僅僅是沖入了裝機量前十陣營，更是代替比亞迪成為了第二名。同樣，松下也借著TSLA的東風，占據了1.7%的份額，位列第七。

反觀比亞迪，雖然排名僅下降了一名，并且依舊位列前三，但其市場份額下跌了10.3%。一方面是受到自家新能源汽車上半年銷量下降的影響，另一方面是因為其未能拿下更多車企動力鋰電池供應的訂單。

今年三月，比亞迪為自主研發的刀片電池舉辦公布會，并表示已經和大部分新能源汽車品牌探討了刀片電池的合作，其刀片電池首先搭載在前不久剛剛公布的漢上。市場倒逼比亞迪必須作出改變，其也在通過自己的創新探索前行之路。

把握市場動向、建立技術壁壘是逆流而上的助推器。

03非頭部公司：優勝劣汰加劇

和去年同期相比，前十名中，裝機量實現同比上漲的我國動力鋰電池公司僅有中航鋰電、塔菲爾兩家，其排名、市場份額也都實現了同步上漲。在低迷的市場環境下，能夠實現逆襲，其蘊藏的電量不容小覷。

2015-2017年，中航鋰電的重要市場領域是新能源商用車市場。但隨著新能源汽車銷量下行壓力逐漸增大，市場發展也進入了階段性調整。從2018年八月開始，中航鋰電開始調整市場戰略，轉向新能源乘用車市場。

目前中航鋰電和廣汽新能源、長安新能源、吉利等車企全面戰略合作，利用定向開發實現規模效益，進而取得成本優勢。及時根據市場動向進行轉型，是其能在寒流中前行的動力。

中航鋰電D148模組及PACK/中航鋰電官網
而另一位逆行者塔菲爾的排名和去年相比上升9名，是TOP10中上升最多的公司，也是今年動力鋰電池領域名副其實的黑馬。

今年三月，塔菲爾曾遭到CATL的專利侵權，標的金額高達1.2億元。之后塔菲爾回應其生產的產品均有知識產權保護，也無意他人的知識產權。截至三月二十日，塔菲爾擁有489件專利。

不過，和中航鋰電和塔菲爾不同，大部分中小微動力鋰電池公司的命運岌岌可危。

據蓋世汽車報道，目前我國動力鋰電池相關公司共有近1.3萬家。但據工信部統計數據顯示，2020上半年在我國新能源汽車市場實現裝機的公司僅有59家。如此懸殊的數據比較背后，能預見的是，眾多缺少對抗風險能力的中小微動力鋰電池公司的命運岌岌可危。

動力鋰電池行業的兩極分化早已是大勢所趨，弱肉強食也是競爭如此激烈的市場該有的樣子。逆水行舟，不進則退，如何能在上萬家動力鋰電池公司中殺出重圍，也許還未等到答案，就已釜破舟沉。

一個對中小公司有利的消息是，一超兩強暫時吞不下整個市場。

04動力鋰電池割據戰

上半年我國動力鋰電池公司和汽車公司的朋友圈非常熱鬧。

動力鋰電池公司為了和車企深度綁定，謀求長期發展。同時，車企為了完善產業鏈，也在提升自己在動力鋰電池的把控力度。雙方的共同用途下，越來越多的合作應運而生。

制表人/億歐汽車商業分析員賈國琛

縱觀目前動力鋰電池公司和車企的合作，大致可以分成三種：合資建廠聯合研發生產、出售部分股份、成為外部采購供應商。

CATL早在前幾年就已經和國內除比亞迪外的絕大部分新能源車企展開了深度合作。不過，車企同時也在尋求和不同的動力鋰電池公司開展合作，如大眾就入股了國軒高科、豐田和比亞迪成立了合資公司。

這背后有車企深層次的考量。

一方面，不能將雞蛋放在同一個籃子里是汽車行業的至理名言。

以吉利汽車為例，其近幾年在電池產業進行多路徑的布局。

2016年四月，吉利投資20.5億開展產量150萬KWh的吉利汽車金華動力鋰電池項目；2017年五月，吉利汽車總投資128億元的汽車產業鏈項目簽約落戶寧波杭州灣新區；2018年七月，吉利商用車公司向錢江鋰電采購動力鋰電池系統；2018年十二月，吉利汽車子公司和CATL合作成立合資公司；2019年六月，吉利汽車子公司和LG化學合作成立合資公司，從事生產及銷售電動汽車電池......

吉利不斷強化電池等配套設施的布局。一方面是出于降低動力鋰電池的成本和以及穩定供應的考慮，以多種合作的方式分擔高昂的技術研發成本，共擔風險；另一方面也是擔心雞蛋放同一個籃子會導致自己失去對動力鋰電池供應的話語權。

吉利新能源汽車幾何A/吉利官網

另一方面，車企就近扶植動力鋰電池廠商便于打造新能源汽車生態圈。

2020年五月底，大眾汽車通過增資的方式拿到了江淮50%的股權，使大眾在江淮大眾中的持股比例達到75%，獲得了江淮大眾的實際管控權。不久后，大眾又宣布入股國軒高科，成為國軒高科第一大股東，占國軒高科總股本的26.47%。

坐擁江淮大眾和國軒高科，又和我國頭部造車新勢力之一的蔚來汽車形成集聚效應，大眾正以安徽合肥為據點，在長三角領域搭建新能源汽車生態圈，這是任何其它動力鋰電池公司無法給予的。車企+動力鋰電池公司的合作模式已經逐漸成為標配。

05結語

總體來看，在上半年我國動力鋰電池市場較大下降的基礎上，外資公司沖擊了整個市場格局，行業整體優勝劣汰加劇。頭部形成了一超兩強的態勢。能夠準確把握市場動向、建立技術壁壘的公司，實現了逆流而上。

動力鋰電池公司和車企的合作層出不窮，市場仍然存在諸多不確定因素，我國動力鋰電池公司仍需實現新突破。

隨著新能源汽車市場逐漸回暖，動力鋰電池的需求將逐漸解封。2020年下半年，行業戰況或將更加激烈。