今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊（左右北京報道）八月二十二日早間，格林美股份有限公司（以下簡稱：公司）公布通告稱，經(jīng)我國證監(jiān)會于2017年六月八日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]880號文核準，公司獲準向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣6億元（含6億元）的公司債券。本次債券分期發(fā)行，本期債券為首期發(fā)行，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為4億元，可超額配售2億元。

據(jù)了解，格林美重要從事廢舊電池和廢棄鈷鎳鎢資源的回收、電器電子廢棄物的回收拆解，隨著國家對再生資源利用行業(yè)政策支持力度的加強，行業(yè)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出新的競爭對手。公司的重要原料為廢棄鈷鎳鎢資源和廢舊電器電子廢棄物，行業(yè)內(nèi)競爭對手的新增和行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷提高，對原材料的爭奪成了決定行業(yè)內(nèi)公司競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素，進而推動原材料價格上漲。公司重要產(chǎn)品為超細鈷粉、超細鎳粉、鈷片、碳化鎢、電池材料、電積銅等。目前國內(nèi)鈷、鎳、鎢、銅金屬的價格已和國際接軌，受國際和國內(nèi)市場需求雙重因素影響，近年來上述金屬（制品）價格的波動幅度不斷加大，波動頻率不斷加快。因此，公司原材料的價格上漲和產(chǎn)品銷售價格的不利變化將對公司盈利能力和經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。

但隨著產(chǎn)量逐步釋放及規(guī)模擴大，稀貴金屬、銅和塑料等大宗商品價格筑底反彈，公司產(chǎn)品銷售價格有望止跌回升，公司主營業(yè)務(wù)毛利率將得到有效提升。另外，公司已采取擴大出口規(guī)模、優(yōu)化電子廢棄物拆解業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快推進汽車零部件再制造業(yè)務(wù)、加強成本控制和創(chuàng)新升級等措施，可提升公司產(chǎn)品銷售毛利率和整理盈利能力，有效應(yīng)對經(jīng)營業(yè)績波動的風險。

2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-三月，公司合并經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額分別為2263.58萬元、-29,874.71萬元、1.159333億元和8295.996萬元，顯著低于同期凈利潤水平，重要原因包括：2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-三月，公司業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額不斷擴大，2014年末、2015年末、2016年末和2017年三月末應(yīng)收賬款凈額較各期初分別新增3.8億元、3.94億元、4.1888億元和1.58億元，呈現(xiàn)較快上升；為保證電池材料等業(yè)務(wù)的快速擴張，公司原材料采購總額和存貨余額不斷新增，2014年末、2015年末、2016年末和2017年三月末，公司存貨賬面價值較各期初分別新增6.249億元、5.338億元、7.197億元和4.2107億元。

2014年度、2015年度及2016年度，公司固定資產(chǎn)和在建工程規(guī)模大幅新增，重要原因系：為拓展電池材料和鈷鎳鎢等稀有金屬廢物循環(huán)利用、電子廢棄物拆解和循環(huán)利用、報廢汽車拆解和循環(huán)利用等業(yè)務(wù)，公司分別在湖北武漢、湖北荊門、江西豐城、江蘇揚州、江蘇泰興、河南蘭考、天津子牙等地布局循環(huán)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。另外，2014年度、2015年度及2016年度，公司利用自有資金、自籌資金和募集資金收購凱力克、揚州寧達、淮安繁洋、余姚興友等公司。基于以上情況，2014年度、2015年度及2016年度，公司資本支出金額較大。

為了彌補資金缺口，格林美今天公布了發(fā)行6億公司債的通告。

格林美大事記：

1、2010年一月首次公開發(fā)行股票并上市

2009年十二月十七日，發(fā)行人獲我國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2009]1404號文核準首次公開發(fā)行股票。2010年一月，公司以每股32元的價格首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2333萬股。公司首次公開發(fā)行的股票于2010年一月二十二日在深圳證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱格林美，股票代碼002340。

2、國有股轉(zhuǎn)持

根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實全國社會保障基金實行辦法》（財企[2009]94號）的有關(guān)規(guī)定，在發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市后，發(fā)行人國有法人股股東廣風投、粵財投資將所持發(fā)行人實際發(fā)行股份數(shù)量10%的股份233.30萬股（其中廣風投占應(yīng)轉(zhuǎn)持股份的92.17%、粵財投資占應(yīng)轉(zhuǎn)持股份的7.83%）劃轉(zhuǎn)由全國社會保障基金理事會持有。全國社會保障基金理事會將承繼廣風投、粵財投資的限售期義務(wù)。

3、2010年六月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至1.21316億元

2010年五月六日，經(jīng)2009年度公司股東大會審議通過，以公司總股本9332萬股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積金轉(zhuǎn)增方法，該方法已于2010年六月二十一日實行完畢。2010年八月九日，公司完成工商變更登記，股本總額新增至1.21316億元。此次資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況已經(jīng)深圳鵬城審驗并出具深鵬所驗字[2010]235號《驗資報告》。

4、2011年五月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至2.42632億元

2011年四月十六日，經(jīng)公司2010年度股東大會審議通過，以總股本1.21316億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增10股的資本公積金轉(zhuǎn)增方法，該方法已于2011年五月二十六日實行完畢。2011年七月二十六日，公司完成工商變更登記，股本總額新增至2.42632億元。

5、2011年十一月，非公開發(fā)行股票，股本總額增至2.897911億元

2011年十月二十八日，我國證監(jiān)會下發(fā)《有關(guān)核準深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2011]1721號），核準公司采用非公開發(fā)行的方式向8名特定投資者發(fā)行4715.91萬股人民幣普通股（A股），募集資金總額10.3749998億元。

6、2012年五月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至5.795822億元

2012年四月九日，公司2011年年度股東大會審議通過，以股份總數(shù)2.897911億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增10股的資本公積轉(zhuǎn)增方法。

7、2013年六月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至7.534568億元

2013年五月十七日，公司2012年年度股東大會審議通過，以股份總數(shù)5.795822億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積轉(zhuǎn)增方法，合計轉(zhuǎn)增1.738747億股，轉(zhuǎn)增后股本總額為7.534568億元。

8、2014年五月，非公開發(fā)行股票，股本總額增至9.238402億元

2014年二月二十八日，我國證監(jiān)會下發(fā)《有關(guān)核準深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]229號），核準公司采用非公開發(fā)行的方式向5名特定投資者發(fā)行不超過2.4893億股人民幣普通股（A股），募集資金總額17.5835599656億元。

9、2015年五月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至12.009922億元

2015年四月十七日，經(jīng)公司2014年年度股東大會審議通過，以公司股本9.238402億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積轉(zhuǎn)增方法，合計轉(zhuǎn)增2.771521億股，轉(zhuǎn)增后股本總額為12.009922億元。

10、2015年五月公司更名為格林美股份有限公司

2015年三月五日，公司召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《有關(guān)更改公司名稱的議案》，公司名稱由深圳市格林美高新技術(shù)股份有限公司更名為格林美股份有限公司，公司董事會根據(jù)該決議已完成工商變更登記手續(xù)，并于2015年四月二十四日取得更名后的營業(yè)執(zhí)照。

11、2015年十一月，非公開發(fā)行股票，股本總額增至14.554348億元

2015年十月十四日，我國證監(jiān)會下發(fā)《有關(guān)核準格林美股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2015]2271號），核準公司采用非公開發(fā)行的方式向深圳中植、上海星鴻、星通創(chuàng)投、中郵基金、平安資管、華夏人壽、德溢慧心等7名特定對象發(fā)行2.544426億股人民幣普通股（A股），募集資金總額24.172048億元。

12、2016年六月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至29.108696億元

2016年五月十六日，經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過，以公司股本14.554348億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增10股的資本公積轉(zhuǎn)增方法，合計轉(zhuǎn)增14.554348億股，轉(zhuǎn)增后股本總額為29.108696億元。

13、2017年二月，限制性股票授予完成，股本增至29.353156億元

2017年二月十四日，公司完成限制性股票的授予，授予的限制性股票數(shù)量為2444.6萬股。017年三月二日，公司完成注冊資本的工商變更登記，授予后公司的股本總額增至29.353156億元。

14、2017年五月，資本公積轉(zhuǎn)增，股本總額增至38.159103億股

2017年五月十三日，經(jīng)公司2016年年度股東大會審議通過，以公司股本29.353156億股為基數(shù)，向全體股東實行每10股轉(zhuǎn)增3股的資本公積轉(zhuǎn)增方法，合計轉(zhuǎn)增8.805947億股，轉(zhuǎn)增后股本總額為38.159103億股。