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動力鋰電池爭霸:誰能和CATL爭鋒?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年11月28日  

誰能與寧德時代(CATL)爭鋒?9月的動力電池裝機量發(fā)布,寧德時代進一步拉大了領(lǐng)先優(yōu)勢,市場份額達到42.4%。比亞迪有心無力,雖然牢牢占據(jù)亞軍地位,但市場份額略微下滑到27.3%。


新能源商用車動力電池市場終于有了起色,拉動磷酸鐵鋰電池裝機量大增,且增幅高于三元鋰電池,比重也有所增加。不過三元鋰電池在乘用車領(lǐng)域的裝機比重明顯走高,純電動乘用車電池裝機量的88%是三元鋰電池。


還有一個季度2018年就結(jié)束了,期間補貼政策會不會做出明確調(diào)整,將直接影響新能源汽車全產(chǎn)業(yè)的年度市場整體走勢。


1、三元鋰與磷酸鐵鋰電池裝機量雙雙上揚


9月份,國內(nèi)新能源汽車動力電池裝機量6.01GWh,較上月增長42.12%,增幅提升明顯;同比亦大幅增長75.43%,較前兩個月的增幅繼續(xù)回升。


從電池類型看,9月三元材料電池與磷酸鐵鋰電池雙雙走高。磷酸鐵鋰電池裝機量2.353GWh,較8月增長58.87%,同比去年9月增長49.07%;而三元鋰電池裝機量3.591GWh,同比增長125.11%,環(huán)比增幅從上月的2.54%大幅提升到34.67%。三元鋰電池的發(fā)展勢頭整體較磷酸鐵鋰強勁。


事實上,補貼退坡后三個月,磷酸鐵鋰電池裝機上漲勢頭強于三元鋰電池。


2、方形電池主導(dǎo)七成多市場


墨柯觀鋰的數(shù)據(jù)顯示,方形電池還是市場主導(dǎo):9月方形電池裝機4.68GWh,環(huán)比增長51.65%,占比77.8%,純電動乘用車電池裝機量的68.2%是方形電池,純電動客車電池裝機的96.7%是方形電池。軟包電池9月裝機713.4MWh,環(huán)比增長33.58%,其中77.5%的用于純電動乘用車。


方形電池年內(nèi)累計裝機量2.22GWh,占75.17%,軟包電池和圓柱電池累計裝機量相當,分別是3.79GWh和3.55GWh,軟包電池略高,占比12.82%。


目前軟包電池主要用于純電動乘用車,年內(nèi)61%的軟包電池用于純電動乘用車,合計裝機量2.313GWh,純電動客車軟包電池年內(nèi)累計裝機578.6MWh,占15.26%。而插混乘用車仍以搭載方形電池為主,年內(nèi)累計裝機量1.86GWh,占插混乘用車電池總裝機量的83%,另外16.9%的為軟包電池。


3、補貼新政推動磷酸鐵鋰走出一波小高潮


分析補貼退坡后三個月內(nèi)磷酸鐵鋰電池與三元材料電池的裝機量走勢,可以發(fā)現(xiàn),新政執(zhí)行后,磷酸鐵鋰電池裝機量有非常明顯的階段性走高趨勢,尤其是在純電動乘用車和純電動專用車上的裝機量。成本考量、磷酸鐵鋰電池密度的提升是這一波走勢形成的根本原因,而三元材料電池的裝機量則呈跌宕起伏之勢。


一般地,受市場機制調(diào)節(jié)、自然需求拉動的行業(yè)市場,發(fā)展狀態(tài)都相對穩(wěn)健。而對于一個高度補貼政策依賴、而非市場機制調(diào)節(jié)的行業(yè)而言,任何的趨勢判斷都顯得有些“凹造型”。當前,國內(nèi)新能源汽車市場及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈市場的動向,還是與政策高頻共振,而一個年年調(diào)整、穩(wěn)定性欠佳的產(chǎn)業(yè)政策,讓所有的判斷結(jié)論下的都有些惶恐。


不過,對補貼完全退坡后磷酸鐵鋰電池裝機的市場,我們依然樂觀,這類電池的價格優(yōu)勢、穩(wěn)定性優(yōu)勢、能量密度提升水平以及原材料供應(yīng)低風險性,會使得它成為理性市場中整車成本導(dǎo)向的階段性優(yōu)先選擇。


9月,磷酸鐵鋰電池在總體裝機量中的比重也從上個月的35.09%增加到39.16%,三元鋰電池的比重從上個月的63.2%下降到59.76%。


前9個月累計,國內(nèi)動力電池裝機量29.55GWh,累計同比增長101.6%。磷酸鐵鋰電池累計裝機11.01GWh,較去年同期增長68.02%;三元鋰電池累計實現(xiàn)裝機17.77GWh,同比增長145.08%。今年磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池在累計總裝機量中的比重分別為37.62%和60.23%。


高能量密度導(dǎo)向下,三元材料電池今年在乘用車領(lǐng)域的裝機比重明顯走高——2017年,純電動乘用車三元材料電池的裝機比重為74.36%,而今年前9個月累計,三元材料電池的裝機量占比提高到了87.04%。


不過,同期累計相比,去年前9個月三元材料電池的裝機比重僅為49.52%,今年三元材料電池裝機量的高比重系商用車市場總體不景氣、磷酸鐵鋰電池大戶純電動客車的產(chǎn)量一直低迷所致。


4、純電動客車電池裝機量創(chuàng)最高漲幅


商用車產(chǎn)出市場在9月份有所提振,尤其是純電動客車產(chǎn)量攀升,電池裝機量創(chuàng)最高漲幅。


9月,國內(nèi)新能源汽車共產(chǎn)出111,233輛,環(huán)比增長16.08%,同比增長41.74%。其中純電動乘用車產(chǎn)量67,060輛,環(huán)比增長10.36%,插混乘用車產(chǎn)量26,421輛,環(huán)比增11.02%;新能源乘用車領(lǐng)域以A0級和SUV車型產(chǎn)量居多,且主流車型續(xù)航都超過300公里。純電動客車產(chǎn)量8,479輛,環(huán)比大增117.86%,插混客車產(chǎn)量287輛,環(huán)比減少37.47%;純電動專用車產(chǎn)量8,971輛,環(huán)比增長30.49%。


相應(yīng)地,各細分領(lǐng)域中,除插混客車動力電池裝機環(huán)比減少了38.1%之外,其他車型領(lǐng)域裝機都實現(xiàn)環(huán)比增長:純電動乘用車動力電池裝機3.312GWh,比上月增長24.56%,其中三元材料電池裝機2.864GWh,占86.5%;插混乘用車電池裝機392MWh,環(huán)比增長12.64%,全部是三元材料電池;純電動客車電池裝機1.765GWh,環(huán)比大增113.42%,純電動專用車電池裝機529MWh,環(huán)比增長44.93%。


細分電池類型看,9月,三元材料電池在純電動乘用車、插混乘用車和純電動專用車中的裝機量分別增長33.90%、12.56%和86.72%。上個月三元材料電池在專用車中的裝機量環(huán)比減少28.71%,這個月有掉頭向上的動向。


磷酸鐵鋰電池則僅在純電動乘用車的裝機量環(huán)比減少了14.36%,在其他領(lǐng)域都有所增長。其中,受客車產(chǎn)量大增的影響,純電動客車的電池裝機量環(huán)比增幅最高,達112.92%。純電動專用車磷酸鐵鋰電池裝機環(huán)比也增長了24.57%,比上月增幅有所增加(6.64%),但小于板塊內(nèi)三元材料電池的裝機增幅。


5、商用車電池裝機市場恐難達去年水平


今年前9個月累計,新能源乘用車電池裝機18.41GWh,同比增長136.87%,且已超過去年全年乘用車的電池裝機總量(13.65GWh);新能源客車累計電池裝機8.84GWh,同比增長91.76%;純電動專用車累計電池裝機2.29GWh,與去年同期相比基本持平,僅微增0.44%。


迄今為止,今年新能源商用車市場的不景氣已是事實,第四季度恐怕也難以再現(xiàn)去年第四季度的沖高量。


去年最后一季度,新能源商用車沖高強勁,10-12月三個月,純電動專用車電池合計裝機6.03GWh,接近年度前三季度裝機總量的3倍;新能源客車電池合計裝機9.6GWh,是前三季度裝機總量的2倍多。


今年最后一個季度市場會不會再次出現(xiàn)“年底效應(yīng)”,以及會有多強,取決于明年的補貼政策是否繼續(xù)退坡、退多少。回看慣例,以及觀望風向,新能源汽車補貼政策在年底出現(xiàn)以退坡為基本導(dǎo)向的調(diào)整是大概率事件,屆時,整車產(chǎn)銷市場都很有可能出現(xiàn)大的波動,動力電池市場也將跟風而動。不過,如此頻繁的政策調(diào)整節(jié)奏,對新能源汽車和動力電池行業(yè)的持續(xù)研發(fā)和穩(wěn)健發(fā)展都是一個挑戰(zhàn)。


6.電池“雙雄”合計輕取七成市場


根據(jù)真鋰研究披露的數(shù)據(jù),9月共有61家電芯廠實現(xiàn)有效裝機供應(yīng),比上月多了7家,有8家電池企業(yè)的供貨在在100MWh以上。


寧德時代裝機量依然高居榜首,2,550MWh的裝機量上個月大增71.28%;比亞迪也依然排在第二位,裝機量1,639.4MWh,幅增27.3%,落后于寧德時代。相應(yīng)地,寧德時代的市場份額從上月的35.28%擴張到42.4%,比亞迪的市場份額則從27.86%微降到27.3%。“電池雙雄”9月的合計市場份額已近70%。


寧德時代吃掉的是誰的市場份額?排在后面的天津力神、孚能科技、深圳比克、國軒高科,這些電芯企業(yè)9月的裝機市場份額都只稍高于3%,而上個月他們的市場份額尚在4-7%之間。


企業(yè)的產(chǎn)品類型方面,TOP10供貨企業(yè)中,寧德時代磷酸鐵鋰電池9月裝機960.5MWh,得益于供應(yīng)本月走高的純電動客車市場環(huán)比增長84.6%;三元鋰電池裝機1,589.5MWh,環(huán)比增長64.1%。比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝機量也增長了64.5%,錄得886.5MWh,且高于三元鋰電池752.9MWh的裝機量,9月比亞迪三元鋰電池的裝機量僅比上月增長了18.3%。


前9個月累計有22家企業(yè)年度裝機量超過100MWh,合計總裝機27.81GWh,占同期裝機總量的92.9%,僅寧德時代與比亞迪兩家就合計拿下64.7%的市場份額,寡頭形象已現(xiàn),其他企業(yè)的競爭壓力劇增。


后補貼時代,“斷奶”的新能源汽車整車行業(yè),必須要做好兩件事:一是持續(xù)推出可靠的產(chǎn)品,二是降低成本,保持價格競爭優(yōu)勢,并持續(xù)保有有競爭力的產(chǎn)出投入比。


為此,與關(guān)鍵零部件動力電池行業(yè)進行深度融合、甚至自己直接介入電池生產(chǎn)的小算盤,已經(jīng)在整車廠手里打的噼啪響:大眾、戴姆勒等國外汽車巨頭已經(jīng)宣布投資自建電池廠,國內(nèi)上汽、廣汽、江淮、吉利、長城也都開始與電池企業(yè)合資建廠或自建工廠,動力電池企業(yè)在供應(yīng)鏈上的壓力日增。


不過,車企自建電池廠固然有利于整體研發(fā)和產(chǎn)品線整合,但電池企業(yè)在電池全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢并無法被取代,專注電芯的研發(fā)生產(chǎn)與供應(yīng),應(yīng)該是未來電池企業(yè)的合理定位,而整車企業(yè)采購電芯后自產(chǎn)電池包,亦是有利于整車開發(fā)的品控和成本控制。


如前文所言,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚非市場機制主導(dǎo),在國家意志退出、市場機制介入以后,產(chǎn)業(yè)格局必將進行重新推演,我們期待一個健康、可持續(xù)的行業(yè)出現(xiàn)。

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