科恒股份(300340)8月20日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份與支付現(xiàn)金方式收購深圳深圳市譽辰自動化設備有限公司全部股權，該標的公司估值為4.5億元，目前交易各方已簽訂收購意向書。

公告顯示，深圳譽辰成立于2012年，公司是鋰電池自動化設備研發(fā)生產(chǎn)及應用技術(含MES系統(tǒng))的專業(yè)化鋰電設備公司，其產(chǎn)品為電芯生產(chǎn)的中后段設備，目前主要為客戶提供鋰電池的專業(yè)化組裝及測試自動化設備。據(jù)悉，深圳譽辰已與CATL、中航，億緯，天弋，BAK(中國)、PHILIPS(荷蘭)、偉嘉(德國)、沙比高(意大利)、索斯科(美國)、法雷奧(法國)等公司建立了良好的合作關系。

具體交易內(nèi)容來看，科恒股份進行本次收購的是以深圳譽辰2017年扣非后經(jīng)審計凈利不低于1500萬元為前提，且目前暫定交易支付方式為現(xiàn)金方式支付35%，發(fā)行股份方式支付65%。值得一提的是，公告顯示，標的公司2018年-2020年業(yè)績承諾為扣非后凈利分別不低于3000萬元、4000萬元及5000萬元。

據(jù)鋰電網(wǎng)了解，科恒股份早在2017年就壕擲6.5億收萬家設備，科恒股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價6.5億元購買新能源集團、御鴻投資、陳積瑜先生、卞慧民先生四名交易對方合計持有的萬家設備100%的股權。

此外，為支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介費用，科恒股份擬以詢價方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超2.08億元。

根據(jù)利潤承諾方對萬家設備的利潤承諾，萬家設備2017年度、2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別為2500萬元、4500萬元、6000萬元和7500萬元。

“材料+設備”雙龍頭業(yè)務格局

據(jù)鋰電網(wǎng)了解，萬家設備從事鋰離子電池自動化生產(chǎn)設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售。其合作的客戶主要包括天津力神、光宇、銀隆、松下、智航新能源、億緯鋰能等國內(nèi)外眾多知名鋰離子電池制造廠商。本次交易完成后科恒股份持有萬家設備100.00%股權，萬家設備成為科恒股份全資子公司。（關于科恒股份收購萬家設備的更多詳情，請點擊）

目前，科恒股份主營業(yè)務主要為鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產(chǎn)設備、稀土發(fā)光材料等。其2017年年報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入2,060,599,656.75元，同比增長161.83%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤122,400,985.09元，同比增長264.44%。

在鋰電材料領域，科恒股份產(chǎn)品主要是鋰電正極材料，包括三元材料和鈷酸鋰，鈷酸鋰主要應用于消費類電子鋰電池。公司2013年鋰電正極材料鈷酸鋰開始量產(chǎn)，產(chǎn)銷量、收入等一直保持高速增長。由于近年新能源汽車的大力發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)展迅猛。報告期內(nèi)，隨著英德基地的首期達產(chǎn)，公司三元材料也逐步放量，動力高鎳多元材料也快速放量。

日前，科恒股份在接受機構調(diào)研時披露了正極材料新產(chǎn)能建設情況：英德二期規(guī)劃5000噸/年的動力三元和約3000噸/年的高電壓鈷酸鋰目前正處于建設階段，本月高電壓鈷酸鋰預計可實現(xiàn)部分產(chǎn)能，三元產(chǎn)能還需2-3個月建設時間。

短短兩年內(nèi)科恒股份分別壕擲6.5億、4.5億收購鋰電設備企業(yè)，科恒公司表示，本次收購深圳譽辰能極大的加強公司鋰電設備行業(yè)的地位和規(guī)模，同時完成收購后深圳譽辰將與公司全資子公司深圳浩能公司鋰電設備業(yè)務形成良好的協(xié)同效應。