美國銀行近日公布的報告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會在2025~2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時各供應(yīng)商的產(chǎn)量利用率基本都會超過85%。

除了遭遇芯片短缺問題外，車企還面對一場“電池荒”。

美國銀行公布的報告顯示，根據(jù)該行EV電池供需模型推算，全球EV電池供應(yīng)可能會在2025~2026年之間出現(xiàn)完全耗盡的局面，屆時各供應(yīng)商的產(chǎn)量利用率基本都會超過85%。美銀預(yù)測到2030年，全球電動汽車電池的產(chǎn)量必須提升至121%左右才能滿足需求。

電池擴(kuò)產(chǎn)加快

今年五月份，億緯鋰能就在通告中披露，該公司現(xiàn)有場地及生產(chǎn)線已滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)，但近一年仍將供不應(yīng)求。

長城汽車旗下歐拉品牌營銷總經(jīng)理余飛在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，全球都存在芯片、電池方面的短缺，短時間內(nèi)去解決這些問題可能有些困難，目前該公司在供給層面向上游供應(yīng)鏈做更深入的合作，不久前，長城汽車與寧德時代簽訂了長達(dá)10年的電池戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

一方面，車企通過和電池公司簽訂更長的合作框架協(xié)議，來保障未來在電池方面的供應(yīng)情況；另一方面，車企正在通過自建電池廠、入股電池公司的方式來解決供給。根據(jù)規(guī)劃，至2030年前，大眾集團(tuán)將在歐洲建設(shè)6座總年產(chǎn)量達(dá)240千兆瓦時的超級電池廠。奔馳在目前已投產(chǎn)或已規(guī)劃的9座電池廠組成的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)之外，計劃與全球合作伙伴再打造8座電芯廠。此外，大眾汽車入股了國軒高科，吉利與孚能科技深度綁定。而豐田汽車與松下成立一家合資公司，專門生產(chǎn)電動汽車所使用的動力鋰離子電池。

“巨大的產(chǎn)量缺口有待填充，從目前來看，車企不管是與多家電池廠商加強(qiáng)合作、合資建廠研發(fā)新技術(shù)還是自建電池廠，加大電池供應(yīng)的控制權(quán)，都是為保障供應(yīng)鏈安全、增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力及提升單車?yán)麧櫩紤]，這也反映了車企轉(zhuǎn)型電動化的信心。未來車企涉足動力鋰離子電池已成為一種趨勢，新一輪的競爭將更為激烈。我更希望碳達(dá)峰碳中和時間表提前，因為全球極端天氣的頻繁已經(jīng)在加速。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教對第一財經(jīng)記者表示。

目前，多家電池公司開始擴(kuò)產(chǎn)。目前，寧德時代正推進(jìn)在上海新建動力鋰離子電池廠項目（投資800億元），其設(shè)計產(chǎn)量將達(dá)到80GWh。國軒高科今年三月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設(shè)動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目。蜂巢能源則投資140億元在國內(nèi)建立了兩個20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地。

我國動力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展初期涌現(xiàn)了一大批電池公司，但在過去數(shù)年間市場已經(jīng)進(jìn)行過一輪調(diào)整。今年上半年，我國動力鋰離子電池裝車量累計52.5GWh（億瓦時），同比累計上升200.3%。盡管電池裝機(jī)量不斷上漲，但在動力鋰離子電池領(lǐng)域，高端產(chǎn)量不足、低端產(chǎn)量過剩的結(jié)構(gòu)性矛盾一直存在。從今年的擴(kuò)產(chǎn)勢頭來看，重要發(fā)力的還是頭部公司，今年上半年裝機(jī)量前十的動力鋰離子電池公司基本都公布多個百億級投資。“從市場發(fā)展來看，‘電池荒’下高端產(chǎn)量需求不足仍在持續(xù)，而動力鋰離子電池巨頭的擴(kuò)張也將加速推進(jìn)低端產(chǎn)量電池公司出局。”于清教對記者表示，從目前擴(kuò)產(chǎn)到后期形成產(chǎn)量要幾年時間，而經(jīng)過上一輪行業(yè)深度洗牌，公司在本輪投資布局中，多數(shù)公司是比較理性的，穩(wěn)步推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)市場需求分階段執(zhí)行，可大大降低產(chǎn)量過剩概率，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

電池供應(yīng)問題凸顯

動力鋰離子電池領(lǐng)域的競爭十分激烈。過去，車企在電池供應(yīng)商選擇上往往只綁定一家電池公司。一個最為典型的例子是特斯拉，松下曾是特斯拉的獨家動力鋰離子電池供應(yīng)商，雙方合作已長達(dá)十年。不過，特斯拉在國產(chǎn)化后，其先后將LG化學(xué)和寧德時代作為供應(yīng)商。就在幾個月前，寧德時代與特斯拉再次深化合作，供應(yīng)的電池產(chǎn)品范圍從只為我國市場變成特斯拉全球市場。也就是說，車企不再依賴一家電池供應(yīng)商，這使電池公司的壓力增大。

“盡管我國電池具備成本優(yōu)勢，但與韓系動力鋰離子電池相比，松下在技術(shù)和成本方面具備優(yōu)勢。不過，由于松下此前過度依賴特斯拉，合作伙伴較少，隨著動力鋰離子電池行業(yè)快速發(fā)展，松下也面對著壓力。尤其是特斯拉國產(chǎn)后先后選擇LG化學(xué)和寧德時代作為供應(yīng)商，松下的地位在一定程度上因而受到了挑戰(zhàn)，松下與豐田進(jìn)行合資也意在擴(kuò)大市場份額，降低風(fēng)險。”一位動力鋰離子電池行業(yè)人士對記者表示。此前，在全球動力鋰離子電池公司銷量排行榜中，松下裝機(jī)量曾位居第一，但隨著寧德時代的快速擴(kuò)張，松下近兩年來被寧德時代超越。

車企選擇多家電池供應(yīng)商的戰(zhàn)略給二三線動力鋰離子電池公司供應(yīng)了機(jī)遇。不過，這也會給車企帶來一定的風(fēng)險。去年，威馬電動汽車起火的事件引來較大爭議。在威馬汽車發(fā)生的四件起火事件中，供應(yīng)商中興高能只承認(rèn)其中兩起與自己有關(guān)。除了中興高能外，威馬汽車還有寧德時代、天津力神、蘇州宇量、江蘇塔菲爾等多家電池供應(yīng)商。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，采用多家供應(yīng)商的戰(zhàn)略更加考驗公司的供應(yīng)鏈管理水平。不同供應(yīng)商之間不會交換核心技術(shù)，即便主機(jī)廠給出了統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各個供應(yīng)商都能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，但不同產(chǎn)品仍會存在細(xì)微的參數(shù)差別，這意味著主機(jī)廠不可能只用一套管理系統(tǒng)來匹配成功不同供應(yīng)商電池。假如主機(jī)廠的供應(yīng)商過多，并且沒有針對性的管理系統(tǒng)與之匹配，那么產(chǎn)品的品質(zhì)就難以保證。

而因為電動汽車電池安全問題，供應(yīng)商與車企之間的“扯皮”的現(xiàn)象時有發(fā)生。日前，長城、奇瑞召回部分電動汽車，有消息稱電池供應(yīng)商是寧德時代，寧德時代當(dāng)即否認(rèn)，隨后孚能科技發(fā)通告稱，長城汽車旗下歐拉上周五召回的1.6萬輛IQ電動汽車是由其供應(yīng)的電池模組，召回的原因重要系召回車輛搭載的BMS軟件控制策略與動力鋰離子電池存在匹配差異，BMS非本公司產(chǎn)品及供應(yīng)。

“電池安全問題方面的權(quán)責(zé)歸屬通常在雙方簽署訂單合同時就已有相關(guān)條款，一旦出現(xiàn)問題，會根據(jù)檢測結(jié)果判斷是誰的責(zé)任，結(jié)果不明的也會協(xié)商處理，個人認(rèn)為，不存在很大爭議。但電池內(nèi)材料體系復(fù)雜多樣，具體在正極、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔等材料上就難以判定，因此嚴(yán)格把關(guān)原材料就顯得無比重要。”于清教對記者表示。

從國際國內(nèi)市場來看，寧德時代長期位居首位，但寧德時代所面對的競爭壓力正在加大。一方面，具有競爭力的日韓動力鋰離子電池公司產(chǎn)量不斷擴(kuò)張。另一方面，國內(nèi)二三線動力鋰離子電池公司的裝機(jī)量快速上升。市場研究機(jī)構(gòu)SNEResearch七月十九日公布的報告顯示，今年五月份，LG化學(xué)擊敗寧德時代和三星SDI升至榜首，SK創(chuàng)新排名稍后。不過，今年前五月，寧德時代依然位居榜首。從國內(nèi)市場來看，我國汽車動力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在今年上半年動力鋰離子電池裝機(jī)量前十名排行榜中，寧德時代排在第一，其次是比亞迪和LG化學(xué)，而排在第四位的是中航鋰電，其在2019年時排在第六名。

由于巨大的市場利益，動力鋰離子電池領(lǐng)域存在紛爭。近日，寧德時代正式中航鋰電專利侵權(quán)，但中航鋰電并未認(rèn)賬。“判斷侵權(quán)要充分的證據(jù)，寧德時代很難找夠證據(jù)，不容易打贏。此外，中航鋰電不一定就存在侵權(quán)。中航鋰電搶走了寧德時代很多訂單，把寧德時代惹急了。”一位不愿透露姓名的電池領(lǐng)域分析人士對記者表示。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝認(rèn)為，之前的動力鋰離子電池行業(yè)一家獨大，未來的發(fā)展肯定是要再出現(xiàn)一些比較有競爭力的公司，車企也會不斷地去培養(yǎng)二級、三級供應(yīng)商。所以未來的格局肯定會出現(xiàn)10家左右比較有競爭力的動力鋰離子電池公司。