2017年，工信部已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了多批新能源汽車推薦目錄及產(chǎn)品公告，其中客車車型占有較大份額，新能源客車市場(chǎng)也一直是動(dòng)力電池最重要的市場(chǎng)，成為電池企業(yè)的必爭(zhēng)之地。

從此前的公告目錄以及近期舉辦的北京道路運(yùn)輸展來看，現(xiàn)階段新能源客車動(dòng)力電池配套存在以下幾個(gè)特點(diǎn)與趨勢(shì)：一是供應(yīng)鏈集中度加劇，前五家電池企業(yè)裝配的車型超過總數(shù)量的50%，并且排名極為穩(wěn)定；二是供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)還處于較為混亂的格局構(gòu)建期，大部分車企的電池供應(yīng)商有5家；三是中小客車企業(yè)開始密集申報(bào)新能源，電池采購也比較傾向于大電池企業(yè)。四是大型電池企業(yè)的客戶覆蓋廣泛，對(duì)小電池企業(yè)形成擠壓之勢(shì)。

從種種跡象來看，2017年我國的動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將開始白熱化，市場(chǎng)分層明顯，梯隊(duì)分化也將加速。

供應(yīng)鏈集中度進(jìn)一步提升前五家企業(yè)配置超過50%

從近幾批公告及推薦目錄的新能源客車電池裝配情況看出，雖然每批公告及目錄中均有高達(dá)30家以上的電池企業(yè)參與配套，但絕大多數(shù)車型配套集中在少數(shù)幾家電池企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，前五大電池企業(yè)裝配的數(shù)量占據(jù)了50%以上。

這似乎預(yù)示著，我國客車電池裝配正在向少數(shù)幾家大型電池企業(yè)傾斜，供應(yīng)鏈集中度正在提升。

例如在已經(jīng)發(fā)布的295批公告中，新能源客車及底盤共有265款，純電動(dòng)客車有137款。在這些客車車型上，有超過30家電池參與配套。其中配置車型數(shù)量排名前五的電池企業(yè)分別為寧德時(shí)代(57款)、北京國能(30款)、沃特瑪(20款)、國軒高科(21款)、億緯鋰能(17款)，可以看出，這五家總配置數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了145款，占新能源客車總數(shù)的55%。

在296批擬發(fā)布公告中，本次159款純電動(dòng)客車車型中,電池供應(yīng)商方面，23家電池企業(yè)入選,排名前五的電池企業(yè)總裝配數(shù)量為94款，占純電動(dòng)客車總數(shù)的59%。

在幾批推薦目錄中也出現(xiàn)了同樣的情況，例如在最新發(fā)布的第四批推薦目錄中共計(jì)發(fā)布了224款純電動(dòng)客車車型，其中前五名的電池企業(yè)裝配車型數(shù)量就高達(dá)145款，占比64.7%。

第三批目錄中，前五名的電池企業(yè)裝配客車數(shù)量為257款，占新能源客車總數(shù)的56.9%。

車型配置數(shù)量排名前列的電池企業(yè)穩(wěn)定

結(jié)合前幾批推薦目錄和公告來看，純電動(dòng)客車裝配數(shù)量排名前列的幾家電池企業(yè)較為穩(wěn)定，主要有寧德時(shí)代、北京國能、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能、微宏動(dòng)力等等少數(shù)幾家電池企業(yè)。(中信國安盟固利的錳酸鋰電池主要應(yīng)用在插電式混合動(dòng)力車型)

從公告和目錄看出，我國的新能源汽車供應(yīng)鏈還處于較為混亂的階段，許多車企存在4-5家甚至更多的電池供應(yīng)商，有些車企的同一款車型還配置了2家電池供應(yīng)商。

可以說，我國的動(dòng)力電池市場(chǎng)還處于格局構(gòu)建階段，目前我國的動(dòng)力電池企業(yè)超過150家，2017年開始，市場(chǎng)進(jìn)入客戶篩選、供應(yīng)與合作關(guān)系重組的階段，動(dòng)力電池與車企會(huì)逐步形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，也是搶占優(yōu)質(zhì)資源與客戶的方式。而動(dòng)力電池市場(chǎng)格局也將有混亂逐步演變固化。

這從2017年以來各大車企紛紛與大電池企業(yè)形成戰(zhàn)略合作中可見一斑，未來供應(yīng)鏈關(guān)系也會(huì)更加深入。

大型電池企業(yè)覆蓋國內(nèi)80%車企業(yè)

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國客車企業(yè)新能源客車銷量過萬的客車企業(yè)主要是宇通客車(26862輛)、中通客車(14105輛)、比亞迪(13278輛)、其余有蘇州金龍、蘇州金旅、北汽福田、南京金龍、安凱客車、中車時(shí)代、珠海銀隆等等幾家車企的銷量排名靠前。

上述除了比亞迪的純電動(dòng)客車配套電池來自自身，企業(yè)均有外部采購，因此，上述各大客車企業(yè)也成為眾多電池企業(yè)爭(zhēng)奪的對(duì)象。

從幾批公告及目錄統(tǒng)計(jì)的情況來看，這些大型客車企業(yè)的電池配套基本由排名前幾位的電池企業(yè)提供。

例如國內(nèi)最大的客車企業(yè)宇通客車的電池均由寧德時(shí)代提供配套。中通客車電池供應(yīng)商有寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、微宏動(dòng)力等；南京金龍的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、沃特瑪、國軒高科、億緯鋰能等等。

另外值得注意的是，上述幾家電池企業(yè)不僅僅局限于大型客車企業(yè)，他們供應(yīng)的車企客戶已經(jīng)涵蓋了國內(nèi)80%的客車企業(yè)。

例如在第四批目錄中，寧德時(shí)代的客戶不僅有宇通、中通、金龍、金旅、南京金龍等等純電動(dòng)客車銷量排名靠前的車企，還包括了金華青年客車、上海萬象、上饒客車、山東沂星、東莞中汽宏遠(yuǎn)、廣西源正客車、成都客車、云南五龍汽車、江鈴晶馬等等一大批企業(yè)。

此外，在第三批推薦目錄中，寧德時(shí)代還進(jìn)入了北方華德尼奧普蘭客車、丹東黃海、上海萬象、福建新福達(dá)、成都客車等企業(yè)的供應(yīng)鏈。

2017年以來，不只是大型客車企業(yè)，一大批中小客車企業(yè)也加速了新能源客車車型的推出，并扎堆申報(bào)公告與推薦目錄。

可以看出，一些中小型客車企業(yè)同樣傾向選擇一些技術(shù)、資本實(shí)力和產(chǎn)能更加領(lǐng)先的大電池企業(yè)，這對(duì)一些小電池企業(yè)來說，競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大。