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日韓鋰電巨頭如何做數碼和動力鋰電池業務"平衡"?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年07月20日  

我今天要聊的是一個話題,在SK那么大的決心投入的時候,我們可以看到幾個問題:


為何原有在小電池領域的巨頭做事情會束手束腳?這個特指現在狀態的SDI。


在未來的市場里面,大小電池(我們把1Ah、10Ah、50Ah乃至更大的100Ah,做個分類可以分清楚不同市場的需求量)之間未來是否在四大主材方面,規模效應方面,和預期市場方面會使得此消彼長


1)消費類市場


小容量鋰電重要是指數碼消費類使用的電芯,還有一部分用于電動汽車的圓柱電池,如下所示,由于TSLA巨大貢獻,全球大約做了近50億只電芯。


備注:按照4416只估算,14.5萬臺Model3要6.44億只21700,按照7500只,9.9萬臺ModelS/X要7.45億只18650電芯,我們可以看到松下在努力把圓柱電芯應用于電動汽車的時候,也把其他市場給放棄了,三星SDI在電動工具和工業需求中,在很有競爭力的價格之后,在這個領域賺了不少錢。


在三星的Q12019EarningsCalll里面


small-sizedbatterydivision.InQ1,small-sizedbatteryrevenuewassimilartothepreviousquarter.


?cylindricalbatterysalesincreased,thankstostrongnon-ITdemandsuchaspowertools,e-bikesandcleaners


?polymerbatterysalesalsogrewQoQwiththelaunchofnewflagshipproducts


?prismaticbatterysalesdecreasedduetoweakerupstreamdemand


目前來看各類電子設備,還有我國的電動自行車的鋰電化,對小型鋰電的需求是持續的,SDI目前重要是以分散需求和保利潤率的方式來思考問題,在產量這塊往圓柱傾斜比較厲害。


這里牽涉到重要的幾個電池公司的戰略選擇:


?BYD在選擇大電池和小電池的時候,無疑是押寶在LFP的大的動力電芯,形成了目前的局面


?ATL,是通過和CATL分家的方式,把重心分兩家運營


?松下:重要以相似的產線,圍繞TSLA打造動力鋰電池的圓柱電芯要求,但是在方殼電芯方面由于需求不足,目前是圍繞豐田來構造一套供應體系


?LG:LG的軟包、圓柱其實都有的,在這一輪資本投入的時候,比SDI要在動力方面注入更多的資源,當然結果也更好一些;但是面對的是在大型的軟包鋰電池只有往電動汽車和儲能兩個出口


?國內的其他幾個樣板如BAK、力神,這里就不多說了,小電池做的多,對動力鋰電池的做法也是個牽絆


備注:小型鋰電在3C里面應用,Avicenine的預測是45億只,比較2018年的實際數據要少一些,因此估算下實際可能突破60億只,但是隨著手機的見頂,這個數據也上不去。


昨天已經聊起,SK創新這樣快速拉起產量,這些大容量的電芯未來往哪里走呢?


AVICENNE把全球動力鋰電池的增量需求,重要是分析來自我國的乘用車和商用車,和之相比全球其他地區的動力鋰電池需求大概是這個1/3,而工業應用(各類工具+ESS)全部加上也就是和消費類的相比擬。


小結:我現在拆來拆去就是一個想法,我們是否會根據能源安全的考慮,繼續強推BEV戰略,這個會是動力鋰電池擴產規模的唯一消化點,整個發展是否準備好,是根據動力鋰電池的價格和安全性來的。而電池公司本身對沖這個風險,大電池一部分往儲能用是比較好的法子。在需求增量如電動自行車領域,小的軟包和圓柱都是可以以一個非常低的價格來做的。

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