打通前段鋰電智能裝備工序以后，科恒股份開始向中后段設(shè)備領(lǐng)域延伸。

八月二十日，科恒股份（300340）公布通告稱，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金方式收購深圳深圳市譽辰自動化設(shè)備有限公司（下稱譽辰自動化）全部股權(quán)，該標的公司估值為4.5億元，目前交易各方已簽訂收購意向書。

科恒股份表示，收購?fù)瓿珊螅u辰自動化將成為公司的全資子公司，能和公司全資子公司深圳市浩能科技有限公司（下稱浩能科技）的鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。

譽辰自動化成立于2012年，是鋰電池自動化設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)(含MES系統(tǒng))的專業(yè)化鋰電設(shè)備公司，其產(chǎn)品為電芯生產(chǎn)的中后段設(shè)備，目前重要為動力鋰電池公司供應(yīng)鋰電池的專業(yè)化組裝及測試自動化設(shè)備。

據(jù)了解，譽辰自動化自成立之初就開始專門為業(yè)內(nèi)知名電池公司設(shè)計制造鋰電設(shè)備，供應(yīng)系統(tǒng)化的解決方法。公司建立了一支由60多名資深機械工程師、電控工程師、軟件工程師及IE工程師組成的研發(fā)團隊，根據(jù)市場需求和客戶定制化設(shè)計持續(xù)推出新品。

自2012年以來，譽辰自動化陸續(xù)推出了電池PACK組裝線、正壓氦檢機、二代包裝機、二代入化成釘機、二代負壓氦檢機、二代清洗機、二代補液封口機、二代包藍膜機等鋰電設(shè)備。通過強調(diào)對設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計、標準化、模組集成等環(huán)節(jié)的優(yōu)化，譽辰成功應(yīng)用自動化設(shè)備實現(xiàn)生產(chǎn)線整合和生產(chǎn)工藝流程改善，實現(xiàn)產(chǎn)量利用率達100%。

截至目前，譽辰自動化已經(jīng)和CATL、中航鋰電、億緯鋰能、蕪湖天弋、塔菲爾新能源、猛獅科技、鵬輝能源、比克電池、長城汽車、瑞普新能源、PHILIPS（荷蘭）、偉嘉(德國)、沙比高(意大利)、索斯科(美國)、法雷奧(法國)等公司建立了良好的合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)取得了良好的口碑。

譽辰自動化總經(jīng)理張漢洪對高工鋰電表示，譽辰自動化和浩能科技的業(yè)務(wù)并不沖突，但客戶結(jié)構(gòu)卻比較吻合，科恒股份收購譽辰自動化可以和其前段鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)，進一步提升其在高端鋰電設(shè)備領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，同時也可以給公司的持續(xù)發(fā)展壯大供應(yīng)資本支撐。

通告顯示，譽辰自動化的整體估值為4.5億元，科恒股份進行本次收購的是以譽辰自動化2017年扣非后經(jīng)審計凈利不低于1500萬元為前提，且目前暫定交易支付方式為現(xiàn)金方式支付35%，發(fā)行股份方式支付65%。同時，標的公司2018年-2020年業(yè)績承諾為扣非后凈利分別不低于3000萬元、4000萬元及5000萬元。

客觀來看，收購譽辰自動化是科恒股份自2016年以4.5億元收購浩能科技90%的股權(quán)之后，嘗到了動力鋰電池市場快速上升帶來的鋰電設(shè)備需求甜頭，實現(xiàn)了"材料+設(shè)備"的雙龍頭業(yè)務(wù)布局。而此次收購譽辰自動化是科恒股份進一步加碼鋰電設(shè)備市場，提升公司在鋰電設(shè)備領(lǐng)域的規(guī)模的競爭力的前瞻布局。

事實上，浩能科技在被科恒股份納入囊中以后，在母公司整合資源的幫助下迎來了快速發(fā)展。

浩能科技成立于2005年，是鋰電池自動化生產(chǎn)整體解決方法的供應(yīng)商，重要生產(chǎn)高精度鋰電池正負板涂布機、分條機、輥扎設(shè)備、電池隔膜涂布、攪拌機等設(shè)備，并廣泛應(yīng)用于高端市場，成為行業(yè)高端鋰電池生產(chǎn)公司的重要供應(yīng)商，市場占有率持續(xù)提升。

浩能科技近期公布了新型雙層寬幅高速擠壓涂布機以及激光極耳切割機兩款新型設(shè)備，意味著從粉體攪拌輸送系統(tǒng)到涂布、輥軋、分切、輥軋分切一體、二次分切、極耳切割，再加上電池烘干烤箱自動物流系統(tǒng)，浩能科技的前段鋰電智能裝備已經(jīng)全部打通。

截止目前，浩能科技客戶包括CATL、ATL、LG化學(xué)、三星、比亞迪、力神、力信、銀隆、億緯鋰能、比克電池、多氟多新能源、駱駝新能源等國內(nèi)外知名電池公司，并受益于上述大型電池公司產(chǎn)量擴充而實現(xiàn)設(shè)備訂單持續(xù)上升。

根據(jù)收購協(xié)議，浩能科技承諾2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于人民幣3500萬元、4500萬元和5500萬元。

經(jīng)審計，浩能科技2016年度、2017年度實現(xiàn)凈利4650.73萬元、8150.23萬元。2018年，浩能科技鋰電設(shè)備訂單上升迅速，同比去年大幅上升，超額完成2018年業(yè)績承諾為大概率事件。