根據崔東樹個人測算,2017年新能源車生產合格證數量持續上升,1-十一月新能源車產量61萬臺,同比上升51%,電池用量2444萬度,同比上升25%。

今年1-九月的新能源汽車產量環比上月都是持續上升,十月新能源汽車環比微有下降,但十一月的新能源汽車產量環比暴增1倍,同比也上升74%。由此拉動電池需求達到694萬度,環比上升140%,同比上升24%,形成對產業鏈的良好拉動。隨著電池需求上升也拉開客車和專用車年末搶裝行情,推動電池需求暴增,乘用車的環比走勢弱于客車和專用車。

1、17年新能源車需求穩步逐月環比上升

根據崔東樹個人測算,按照汽車生產合格證數據:2017年十一月新能源汽車產量14.5萬臺,上升51%;電池裝機總電量約694萬度,同比上升25%。由于十月生產時間短,十一月的年末特點使新能源汽車產量環比十月上升95%,鋰電池裝車量環比十月上升139%。從1-十一月的汽車走勢看,電池需求和整車數量都是是逐步上升狀態,尤其是在常規車型持續低迷的背景下,新能源車持續環比上升是令人振奮的。而十月的環比下降重要是工作日時間等影響,并非產銷的動力不強的問題。

2、17年新能源車電池需求恢復正上升

1-十一月的新能源車產量61.5萬臺,同比上升51%,而電池的需求累計達到2444萬度電,同比終于恢復正上升,達到25%的上升。這也是值得振奮的?；謴蜕仙闹匾蚴?-十一月的同比電池裝車需求上升較快,形成去年7-十一月爆降背景下的高增量,尤其是十一月的電池需求也是同比上升24%,持平于年度的同比增速。

3、新能源車的電池需求隨產品轉變

十一月新能源車電池用量694萬度,較16年十一月的562萬度新增132萬度。從車輛細分類別來看,十一月乘用車電池裝機電量約201萬度,同比去年的115萬度上升85萬度;客車電池裝機電量295萬度,同比下降69萬度;專用車電池裝機電量199萬度,同比上升113萬度,上升力度較強。

從產量結構的變化看,17年十一月的客車占比15%,較16年全年的34%下降較大。但十一月的客車用電池占比達到42%,相對16年十一月的65%下降不大。17年乘用車總體看是占產量需求的74%和電池需求的45%,仍是引領消費上升的核心動力。9-十一月專用車產量體現的恢復較好。

4、十一月的乘用車電池需求特點

從不同電池類型來看,17年的電池三元化趨勢持續。十一月乘用車裝機總電量中三元鋰占比持續提升,十一月純電動達到69%,插混達到92%。磷酸鐵鋰處于持續下降中,尤其是插混車型的磷酸鐵鋰從15年的96%下降到目前的8%。

客車電池以磷酸鐵鋰為主,但占比不高,錳酸鋰、超級電容的產比也有一定的市場空間。

專用車的三元化趨勢很明顯。1-十一月的三元電池的裝車量達到63%的占比,而16年的占比是35%..十一月達到65%,三元提升的趨勢相對是合理的狀態。

5、主力電池廠商表現優秀

主力電池公司的表現也是你追我趕,由于從整車目錄拆分的電池公司裝車單有時有一個型號多個廠商配套的情況,沒把握拆分合理,因此就作為一個公司組對待,并列于公司,導致主力公司可能因此少算一些,但不多。

從電池公司看,比亞迪和CATL都是很優秀的公司,兩者目前不分上下的表現,只是比亞迪在8-十一月的裝車的大巴少了一點,否則應該很有高份額潛力。

6、主力車企廠商表現也很優秀

從車企角度看,十一月的電池裝機最多的車企是比亞迪,保持15%左右的領先電池用量比例。十一月東風汽車的電池裝機達到10%。宇通客車的電池用量達到8%,表現較強。北汽新能源的電池用量達到6.6%,吉利的電池用量較穩。奇瑞和東風等的電池用量應該是較多較好的,尤其是東風汽車的、長安汽車、上汽等的電池裝機用量上升較大。

17年十月新能源車電池裝車增55%

17年九月新能源車電池裝車需求暴增54%

八月新能源車鋰電池裝機量暴增73%

17年七月新能源車產量增73%促進電池裝車需求暴增103%