在一月份裝機量大幅下降之后，二月份的動力鋰電池裝機量繼續"跳水"，圈里人感慨：真是太慘了!感覺就像10米跳臺跳水，而且跳下去池子里還沒水~

根據高工產業研究院（GGII）公布了二月份國內動力鋰電池裝機量數據，2020年二月我國新能源汽車生產約1.2萬輛，同比下降77%，動力鋰電池裝機量約0.60GWh，同比下降73%。

這和我們此前在《鋰電產業鏈疫情影響深度追蹤》中的判斷基本一致。在高工鋰電的調研中，多家車企的反饋是，其新能源業務基本處于停擺狀態，動力鋰電池公司和材料供應鏈公司的反饋也是，盡管復工有序進行，但需求萎縮明顯，產線利用率普遍低于30%以下。

疫情導致裝機量大幅下降的同時，有關動力鋰電池行業的整合也在暗自提速，GGII的數據顯示，二月份動力鋰電池涉及配套的公司數目為26家，較去年同期減少8家。而在26家動力鋰電池公司中，裝機量排名前十公司占據約98.68%的份額。

從頭部電池公司的配套情況，我們就基本能看到新能源汽車下游市場的"慘相"：

CATL的配套中，廣汽、北汽新能源的給上汽、吉利、東風等車企的乘用車配套數量竟然都僅有兩位數（上汽大眾17臺，吉利10臺），而這基本也代表了其全部裝機量數據。這背后，傳統車銷量下降更為嚴峻，已經讓其無暇顧及新能源業務，以上汽為例，二月汽車整體銷量下降了87%。

在傳統車企中，表現較好的只有廣汽、北汽新能源、華晨寶馬等個別車企。

而新勢力車企的表現就明顯更為搶眼。CATL的配套中，蔚來有600臺，配套威馬有567臺，理想汽車272臺，小鵬汽車112臺。而從市場的實際感受來看，疫情之下，新勢力車企在營銷方式、銷售策略上的表現也明顯更為主動。

勢頭更猛的是TSLA，其在短暫的停產之后開始復工，二月裝機直逼4000了，持續2個月帶著松下和LG在裝機量前十里"浪"。而這種趨勢，也將繼續延續到2020全年。

東方不亮西方亮。和我國新能源汽車市場冰冷境況相反，歐洲的市場2020年以來一直保持高速的上升，二月份的數據看，德國1.65萬臺（同比+141%），挪威7055臺（同比19%），英國4566臺（同比+117%），法國1.33萬臺（同比+221%），荷蘭7037臺（同比+72%）。

而這也帶動了國內頭部公司的配套裝機，SNE給出的統計數據中，CATL的裝機比國內的統計276.6MWh，資深汽車從業者朱玉龍分析，可能是PSA的52kWh的E-208的系列電動汽車總體近5000量的需求引發的差異。他的判斷是，今年從我國往歐洲出口的動力鋰電池量應該引起重視。

新能源汽車不亮儲能亮。國內新能源汽車動力鋰電池裝機量下降的同時，來自基站儲能而帶來的電池需求正在提升。

本周，我國移動公布了一則采購招標大單，2020年將采購通信用磷酸鐵鋰電池產品6.102億Ah（規格3.2V），需求滿足期為一年。其采購需求約達1.9GWh，最高投標限價，25.08億元。

我國移動基站采用磷酸鐵鋰電池需求的攀升，也成為5G時代下各運營商基站電池選擇轉向的縮影。

就在本周三（三月四日），中共中央政治局常務委員會召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。會議明確提出，要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。

GGII分析認為，5G基站鋰電池市場的產業臨界點已接近，2020年將是我國5G基站鋰電池產業快速發展的起始之年，其重要驅動力有：

1）2020年國內將大力發展5G和基建工程項目，雙向驅動用途下，5G基站將是2020年大力推動的必然趨勢，隨著我國移動開啟基站鋰電池招標工作后，未來基站需求將更一步釋放，GGII保守預計，2020年新建及改造的5G基站需求量將達到10GWh；

2）海外市場新建基站進展加速，海外市場如東南亞、南亞地區等，受社會環境影響，電網穩定程度不及我國，新建的普通基站所要的斷電保障時間大大增大，鋰電池的滲透率將進一步加快。

高工鋰電獲悉，目前，國內在通信基站領域深耕較久的電池公司包括光宇、海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、佳貝思雄韜電源等公司，在基站儲能需求高漲的背景下，預計將會有越來越多的公司加入其中，而這也將會是磷酸鐵鋰電池未來的一大主戰場。