松下、三星SDI、LG能源等多家供應(yīng)商日前傳出新動向，有望啟動供貨。

近期，松下、三星SDI、LG新能源等多家TSLA4680電池供應(yīng)商傳出新動向。

松下一日宣布，已向TSLA交付4680電池樣品，并已在本月開啟大規(guī)模原型生產(chǎn)。

松下計(jì)劃在下一個(gè)財(cái)年（財(cái)年從明年三月起計(jì)），在日本和歌山廠投入量產(chǎn)4680電池，之后將轉(zhuǎn)移至北美生產(chǎn)。松下表示，公司此前已在日本建立一條4680電池試產(chǎn)線，因此得以在五月開啟大規(guī)模原型生產(chǎn)。

公司此前并未透露將在美國生產(chǎn)4680電池的計(jì)劃。路透社報(bào)道指出，本次內(nèi)容是松下迄今為止給出的最明確消息，即公司將在美國建立新廠，以滿足TSLA的擴(kuò)產(chǎn)需求。

三月時(shí)曾有報(bào)道稱，松下正在美國俄克拉荷馬州和堪薩斯州物色新電池廠選址，該廠投資額達(dá)數(shù)十億美元。五月上旬，松下首席財(cái)務(wù)官HirokazuUmeda曾表示，TSLA要求松下加快4680電池開發(fā)。

松下一日還透露，計(jì)劃到2028年，將動力鋰電池產(chǎn)量規(guī)模擴(kuò)大至現(xiàn)有的3-4倍，且重要集中在北美市場。目前，松下在美國內(nèi)華達(dá)州建有一座廠，為TSLA供應(yīng)小尺寸電池，近期該廠產(chǎn)量已擴(kuò)充至39GWh。

另一廂，TSLA其余4680電池供應(yīng)商，三星SDI及LG新能源也在日前傳出動向。

TheElec五月三十一日報(bào)道指出，三星SDI正在測試至少兩個(gè)版本的4680電池。其中一個(gè)版本遵循TSLA此前公布的原始規(guī)格，也是松下及LG新能源計(jì)劃生產(chǎn)的版本，用于供貨TSLA。

而另一版本的尺寸則略有改動，其直徑依舊為46mm，而高度則將在40-60mm之間。該版本意在贏得除TSLA之外的車企客戶，三星SDI計(jì)劃向?qū)汃R、Stellantis等供應(yīng)這種電池。

TheElec五月十六日另一篇報(bào)道指出，LG新能源副董事長KwonYoung-soo和TSLA高管當(dāng)時(shí)計(jì)劃五月會面，就動力鋰電池合作進(jìn)行商討。消息人士表示，探討內(nèi)容可能包括LG新能源在何地、何時(shí)生產(chǎn)4680電池，以供應(yīng)TSLA。

從各家供應(yīng)商的相關(guān)消息足以窺見，TSLA對4680電池的需求極為強(qiáng)勁。

繼四月TSLA向員工發(fā)送內(nèi)部郵件，宣布首批搭載4680電池的TSLA標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版ModelY可向員工交付之后，公司又在五月下旬向得克薩斯超級廠附近的ModelY預(yù)訂用戶發(fā)送郵件，告知可將訂單更改為新款ModelY全輪驅(qū)動版（AWD），該車型搭載TSLA4680電池，目前僅面向得州廠附近用戶交付。公司并未給出明確的交付時(shí)間，表示將在未來幾周內(nèi)開啟交付。

今年一月，TSLA宣布已100萬個(gè)4680電池。據(jù)研究機(jī)構(gòu)BenchmarkMineralIntelligence測算，100萬個(gè)4680電池可供應(yīng)約1200輛TSLAModelY。

4680電池放量元年將至多環(huán)節(jié)需求有望高增

隨著TSLA、松下、LG新能源、億緯鋰能、CATL等一眾國內(nèi)外廠商發(fā)力推動，4680電池有望迎來快速發(fā)展。中金公司預(yù)計(jì)，2023年有望成為4680電池放量元年。

從終端需求來看，短時(shí)間下，TSLA為4680電池重要推動者，中長期寶馬、戴姆勒等廠商有望逐步應(yīng)用。預(yù)計(jì)2022/2023年，TSLA產(chǎn)量將分別超過150/200萬輛；預(yù)計(jì)到2025年，4680電池滲透率有望達(dá)70%，對應(yīng)裝機(jī)需求有望超150GWh。

而4680電池在結(jié)構(gòu)及材料體系上均有改進(jìn)，分析師認(rèn)為，其快速放量將帶動新型材料需求高增，預(yù)計(jì)至2025年，高鎳正極/硅碳負(fù)極/LiFSI/補(bǔ)鋰劑/導(dǎo)電劑/PVDF需求量將分別達(dá)39.1/16.3/2.0/1.2/1.9/3.1萬噸。

興業(yè)證券則給出更為細(xì)化的測算，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，高鎳三元和硅碳負(fù)極有望實(shí)現(xiàn)新一輪上升，首推高鎳正極、硅碳負(fù)極、新鋰鹽電解液和結(jié)構(gòu)件環(huán)節(jié)。

有望受益的A股公司包括：當(dāng)升科技（4680需求占2022年產(chǎn)量7.49%、2025年出貨量15.14%）；貝特瑞（4680需求占2025年負(fù)極出貨量32.79%、正極出貨量11.27%）；中偉股份（4680需求占2025年出貨量13.83%）；天賜材料（4680需求占2025年出貨量13.16%）；科達(dá)利（4680需求占2025年出貨量17.59%）。