2022年一月國內(nèi)新能源汽車銷售322,061輛，同比上升109.6%，環(huán)比下降38.0%；動力鋰電池裝機(jī)14,483mWh，同比上升114.6%，環(huán)比下降45.5%，單車平均帶電量45kWh。

一月新能源汽車市場中純電乘用車銷量占比74.7%，插電乘用車銷量占比22.2%，商用車銷量占比3.1%；動力鋰電池裝機(jī)量方面，純電乘用車裝機(jī)量占比80.7%，插電乘用車裝機(jī)量占比10.5%，商用車裝機(jī)量占比8.8%。

作為一個(gè)新興市場，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定，商用車、純電乘用車和混動乘用車市場份額變動很大，從平均單車帶電量的變化趨勢上，可以反映出市場結(jié)構(gòu)是如何進(jìn)行調(diào)整的。

按理說隨著動力鋰電池性能的提升，新能源汽車平均單車帶電量應(yīng)呈現(xiàn)上升趨勢，但是2020至今新能源汽車平均單車帶電量變化趨勢明顯更加復(fù)雜。這背后是因?yàn)閲鴥?nèi)新能源汽車市場結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整。

新能源汽車（商用車+乘用車）、新能源乘用車（純電乘用車+混電乘用車）、純電乘用車三個(gè)層級單車平均帶電量的差別反映了新能源汽車市場商用車、純電乘用車、混電乘用車的銷量占比變化，也能更細(xì)地反映乘用車市場細(xì)分市場的結(jié)構(gòu)變化。

2020年微小型車銷量爆發(fā)，份額提升近10%，在此情況下，即使動力鋰電池性能提升，2020年純電乘用車平均單車帶電量也是下降的，同時(shí)因?yàn)槌擞密囍谢靹榆囌急日w向下，削弱了微小型車占比提升對乘用車平均單車帶電量的影響，所以乘用車單車平均帶電量在2020年間變化趨勢趨于平穩(wěn)。新能源汽車平均單車帶電量由于2020年國內(nèi)新能源商用車占比大幅度萎縮而出現(xiàn)非常明顯的下降趨勢。

不管從什么層級看，2021年單車帶電量均呈現(xiàn)上升趨勢，最重要的原因在于動力鋰電池性能提升。也是在2021年，純電乘用車平均單車帶電量反超新能源乘用車平均單車帶電量，究其原因還是因?yàn)樾履茉瓷逃密囦N量份額的進(jìn)一步。

鑫欏資訊預(yù)測，2022年，單車帶電量趨勢將保持上升。純電乘用車市場，鋰電材料價(jià)格上漲，A級車市場趨于成熟，微小型車市場空間被壓縮，純電乘用車平均單車帶電量不僅會提升，而且提升速度也會加快；乘用車市場，插混車型將因?yàn)楣静寤旒夹g(shù)的成熟和電池成本的新增而迎來一次提速發(fā)展的時(shí)機(jī)，因此乘用車平均單車帶電量的提升勢必會因此減速。

動力鋰電池重要分為三元動力鋰電池和磷酸鐵鋰動力鋰電池，近幾年磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量占比一路走高，相應(yīng)地三元動力鋰電池占比持續(xù)走低。2022年是A級車市場走強(qiáng)的機(jī)會，也是磷酸鐵鋰電池繼續(xù)提高占比的推力。

國內(nèi)新能源汽車市場玩家表現(xiàn)如何？

一月TOP10車企新能源汽車銷售218,746輛，占比67.9%，和2021年相比，市場份額提升2.5%。

TOP10車企中，比亞迪月銷77,081輛，登頂冠軍寶座，市場占有率高達(dá)23.9%，比2021年新增6.6%；其次是上汽通用五菱，月售33,312輛，占比10.3%，市場份額下降3.6%；TSLA排名第3，國內(nèi)售出19,610輛，占比6.1%，份額下降了4.1%，由于出口業(yè)務(wù)，TSLA在國內(nèi)的交付量一直不穩(wěn)定。

TOP10其他車企月售量分布在1萬-1.5萬，小鵬和理想是唯二上榜的新勢力車企，蔚來和哪吒只差臨門一腳，未能邁入TOP10隊(duì)伍；長城、奇瑞、吉利、上汽乘用車和廣汽乘用車均是在新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)不錯(cuò)的國產(chǎn)車企。

一月新能源汽車電池裝機(jī)量排在前十的車企，和銷量TOP10車企高度重合，奇瑞熱銷車型是微小型、上汽乘用車熱銷車型有微小型也有混動型，所售新能源汽車的總帶電量均偏低，而蔚來、合眾（哪吒）旗下只有純電車型，且銷量表現(xiàn)也不錯(cuò)，所以擠下奇瑞和上汽乘用車進(jìn)入了動力鋰電池裝機(jī)量TOP10車企之列。

比較車企車型銷量市場份額和旗下車型動力鋰電池裝機(jī)量份額，分析車企的車型型布局。一月比亞迪旗下車型動力鋰電池裝機(jī)量2.84GWh，占比19.6%，比2021年提高3.7%，這個(gè)比例和車型銷量市場份額相比，幅度低了不少，這是因?yàn)橛捎诒葋喌掀煜虏寤燔囆蜔豳u，且勢頭甚至越過純電車型，所以比亞迪所售車型的平均帶電量是下降的；長城、理想和上汽通用五菱，裝機(jī)量市場份額落后銷量占比，是因?yàn)殚L城和上汽通用五菱主銷車型集中在微小型車市場，理想只售增程車型。

TSLA、小鵬、廣汽乘用車、吉利、蔚來和哪吒車型動力鋰電池裝機(jī)情況比銷量顯強(qiáng)勢，是因?yàn)檫@些車企多走的是純電路線，熱銷車型多是緊湊型及以上，帶電量明顯更高。

來到磷酸鐵鋰動力鋰電池車型市場，2021年一月，搭載磷酸鐵鋰動力鋰電池的新能源汽車銷量是180,671輛，同比上升221%，裝機(jī)量7,374mWh，同比上升183.4%。一月TOP10車企銷量占比88.9%，比2021年提升7.1%，市場集中度非常高；磷酸鐵鋰動力動力鋰電池裝機(jī)方面，TOP車企車型磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比也高達(dá)79.1%，比2021年提升了9.5%。

比亞迪旗下大部分車型均搭載自家磷酸鐵鋰刀片電池，一月所售磷酸鐵鋰車型中，超過40%的車型產(chǎn)自比亞迪。上汽通用五菱、TSLA、奇瑞、長安、廣汽乘用車、長城汽車、零跑汽車、吉利汽車、小鵬汽車，江淮汽車，旗下入門級新能源車型在磷酸鐵鋰動力鋰電池的裝載上，均有傾向。

三元動力鋰電池車型市場，2021年一月，搭載磷酸鐵鋰動力鋰電池的新能源汽車銷量是141,295輛，同比上升45.4%，裝機(jī)量7,096mWh，同比上升71.8%，三元動力鋰電池車型平均帶電量明顯提升。一月TOP10車企銷量占比62.6%，比2021年提升12.7%，市場集中度相比磷酸鐵鋰車型市場要低，但是集中度明顯在收縮，TOP10以外的車企生存條件愈發(fā)艱難。

很明顯可以看到，比亞迪、TSLA（國內(nèi)市場）和上汽通用五菱幾乎退出了三元動力鋰電池車型的布局，新勢力理想、小鵬、蔚來和哪吒，吉利、上汽乘用等傳統(tǒng)車企，南北大眾、華晨寶馬等合資品牌，是目前三元新能源汽車的主力軍。