最近有兩個的信息值得聯(lián)系起來關(guān)注：一個是鐵鋰的量能持續(xù)超過三元，另一個是TSLA在三季報(bào)中表示，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3和ModerlY，全球范圍內(nèi)都將改用磷酸鐵鋰電池，說到底這是TSLA降本和拉高毛利的手段。

如何看待這條磷酸鐵鋰技術(shù)路線就變得很有意思了。

我覺得TSLA太牛叉了——先用LG博弈松下，然后讓寧德PKLG把價格繼續(xù)往下拉，然后就是拉BYD和后面一眾國內(nèi)鐵鋰能做的公司繼續(xù)博弈，不斷降低成本。

我們不光要看有效產(chǎn)量，還要看有效訂單，市場上還是有效訂單最牛。

Part1鐵鋰的市場情況

九月國內(nèi)動力鋰電池裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示：九月三元電池裝車6.14GWh，磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車9.54Wh，磷酸鐵鋰電池持續(xù)3個月在裝車量方面領(lǐng)先于三元電池，而且我們看這個上升速度也完全不相同。

產(chǎn)量方面，九月三元電池產(chǎn)量9.63GWh，占總產(chǎn)量41.56%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量13.51GWh，占總產(chǎn)量58.31%，這是持續(xù)第五個月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量超過三元電池。

▲2021年三元和磷酸鐵鋰比較

我做了數(shù)據(jù)分拆，實(shí)際上這里的核心的變化還是乘用車的磷酸鐵鋰用量從六月的3.4GWh上升到了九月的7GWh，而三元的電池目前僅僅集中于乘用車領(lǐng)域。而導(dǎo)致變化的重要原因，是TSLA一家磷酸鐵鋰的用量達(dá)到了2.5GWh以上，基本上帶著鐵鋰在飛。

▲6-九月份不同類型電池的裝機(jī)情況

假如我們進(jìn)一步分拆來看，在比亞迪轉(zhuǎn)向刀片電池、乘用車狂推磷酸鐵鋰以后，CATL的跟進(jìn)速度也是有目共睹——依靠TSLA帶動起很大的量。

目前2021年1-九月，寧德的鐵鋰是最多的，快有21GWh，其中供給TSLA國內(nèi)的占比大概在37%左右（這是加上專用車和商用車之后的比例，單算乘用車可能60%都不止）。

▲重要公司的鐵鋰裝機(jī)量比較

經(jīng)過估算，CATL給TSLA2021年在國內(nèi)安裝大概在7.8GWh，LG大概在4.5GWh，假如算上國外的10萬臺車出口，估計(jì)寧德有80%的份額，估算一下大概在4GWh左右。

▲LG和寧德給TSLA的比例

Part2磷酸鐵鋰的專利問題

磷酸鐵鋰在全球的使用受限于專利。發(fā)明專利法定保護(hù)期為20年，專利使用期限均從申請日起計(jì)算，并且到期不能續(xù)展，超過這個期限將被公開，可以無償使用。

從全球范圍來看，歐洲2021年開始首先過了保護(hù)階段，美國的時間節(jié)點(diǎn)在2022年。

▲LIFEPO4+C專利聯(lián)盟

磷酸鐵鋰正極材料發(fā)明人為美國德克薩斯大學(xué)的JohnB.Goodenough教授，Goodenough教授1997年申請美國專利US5910382，專利申請獲批準(zhǔn)的時間是1999年；在2003年又得到了美國專利US6514640。

法國鋰電科學(xué)家MichelArmand提出了用1%的碳對磷酸鐵鋰進(jìn)行包覆，有效解決了磷酸鐵鋰材料導(dǎo)電性的問題。

經(jīng)過包碳之后，具有較好的導(dǎo)電性能，讓磷酸鐵鋰電池從實(shí)驗(yàn)室走向市場。德州大學(xué)隨后將磷酸鐵鋰專利獨(dú)家授權(quán)給加拿大魁北克公共事業(yè)水力公司（Hydro-Quebec，H-Q），H-Q又將磷酸鐵鋰的獨(dú)家商業(yè)授權(quán)給其轉(zhuǎn)投資子公司PhostechLithium公司。HQ重要具備這兩個磷酸鐵鋰的基礎(chǔ)專利。

磷酸鐵鋰的核心專利還有美國的Valence公司，1997年就開始在歐洲、日本和美國提交有關(guān)Fe位摻雜或取代磷酸鐵鋰活性材料的專利申請。

Valence在磷酸鐵鋰合成方法的研究重要集中在碳熱還原法，少數(shù)涉及前驅(qū)體制備和水熱合成法、機(jī)械固相法、高溫固相法。

國內(nèi)磷酸鐵鋰的發(fā)展，重要?dú)w功于我國在2011年宣告核心專利無效，為國內(nèi)磷酸鐵鋰的蓬勃發(fā)展奠立了基礎(chǔ)。

2003年，魁北克水力等專利權(quán)利人在國際專利的基礎(chǔ)上向我國國家知識產(chǎn)權(quán)局提出發(fā)明專利申請"控制尺寸的涂覆碳的氧化還原材料的合成方法"，并于2008年獲得專利授權(quán)。

2010年八月，我國電池工業(yè)協(xié)會針對以上專利向國家專利復(fù)審委員會提出無效請求。

2011年五月底，國家專利復(fù)審委員會作出無效決定，判決結(jié)果打消了要付高額專利費(fèi)的顧慮，為國內(nèi)磷酸鐵鋰行業(yè)的壯大發(fā)展奠立了基礎(chǔ)。

小結(jié)

我覺得磷酸鐵鋰的技術(shù)路線能在我國走出來，專利保護(hù)還是比較重要的因素之一。

從全球來看，這么大的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，也是基于未來的需求。從當(dāng)下來看，技術(shù)壁壘不再是重要的問題。"白菜化"確實(shí)是我國工業(yè)的特殊能力，我最近看了不少產(chǎn)業(yè)鏈上端的公司，很多東西真的是只有吃苦才能做出來，這點(diǎn)歐美做不到。