TSLACEO馬斯克在周二的財(cái)報(bào)公布會(huì)上表示，TSLA未來將會(huì)逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鋰鐵電池的方法，從電池構(gòu)成上來看，未來三分之二的TSLA電池將使用磷酸鐵鋰，三分之一可能采用鎳電池。

A股周三下午開盤后，鋰電相關(guān)概念股中，CATL（300750.SZ）大漲近6%、合縱科技（300477.SZ）股價(jià)大漲5.4%，天賜材料（002709.SZ）股價(jià)大漲5.6%，億緯鋰能（300014.SZ）股價(jià)上漲1%。

TSLA轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰

長期以來TSLA的技術(shù)路線都是以三元鋰電池為主，并希望替代三元鋰電池中鈷的成分，比如用鎳來替代鈷含量。今年二月，馬斯克就已經(jīng)暗示TSLA將把一些電動(dòng)汽車的三元鋰電池?fù)Q成磷酸鐵鋰電池，并和CATL擴(kuò)大供應(yīng)協(xié)議，為ModelY標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來磷酸鐵鋰電池在乘用車領(lǐng)域的占比仍有提升空間，有望達(dá)到50%左右。"2023年，電動(dòng)汽車公司都會(huì)大舉轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰，重要是明年年底電動(dòng)汽車補(bǔ)貼會(huì)取消，那么在成本方面就要更加嚴(yán)格地進(jìn)行控制。"一位國內(nèi)電動(dòng)汽車企人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

磷酸鐵鋰電池具有安全、能量密度大、循環(huán)壽命長、自放電率小、無記憶效應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)，且成本比三元鋰電池低15%左右。

不過上述國內(nèi)電動(dòng)汽車企人士同時(shí)表示，三元鋰電池仍然會(huì)支持長續(xù)航里程的電動(dòng)汽車，而磷酸鐵鋰重要面向的是短續(xù)航里程電動(dòng)汽車。

其他汽車廠商也在采取磷酸鐵鋰的電池。有數(shù)據(jù)顯示，今年五月，我國磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量首次超過三元鋰電池。

今年三月，大眾汽車表示，磷酸鐵鋰電池最大的優(yōu)勢是成本較低，盡管在續(xù)航里程方面稍有劣勢，但由于其技術(shù)成熟且經(jīng)過充分驗(yàn)證，因此有關(guān)低續(xù)航里程的車型來說是非常有前途的技術(shù)。大眾汽車計(jì)劃于2023年量產(chǎn)比目前成本低50%的"標(biāo)準(zhǔn)電芯"，入門級車型將使用磷酸鐵鋰電池。

CATL董事長曾毓群早些時(shí)候提到，價(jià)格更低廉的磷酸鐵鋰電池上升速度會(huì)非常快。他預(yù)測，未來磷酸鐵鋰電池占比會(huì)逐步增多，而三元電池會(huì)逐步減少。但考慮到仍有一部分高端車要長續(xù)航能力，所以高能量密度的三元鋰電池市場仍然會(huì)存在。

"磷酸鐵鋰和三元鋰電池雙頭并進(jìn)，放眼國際，都有巨大的量。"蜂巢能源CEO楊紅新對第一財(cái)經(jīng)記者表示。據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)，今年上半年國內(nèi)三元前驅(qū)體對鎳的需求量達(dá)到9.67萬噸，同比上升153%。另據(jù)中信期貨測算，2025年新能源車市場對鎳需求量約27萬噸。

開發(fā)高鎳三元鋰電池

和此同時(shí)，TSLA等廠商正在考慮用價(jià)格更為便宜的鎳來替代三元鋰電池中價(jià)格波動(dòng)較大的鈷。華安證券認(rèn)為，三元電池中鎳含量的提升，能夠顯著增強(qiáng)電池產(chǎn)品的能量密度；同時(shí)，相較于價(jià)格波動(dòng)性更明顯的鈷，鎳由于供應(yīng)分布廣泛且更易大量生產(chǎn)，高鎳低鈷電池的成本優(yōu)勢凸顯。目前CATL、LG等電池供應(yīng)商也在同時(shí)開發(fā)高鎳三元鋰電池。

不過近期馬斯克不斷強(qiáng)調(diào)鎳的短缺對電池供應(yīng)造成的限制。"事實(shí)上，鎳是我們最大的瓶頸。"馬斯克今年年初時(shí)表示。

在上周舉辦的一場比特幣大會(huì)上，馬斯克在此重申電池供應(yīng)限制是TSLA的最大瓶頸。他說道："TSLA目前面對的限制因素是電池生產(chǎn)。因此，我們要在內(nèi)部生產(chǎn)電池，同時(shí)新增供應(yīng)商的供應(yīng)。"

馬斯克還表示，TSLA對電池的需求幾乎是"來者不拒"，"有多少要多少"。"TSLA確實(shí)要非常大量的電池。"馬斯克說道，"通常我和供應(yīng)商交談時(shí)，他們會(huì)問’你想要多少個(gè)電池？’；而我說會(huì)問’你能制造多少個(gè)電池？’。供應(yīng)商不用擔(dān)心TSLA會(huì)在電池方面和它們競爭，再多的電池我們都是要的。"

全球新興能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch預(yù)測，到2023年，全球電動(dòng)汽車對動(dòng)力鋰電池的需求達(dá)406GWh，但動(dòng)力鋰電池供應(yīng)預(yù)計(jì)僅為335GWh，缺口達(dá)18%；到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。

彭博新能源估計(jì)，隨著鋰電池需求回升，鎳供應(yīng)可能最早到2023年出現(xiàn)短缺。上周，TSLA宣布和澳洲礦商必和必拓達(dá)成鎳的購買交易。

電動(dòng)汽車市場有望成為鎳礦商上升最快的市場。必和必拓方面預(yù)計(jì)，未來十年，電池領(lǐng)域?qū)︽嚨男枨髮⑸仙?00%。必和必拓表示，電動(dòng)汽車的電池中可能含有多達(dá)40公斤的鎳。

研究機(jī)構(gòu)BenchmarkMineralIntelligence分析估計(jì)，必和必拓每年的鎳產(chǎn)量高達(dá)1.8萬噸。據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，國內(nèi)最大的鎳礦供應(yīng)商包括青山集團(tuán)，該公司今年四月曾通告稱，計(jì)劃大幅新增其在印度尼西亞的鎳產(chǎn)量。此外，合縱科技子公司天津茂聯(lián)擁有鎳產(chǎn)量1.6萬噸，其中電解鎳5000噸，電池級硫酸鎳1.1萬噸。