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火爆搶鋰大戰背后

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年06月11日  

新能源汽車行業正迎來一場腥風血雨。


當地時間七月二十九日,澳大利亞鋰礦生產商Pilbala礦業舉辦首次鋰輝石線上,物為1萬噸鋰輝石精礦,共有三十多家公司參和競拍。


這場極為火爆,在3小時的里,各方共進行了62次競拍,其中17名競拍者"興趣強烈"。最終這批鋰輝石精礦價被抬到1250美元/噸,加上運費到國內價格為1315美元/噸,創下歷史新高。若按這一價計算,碳酸鋰成本將會超過9.7萬美元/噸,遠遠超過約9萬美元/噸的現貨價格。


搶鋰大戰火熱進行的同時,傳統汽車制造商也正在抓緊"囤貨"。八月二日,法國汽車制造商雷諾(RenaultSA)和德澳初創公司VulcanEnergyResources簽署了為期五年的鋰供應協議,電動汽車制造商希望未雨綢繆。


雷諾表示,希望到2030年,其90%的車型都是全電動的。從2026年開始,Vulcan將利用其在德國的地熱鹵水礦床,每年向雷諾供應6000至1.7萬噸鋰。假如雙方同意,這份為期五年的協議還可以續簽。


鯨平臺智庫專家、汽車公社主編石劼對21世紀經濟報道記者表示,由于鋰礦、鈷礦等儲量的有限性和分布的局限性,有可能在電動汽車市場做大后成為瓶頸,假如沒有全盤掌控能力,汽車制造商可能會因此"翻車"。


傳統汽車制造商"組團"發力


發力電動汽車的汽車制造商正像雨后春筍般噴涌而出。


當地時間七月二十二日,奔馳汽車制造商戴姆勒計劃到2030年投資逾400億歐元(470億美元),準備在全電動汽車市場上和TSLA抗衡。


戴姆勒還表示,從2025年起,所有新的汽車平臺將只生產電動汽車。隨著電動汽車產量新增,公司將和合作伙伴共同建立八座電池廠。


戴姆勒首席執行官OlaK?llenius表示,"我們真的很想爭取……在這個十年結束的時候,即使不是全部都電動化,也會占據主導地位。到2025年,傳統內燃機技術方面的支出將接近零。"


其他汽車制造商也雄心勃勃。吉利汽車旗下的沃爾沃汽車已承諾,到2030年實現全電動化;通用汽車則表示,希望到2035年達成全電動化。菲亞特克萊斯勒(FiatChrysler)母公司Stellantis表示,其目標是到2030年,公司超過40%的美國汽車實現低排放;福特汽車此前已表示,計劃到2030年,全球汽車銷量中至少有40%是全電動汽車。這些制造商都在試圖縮小和領頭羊TSLA的差距。


投資方面,今年六月,咨詢機構AlixPartners將全球2030年前的電動汽車行業投資預期上調至3300億美元,較該機構去年做出的預期提升41%。


而為了爭奪電動汽車市場份額,TSLA祭出了降價大招。


七月三十日TSLA宣布,即日起,在我國出售的TSLAModel3標準續航升級版的價格下調15000元人民幣,調整后的補貼后起售價為23.59萬元人民幣。Model3目前是TSLA在我國銷售的主力車型,在過去兩年多的時間里,該車型已經5次降價。


風投研究公司LoupVentures分析師蒙斯特(GeneMunster)表示,在我國制造一輛電動汽車的成本是TSLA平均成本的1/3,這意味著TSLA在華的汽車價格仍有下調空間,也意味著TSLA必須拿出比美國市場更低廉得多的價格,才能打贏這場"價格戰"。


新能源汽車行業正迎來一場腥風血雨。


TSLA霸主能做多長時間?


盡管新能源市場發展前景廣闊,但TSLA能否持續保持領頭羊地位還是個疑問。


摩根士丹利七月底公布的一份報告顯示,TSLA在全球電動汽車市場的份額仍處于穩固的領先地位,其他競爭對手還差得遠。


具體來看,TSLA今年迄今已售出382,831輛汽車,市場份額為21%。排名第二的通用汽車今年的市場份額為12%,銷量達到221,486輛。大眾汽車以10%的市場份額排名第三,銷量為183197輛。


展望未來,大摩看好TSLA前景。摩根士丹利分析師AdamJonas表示,TSLA"不僅是全球上升最快的汽車公司之一,也是最賺錢的公司之一。"他維持了TSLA股票的"增持評級"和900美元的目標價。


但在大眾等一系列傳統車企的挑戰下,已經有分析師為TSLA的前景感到擔憂。盡管TSLA仍是明顯的市場領先者,但隨著其他汽車制造商紛紛推出電動汽車,進軍該領域,他們的實力也不容小覷。


以傳統汽車龍頭大眾為例。七月十三日大眾CEO赫伯特·迪斯(HerbertDiess)介紹了NEWAUTO計劃,到2030年,預計大眾一半的銷售量將是純電動汽車,到2040年,在市場上投放的新車幾乎百分百是零排放的。


而在今年四月,大眾汽車還召開了公司歷史上的首次"能量日"(PowerDay)活動,披露了公司未來十年在電池和充電技術方面的路線圖。光是在歐洲,預期到2030年公司將建立6座總產量達到240GWh/年的超級電池廠。


新能源行業走向何方?


在全球碳中和的風口之下,各國政府大力支持新能源行業發展,未來市場空間巨大。


歐盟提議從2035年起禁止銷售新汽油和柴油車,美國在今年的全球氣候峰會上承諾,到2030年將碳排放量從2005年的基礎上減少50%至52%,我國也公布了一系列政策支持新能源行業發展。


高盛在七月底公布的一份"能源需求未來"的報告中表示,純電動汽車和插電式混合動力汽車僅占目前汽車總量的1%,但預計到2030年這一比例將升至13%,2040年將升至32%。


高盛還表示,未來電動汽車在美國的部署和采用將大幅新增,尤其是在2025年后。根據高盛分析師的預測,純電和混合電動汽車的年銷量將從2020年的3.64萬輛上升至2030年的720萬輛,到2040年這一數據將上升至1250萬輛。


展望未來,高盛預計,整車廠和公用事業行業的長期供應商整體上可能會受益。"電力需求的加速上升對更廣泛的公用事業行業是一種積極的影響,盡管相關影響要在2025年后才能達到最大。包括愛迪生國際(EIX)、森普拉能源(SRE)這樣的輸電公司以及類似NextEraEnergy(NEE)、NextEraEnergyPartners(NEP)這樣的清潔能源公司都將從中受益。"


但要注意的是,電動汽車行業的發展過程也面對一系列問題。


咨詢機構AlixPartners警告稱,大幅加碼的投資已經超出了消費需求上升的速度。目前電動汽車銷量大約占全球汽車銷量的2%,預期到2030年將達到24%,但為了滿足預期中新增的產量,這一數字可能要達到34%。


此外,問題也不容忽視。有關從燃油車到電動汽車的轉型之路,戴姆勒已經警告,技術轉型將導致,和內燃機汽車相比,電動汽車的零部件更少,因此要的工人也更少。


(作者:吳斌編輯:李瑩亮)

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