18日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，這意味著未來推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，發(fā)展新能源汽車是大勢(shì)所趨。

鋰電池仍是最看好板塊

受此消息影響，前日起A股市場(chǎng)上和新能源汽車有關(guān)的概念股皆有不同程度的上漲，但綜觀上漲幅度仍然以新能源汽車充電樁、新能源電池和電機(jī)等個(gè)股漲幅靠前。目前，機(jī)構(gòu)分析人士和私募人士比較一致的看法是，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨千載難逢的歷史機(jī)遇。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，新能源汽車涉及整裝、鋰電池、充電站等多個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。其中，鋰電池產(chǎn)業(yè)是新能源汽車板塊中最值得看好的板塊。

東方證券新能源分析師鄒惠表示，鋰電池產(chǎn)業(yè)涉及構(gòu)成部件、整體生產(chǎn)、上游原料3個(gè)鏈條。構(gòu)成部件鏈條分為正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜4個(gè)部分，相關(guān)上市公司眾多。正極材料包括當(dāng)升科技、中信國(guó)安；負(fù)極材料包括中國(guó)寶安、杉杉股份。在鋰電池概念股中，從事電解液業(yè)務(wù)的上市公司最多，包括江蘇國(guó)泰、華芳紡織、新宙邦、杉杉股份。而完成整個(gè)鋰電池生產(chǎn)的企業(yè)也有多家上市公司，包括風(fēng)帆股份、德賽電池、億緯鋰能、萬向錢潮。鋰電池生產(chǎn)的上游原料主要包括鋰和稀土，上市公司包括西藏礦業(yè)、中信國(guó)安、包鋼稀土、廣晟有色和五礦發(fā)展。因此，投資者可特別關(guān)注鋰電池相關(guān)公司。

此外，華泰聯(lián)合證券分析師周小明認(rèn)為，未來5-10年電動(dòng)汽車將逐漸走向成熟，并由此成為鋰電池的殺手級(jí)應(yīng)用。建議穩(wěn)健型投資者，優(yōu)選電解液；積極型投資者，優(yōu)選隔膜。重點(diǎn)推薦佛塑股份、新宙邦、江蘇國(guó)泰、當(dāng)升科技，同時(shí)長(zhǎng)期關(guān)注杉杉股份、多氟多。

充電站機(jī)會(huì)多多

在新能源汽車發(fā)展即將駛?cè)肟燔嚨乐H，作為新能源汽車生命線的充電站建設(shè)，成為了市場(chǎng)首要關(guān)注的目標(biāo)。年初國(guó)家電網(wǎng)宣布今年將建設(shè)75座充電站以及6029個(gè)充電樁試點(diǎn)，而南方電網(wǎng)也宣布，今年將建設(shè)超過80座充電站。

新時(shí)代證券最新研究報(bào)告指出，一個(gè)完整的充電站，包括直接充電設(shè)備、配電設(shè)備、管理輔助設(shè)備三個(gè)部分。其中，直接充電設(shè)備是充電站的核心，一般占充電站成本的50%左右。目前已經(jīng)進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的上市公司包括奧特迅、科陸電子、思源電氣、許繼電氣、國(guó)電南瑞等。以?shī)W特迅為例，該公司是深圳市最早的兩家充電設(shè)備提供商之一，掌握了大電流快速充電技術(shù)，最有希望在充電站發(fā)展的大潮中獲得快速發(fā)展。

浙商證券分析師史海昇認(rèn)為，“做充電站沒有太多技術(shù)上的門檻，能否拿到訂單，主要是看公司的資質(zhì)。從現(xiàn)在情況看，至少短期內(nèi)還停留在概念階段，受益不太明顯。但長(zhǎng)期來看，充電站概念股肯定是會(huì)受益的”。

他表示，因?yàn)槌潆娬镜慕ㄔO(shè)主要由國(guó)家電網(wǎng)來主導(dǎo)，所以有國(guó)家電網(wǎng)背景的上市公司——國(guó)電南瑞、許繼電氣獲得訂單的份額應(yīng)該比較大；另外國(guó)家電網(wǎng)建充電站建設(shè)任務(wù)是靠各省網(wǎng)公司來推動(dòng)的，所以一些地方龍頭企業(yè)獲得訂單的可能性也比較大，如河南的森源電器、遼寧的榮信股份。

據(jù)了解，已經(jīng)參與充電站建設(shè)的上市公司有國(guó)電南瑞、許繼電氣和奧特迅等。國(guó)電南瑞參與唐山南湖的中國(guó)首座典型設(shè)計(jì)充電站建設(shè)，許繼電器和思源電器承接世博“V2G”項(xiàng)目，奧特迅參與了南方電網(wǎng)的廣東深圳充電站建設(shè)，國(guó)電南瑞、許繼電器、國(guó)電南自這三家公司都擁有大型變電站和電廠的綜保業(yè)務(wù)的供貨經(jīng)驗(yàn)，在電能監(jiān)控系統(tǒng)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而榮信份、思源電氣都是SVC(靜止型動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置)的供應(yīng)商，森源電氣已經(jīng)獲得河南充電站有波濾波訂單，未來一旦批量生產(chǎn)，公司將受益匪淺。