近日，備受關(guān)注的節(jié)能和新能源汽車技術(shù)路線圖2.0正式公布，我國(guó)正朝著2035年將汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)邁進(jìn)。雖然此次路線圖將混動(dòng)的地位升高，但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的方向不可阻擋，隨之帶動(dòng)的鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)仍舊火熱。不過，鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域不僅僅在電動(dòng)汽車上，另一大"風(fēng)口"也正悄然而至。

市場(chǎng)保有量近3億輛，年均產(chǎn)量超過3000萬(wàn)輛的輕型電動(dòng)汽車領(lǐng)域，正在政策的引導(dǎo)下，加快從鉛酸電池到鋰離子電池的技術(shù)升級(jí)，由此，鋰離子電池在這一領(lǐng)域的增速有望超過電動(dòng)汽車。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)騰訊汽車表示，"兩大電池巨頭C家(指CATL)和A家(指ATL)都在電動(dòng)輕型車領(lǐng)域在重點(diǎn)布局，預(yù)計(jì)明年就會(huì)有大動(dòng)作。"

年銷3000萬(wàn)輛的"藍(lán)海"引巨頭入場(chǎng)

2018年五月，《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB17761-2018)，即被業(yè)內(nèi)人士稱為新國(guó)標(biāo)正式公布，并于一年后的2019年四月十五日起強(qiáng)制執(zhí)行。該標(biāo)準(zhǔn)要求，電動(dòng)自行車的車架重量要控制在39kg以下，重量更輕、能量密度更高的磷酸鐵鋰離子電池將成為電動(dòng)汽車公司的主流選擇。而基于環(huán)保要求，主流的鉛酸電池也將在這一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行下逐步替換。

在此政策指導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)雅迪、愛瑪、綠源等老牌巨頭相繼推出新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品。而小牛、九號(hào)這些新興品牌從誕生之初就重要以鋰離子電池為技術(shù)路線，同時(shí)越來(lái)越多的廠商也通過推出中高端產(chǎn)品線來(lái)塑造自身的品牌形象。

目前，我國(guó)電動(dòng)自行車保有量已經(jīng)超過3億輛。按新國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，其中超2.5億輛都屬于超標(biāo)車輛。考慮到大部分地區(qū)給了2-3年的過渡期，也就意味著，超過8成的電動(dòng)自行車都要在2-3年內(nèi)更新?lián)Q代，市場(chǎng)前景巨大。不過有鋰離子電池供應(yīng)商對(duì)騰訊汽車透露，在售兩輪電動(dòng)汽車目前電池還是鉛酸電池占比更高，因?yàn)?成本低使用壽命短，經(jīng)銷商更喜歡"。但在政策的引導(dǎo)下，他認(rèn)為鋰離子電池還是會(huì)逐步占據(jù)市場(chǎng)主流。"新國(guó)標(biāo)政策雖然給了各地2-3年不等的緩沖期，但各地政策的寬松程度也不相同。"他這樣表示。不過，從數(shù)據(jù)來(lái)看小牛等主打智能鋰電等品牌在過去兩年間在銷量方面都有大幅提升。據(jù)小牛電動(dòng)2019年年報(bào)顯示，去年小牛電動(dòng)汽車全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.76億元，同比上升40.5%。

據(jù)了解，小牛電動(dòng)汽車的鋰離子電池供應(yīng)商重要為億瑋電池，重要是18650圓柱電池。而其重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手九號(hào)電動(dòng)汽車的鋰離子電池供應(yīng)商已經(jīng)新增了ATL，重要搭載在其C系列車型上。另一大電池巨頭CATL也在加速布局這一領(lǐng)域。

六月十二日，哈啰、CATL、支付寶聯(lián)合宣布成立合資公司，進(jìn)入二輪電動(dòng)汽車市場(chǎng)，首期投入10億元。此次合作重要是為電動(dòng)二輪車建"換電站"。兩輪車換電設(shè)施相比四輪車換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較低，周期短，投資回報(bào)快。

業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，CATL和ATL兩大巨頭的進(jìn)場(chǎng)，意味著這一市場(chǎng)很快要從"藍(lán)海"變成"紅海"。

兩輪電動(dòng)汽車供應(yīng)商也"眼紅"汽車

有趣的是，除了電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商卯足了勁"市場(chǎng)下探"到兩輪電動(dòng)汽車領(lǐng)域外，傳統(tǒng)的兩輪電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商也在考慮"向上探索"。

十月二十三日，星恒電源正式公布"超鋰S7"電池產(chǎn)品，這是星恒第7代錳系多元復(fù)合鋰技術(shù)，官方稱這將成為動(dòng)力鋰離子電池的"第四條技術(shù)路線"。據(jù)了解，星恒電源是國(guó)內(nèi)唯一一家以錳系多元復(fù)合鋰方形電池適配為主的電池供應(yīng)商，產(chǎn)品重要供應(yīng)輕型電動(dòng)汽車，已成為國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)汽車鋰電龍頭公司。截止到2020年九月，星恒電源電動(dòng)汽車電池累計(jì)銷量超過7萬(wàn)套，輕型車鋰離子電池全球銷量超過1500萬(wàn)組，占據(jù)國(guó)內(nèi)輕型車鋰離子電池60%市場(chǎng)份額。而在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，星恒一直以來(lái)都在"謀劃"。

最早在2008年曾裝配到帕薩特混動(dòng)汽車服務(wù)北京奧運(yùn)會(huì)；在2014年開始正式開拓電動(dòng)汽車市場(chǎng)，和東風(fēng)小康達(dá)成合作；而在今年，星恒電源成為年度暢銷車型上汽通用五菱宏光MINIEV的核心動(dòng)力供應(yīng)商。而上汽通用五菱宏光MINIEV是今年最大的新能源黑馬。數(shù)據(jù)顯示，今年八月，五菱宏光MINIEV憑借15000輛的銷量，超越蟬聯(lián)數(shù)月新能源銷冠的Model3登頂。而九月，宏光MINIEV銷量達(dá)到20150輛，接近Model3銷量的一倍。

星恒董事長(zhǎng)兼總裁馮笑表示，"希望星恒在未來(lái)能從現(xiàn)有的電動(dòng)兩輪車主力產(chǎn)品擴(kuò)展到電動(dòng)交通全系列，也從鋰離子電池配套商轉(zhuǎn)型為動(dòng)力能源綜合服務(wù)商。"不過，小牛相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)騰訊汽車表示，星恒電源采用的是方形電池，關(guān)于用慣了圓柱電池的廠商來(lái)說(shuō)并不會(huì)輕易去選擇。"相對(duì)來(lái)說(shuō)圓柱電池能量密度更高，而錳酸鋰相對(duì)磷酸鐵鋰來(lái)說(shuō)穩(wěn)定性更差，循環(huán)次數(shù)也低，但成本更低，星恒的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)讓其成本稱為最大的優(yōu)勢(shì)。"而從兩輪電動(dòng)汽車到電動(dòng)汽車，對(duì)電池供應(yīng)商的技術(shù)、穩(wěn)定性考驗(yàn)更大，像星恒這樣想要"向上"沖進(jìn)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的供應(yīng)商還有很遠(yuǎn)的路要走。

挑戰(zhàn)和壓力并存鋰離子電池領(lǐng)域"風(fēng)頭"正勁

十月二十七日晚間，CATL公布三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入315.22億元，同比下降4.06%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.57億元，同比下降3.10%，歸母扣非凈利潤(rùn)則為25.67億元，同比下降13.40%。而在電動(dòng)汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域的老大CATL也面對(duì)日韓供應(yīng)商的夾擊"壓力山大"。CATL也希望找到新的業(yè)務(wù)上升點(diǎn)來(lái)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)，輕型電動(dòng)汽車也許就是不錯(cuò)的選擇。

值得期待的是，不管是輕型電動(dòng)汽車領(lǐng)域還是新能源汽車領(lǐng)域，在未來(lái)2-5年都將迎來(lái)爆發(fā)期。

有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在2021-2022年，我國(guó)輕型電動(dòng)汽車市場(chǎng)將出現(xiàn)一個(gè)銷量峰值，約在4500-5000萬(wàn)輛/年。另有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著鋰電在兩輪車市場(chǎng)滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池供應(yīng)商份額的提升，2025年小動(dòng)力鋰電池國(guó)內(nèi)出貨量有望達(dá)到48GWh。而在新能源汽車領(lǐng)域，根據(jù)路線圖規(guī)劃，到2035年節(jié)能汽車和新能源汽車銷量各占50%。大眾、寶馬等巨頭也都紛紛進(jìn)場(chǎng)，而除了CATL之外，國(guó)軒高科也計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)電池年產(chǎn)量達(dá)到100GWh。

同時(shí)，正當(dāng)紅的鋰離子電池也隨著技術(shù)革新，也在加速行業(yè)淘汰。

新國(guó)標(biāo)之前，我國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)中持有生產(chǎn)許可的廠商超過1000家。新國(guó)標(biāo)之后，截至2019年底，僅有700多家公司共獲得4700多張電動(dòng)自行車CCC認(rèn)證證書。

一方面，巨大的市場(chǎng)前景引發(fā)電池公司加速轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略布局；另一方面，新的產(chǎn)品形態(tài)和成本上升又制約著中小公司的投入。不管是傳統(tǒng)鋰電供應(yīng)商"中高端"之路，還是巨頭下探新興市場(chǎng)，一個(gè)加速洗牌的鋰電產(chǎn)業(yè)"風(fēng)頭"正勁。