我國新能源汽車銷量高速上升的同時(shí)，國內(nèi)的動力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)出一半是海水、一半是火焰的局面。整體來看，國內(nèi)動力鋰電池公司眾多，電池質(zhì)量良莠不齊，不少邊緣公司開始被市場淘汰;但同時(shí)，頭部的兩家公司CATL和比亞迪風(fēng)頭正盛。

"現(xiàn)在，CATL的電池供不應(yīng)求，大家都在排隊(duì)等，沒有辦法滿足主機(jī)廠的全部需求，何時(shí)交付、能交付多少也不確定，我們非常著急，也非常‘被動’。"十二月七日，一位電動汽車企高層對記者表示。

上述業(yè)內(nèi)車企高層向記者透露，和汽車業(yè)內(nèi)一直以來供應(yīng)商"先出貨、后收款"的供貨模式不同的是，現(xiàn)在購買優(yōu)質(zhì)電池要提前支付定金，并且支付一定額度的定金之后也無法保證能否在約定的時(shí)間內(nèi)拿到足夠量的電池。

優(yōu)質(zhì)電池緊缺

全國乘聯(lián)會動力鋰電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，今年前十月，CATL和比亞迪的市場份額分別為34.7%和22.9%，第三名合肥國軒的份額則只有6.1%。2017年，CATL和比亞迪的市場份額則分別為28.9%和15.5%。動力鋰電池行業(yè)兩極分化越發(fā)明顯，行業(yè)趨向集中。

"之前電池行業(yè)的投資熱很嚴(yán)重，大家普遍認(rèn)為，電池是一個(gè)重要的投資機(jī)會，所以都在買設(shè)備、建廠，但真正掌握電池技術(shù)的只有少數(shù)公司，很多公司對電池缺乏了解，質(zhì)量控制、電池研發(fā)方面的水平很差。然而，目前電池公司太多、太飽和，電池的質(zhì)量良莠不齊，電池行業(yè)的洗牌是必然趨勢。"原我國汽車技術(shù)研究中心主任、我國新能源汽車知名專家王秉剛表示。

技術(shù)領(lǐng)先的公司脫穎而出，但由于比亞迪目前電池以內(nèi)部供應(yīng)為主，CATL自然成為了各家主流車企重要的電池合作伙伴。

"今年新能源汽車銷量上升了近70%，CATL的市場份額也提高了，這也就是說和去年相比，CATL的出貨量已經(jīng)差不多翻倍。但是CATL的合作伙伴越來越多，訂單量也越來越多，本身的產(chǎn)量無法及時(shí)跟進(jìn)，無法同時(shí)滿足所有需求，從而造成供不應(yīng)求。"一位汽車業(yè)內(nèi)人士對記者表示

目前，CATL已經(jīng)和上汽、北汽、吉利、長安、宇通、東風(fēng)等主流車企達(dá)成合作，并為蔚來、威馬等新興車企配套動力鋰電池產(chǎn)品，同時(shí)，CATL還和寶馬、大眾、捷豹路虎、戴姆勒、日產(chǎn)等跨國公司展開合作，CATL的供貨方已超過20家。

隨著新能源汽車的發(fā)展，用戶對續(xù)航里程和電池安全的關(guān)注度明顯提升。"CATL的電池能量密度高、續(xù)航里程好，口碑也足夠過硬，是主機(jī)廠選擇電池供應(yīng)商的首選對象。"上述汽車業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示。

除了供應(yīng)量之外，車企的另一個(gè)擔(dān)憂在于產(chǎn)品的品質(zhì)。"我們也很清楚，CATL也想要做出更多的電池，但是現(xiàn)在的擔(dān)心是，隨著產(chǎn)量的擴(kuò)張和時(shí)間的緊迫，是不是還能像以前相同保證產(chǎn)品的質(zhì)量?"上述電動汽車企高層表示。

競爭將更加激烈

產(chǎn)業(yè)的過度集中，導(dǎo)致像CATL這樣的公司產(chǎn)品供不應(yīng)求。為了改變這一現(xiàn)狀，整車公司采取了入股和合資建廠等方式，和電池公司合作。

今年七月，華晨寶馬和CATL簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，華晨寶馬獲得后者后續(xù)在實(shí)行境內(nèi)或境外股權(quán)融資時(shí)上限金額為28.525億元的股權(quán)投資權(quán);上汽和廣汽則分別和CATL成立了合資公司;此外，長安汽車也和比亞迪達(dá)成了合作。

近年來，電動汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但車企要想更大規(guī)模地普及，就要降低成本，并且形成一定的技術(shù)優(yōu)勢，自建或聯(lián)合電池公司建設(shè)專供自己的電池廠，是車企電動化轉(zhuǎn)型的路徑之一。

"動力鋰電池投入高，并且要追求一定的規(guī)模效益，電池又存在一定的技術(shù)壁壘，自建電池廠風(fēng)險(xiǎn)較大。和電池公司合資建廠，既可以保證品質(zhì)，也可以保證貨源充足，同時(shí)也可以降低成本。"有汽車業(yè)內(nèi)人士對記者表示。

隨著新能源汽車銷量進(jìn)一步攀升，當(dāng)一家車企的新能源車銷量達(dá)到幾十萬輛，屆時(shí)，為新能源汽車的核心部件動力鋰電池單獨(dú)成立電池廠，也將變得更加普遍。

同時(shí)，有一股我國動力鋰電池公司不容忽視的力量——來自于日韓電池公司，正準(zhǔn)備在我國市場大干一場。隨著新能源汽車補(bǔ)貼將在2020年之后退坡，多種跡象顯示這種趨勢越發(fā)明確。

今年五月二十二日，我國汽車工業(yè)和我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示了《汽車動力蓄電池和氫燃料動力電池行業(yè)白名單(第一批)》。其中，三星環(huán)新(西安)動力鋰電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司(LG化學(xué))、北京電控愛思開科技有限公司(SK)三家韓系電池公司入選白名單。

從今年開始，包括三星、LG、SK在內(nèi)的韓系三大電池公司卷土重來，在華紛紛加緊布局投資建廠，對補(bǔ)貼退坡后的市場虎視眈眈。今年七月，LG化學(xué)和南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉辦簽約儀式，LG化學(xué)計(jì)劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動力鋰電池項(xiàng)目，該項(xiàng)目已在今年十月開工，計(jì)劃2019年十月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);三星環(huán)新動力鋰電池新建二期廠項(xiàng)目于十一月二十九日在西安正式開工。

多重因素影響下，電池市場可能進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)階段，國內(nèi)電池公司也將無法占到優(yōu)勢。日前，在瑞士聯(lián)合銀行(UBS)對松下、LG化學(xué)、三星SDI和CATL的電池進(jìn)行測試評估的數(shù)據(jù)顯示，TSLA(TSLA)超級廠生產(chǎn)的松下電池成本最低，僅需0.11美元/瓦時(shí)(約合人民幣0.76元/瓦時(shí))。而CATL的電池成本最高，約為0.15美元/瓦時(shí)(約合人民幣1.03元/瓦時(shí))。

對我國電池公司而言，在電池技術(shù)和日韓公司相比沒有足夠優(yōu)勢時(shí)，大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，是實(shí)現(xiàn)成本控制的有效途徑。隨著兩年后日韓電池的大規(guī)模進(jìn)入，市場又將面對一輪新的洗牌。