近日，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等動(dòng)力鋰離子電池公司陸續(xù)披露2021年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，除受益于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)穩(wěn)健上升帶來(lái)的高收益之外，海外市場(chǎng)也成為其新的上升點(diǎn)。

海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)亮眼

根據(jù)財(cái)報(bào)，今年上半年，在新能源汽車(chē)逆勢(shì)而上的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，多家動(dòng)力鋰離子電池上市公司均實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、利潤(rùn)的雙上升。從重要業(yè)績(jī)構(gòu)成來(lái)看，這些公司不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上升，在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)大發(fā)展的帶動(dòng)下，海外業(yè)務(wù)也突飛猛進(jìn)，寫(xiě)下年中“成績(jī)單”濃墨重彩的一筆。

其中，今年上半年，寧德時(shí)代境外市場(chǎng)收入達(dá)到102億元，同比上升355.45％，營(yíng)收占比從去年的15.71％提升至23.14％；億緯鋰能海外營(yíng)收以36億元首度超過(guò)國(guó)內(nèi)營(yíng)收，同比增速高達(dá)3倍，營(yíng)收占比提升至54.95％；國(guó)軒高科海外營(yíng)收占比從2.36％提升至4.74％，實(shí)現(xiàn)翻番。孚能科技也在2021年半年報(bào)中透露，除因新冠肺炎疫情緩解的出貨量顯著新增外，給戴姆勒供貨也成為業(yè)績(jī)上升的重要因素。從毛利率來(lái)看，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科海外市場(chǎng)毛利率均超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，后者海外市場(chǎng)毛利率達(dá)到44.51％，較國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)高出近26個(gè)百分點(diǎn)。

中金公司在分析報(bào)告中指出，海外新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能的高景氣發(fā)展，造就了重要電池公司出口大增。當(dāng)前，海外新能源汽車(chē)發(fā)展處于上升通道，動(dòng)力鋰離子電池缺口增大的背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯，頭部電池公司獲得的海外定點(diǎn)項(xiàng)目逐步放量，業(yè)績(jī)進(jìn)入穩(wěn)步兌現(xiàn)期。加之美國(guó)、德國(guó)、澳大利亞、日本等海外儲(chǔ)能市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)內(nèi)電池公司開(kāi)始陸續(xù)拿下海外儲(chǔ)能項(xiàng)目供應(yīng)合同。

對(duì)此，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教告訴《我國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者，今年1～七月，全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量中，我國(guó)貢獻(xiàn)了近七成，從全球裝機(jī)量公司前十排名來(lái)看，我國(guó)公司占了5家，且大部分公司的市場(chǎng)占有率也在上升，這背后體現(xiàn)出的話語(yǔ)權(quán)毋庸置疑。

合作、擴(kuò)產(chǎn)為擴(kuò)張助力

據(jù)了解，尤其去年以來(lái)，在全球動(dòng)力鋰離子電池供貨趨緊的背景下，國(guó)外車(chē)企牽手我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司的消息不斷。今年，動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的中外合作案例就明顯增多，繼六月寧德時(shí)代與特斯拉續(xù)簽磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰離子電池供貨大單后，國(guó)軒高科與大眾汽車(chē)簽下動(dòng)力鋰離子電池開(kāi)發(fā)及供貨協(xié)議，吹響了進(jìn)軍海外的號(hào)角；蜂巢能源與Stellantis集團(tuán)達(dá)成160億元的動(dòng)力鋰離子電池訂單；遠(yuǎn)景動(dòng)力與法國(guó)雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，獲得了5年供應(yīng)40～120GWh動(dòng)力鋰離子電池的訂單……國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司的海外“朋友圈”正迅速擴(kuò)大。

與此同時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池公司海外布局產(chǎn)量的步伐亦未停歇。據(jù)悉，為及時(shí)響應(yīng)海外客戶的需求，多家動(dòng)力鋰離子電池公司都在規(guī)劃建立海外廠。目前，寧德時(shí)代已在德國(guó)慕尼黑、法國(guó)巴黎、日本橫濱、美國(guó)底特律等地設(shè)立子公司；遠(yuǎn)景動(dòng)力全球化布局在英國(guó)、美國(guó)、日本等地設(shè)有等地設(shè)有生產(chǎn)基地，建立了成熟的海外市場(chǎng)電池供應(yīng)體系；國(guó)軒高科正在積極培育海外動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)，通過(guò)收購(gòu)博世位于德國(guó)哥廷根的廠，打造其在歐洲的首個(gè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。

對(duì)此，蜂巢能源相關(guān)人士向記者表示，隨著歐洲電動(dòng)汽車(chē)電池逐漸實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，我國(guó)電池公司海外建廠是大勢(shì)所趨。據(jù)介紹，蜂巢能源前期供貨是從我國(guó)直接運(yùn)往歐洲，未來(lái)在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)生產(chǎn)線是一個(gè)戰(zhàn)略方向，同時(shí)還會(huì)建立研發(fā)和銷(xiāo)售中心，讓歐洲廠成為一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的完整公司。目前，蜂巢能源在歐洲市場(chǎng)重要以訂單拉動(dòng)廠建設(shè)，下一步將加快拓展與歐洲主流車(chē)企的業(yè)務(wù)合作，開(kāi)拓更多的銷(xiāo)售定點(diǎn)。

歐洲汽車(chē)電動(dòng)化釋放潛力

全球電動(dòng)化進(jìn)程加速推進(jìn)，進(jìn)一步帶動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池需求持續(xù)上升。尤其在“雙碳”目標(biāo)下，歐洲多個(gè)國(guó)家均明確了禁售燃油車(chē)的時(shí)間表，并提出各自的新能源汽車(chē)戰(zhàn)略。未來(lái)，海外市場(chǎng)的快速上升或?qū)閲?guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的進(jìn)一步發(fā)展供應(yīng)充沛動(dòng)能。據(jù)中金公司測(cè)算，2025年歐美市場(chǎng)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)需求合計(jì)將達(dá)743GWh（預(yù)計(jì)出貨量約930GWh），而目前其本土已規(guī)劃動(dòng)力產(chǎn)量約615GWh，未來(lái)仍有較大的缺口。

有關(guān)海外市場(chǎng)的發(fā)展前景，蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤表示，目前來(lái)看，我國(guó)和歐洲是全球汽車(chē)電動(dòng)化的兩個(gè)重要市場(chǎng)，隨著歐洲主流車(chē)企宣布電動(dòng)化時(shí)間表，未來(lái)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)依然有龐大的需求和體量。據(jù)他預(yù)計(jì)，2030年后，歐洲市場(chǎng)動(dòng)力鋰離子電池需求會(huì)進(jìn)入“TWh時(shí)代”，但當(dāng)?shù)貏?dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量不足，因此歐洲一些車(chē)企與我國(guó)電池公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的需求十分強(qiáng)烈。

于清教認(rèn)為，全球發(fā)展新能源汽車(chē)的基調(diào)已定，順勢(shì)而為的公司才能迎來(lái)更好地發(fā)展，把握機(jī)遇才能在新一輪轉(zhuǎn)型道路上收獲更多紅利，尤其今年以來(lái)，國(guó)際貿(mào)易受到疫情影響，若后期海外建廠形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈、就近配套將大大降低公司運(yùn)輸成本，從而贏取市場(chǎng)布局先機(jī)。

蜂巢能源相關(guān)人士向記者介紹道，作為我國(guó)電池公司，一定是先立足本土市場(chǎng)，把基本盤(pán)做好，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)也成為主流電池公司一項(xiàng)重要戰(zhàn)略，有利于緩和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

利用優(yōu)勢(shì)也要應(yīng)對(duì)好挑戰(zhàn)

得益于多年來(lái)推廣新能源汽車(chē)的市場(chǎng)培育，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司在海外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)逐漸顯露?！拔覈?guó)動(dòng)力鋰離子電池公司‘出海’具有一定的產(chǎn)業(yè)先發(fā)、車(chē)輛驗(yàn)證、質(zhì)量控制、量產(chǎn)成本、先進(jìn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。”新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)獨(dú)立研究員曹廣平表示，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)起步較早，依托國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)，各條技術(shù)路線的探索基本完成，主流公司的產(chǎn)品基本經(jīng)過(guò)了多場(chǎng)景下的廣泛驗(yàn)證，公司在質(zhì)量控制、綜合成本等方面已初具相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在CTP、刀片電池、熱管理等方面初具優(yōu)勢(shì)。

在王志坤看來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池公司的反應(yīng)速度更快、效率更高，有較強(qiáng)的制造和成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，近年來(lái)在包括新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝方面的技術(shù)研發(fā)也取得了很大的突破，所以在海外市場(chǎng)擁有一定的話語(yǔ)權(quán)。

不過(guò)，隨著歐洲動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司實(shí)力增強(qiáng)，未來(lái)挑戰(zhàn)升維將為全球動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)格局演變帶來(lái)新的變量。對(duì)此，王志坤認(rèn)為，國(guó)內(nèi)公司起步較早，原材料、設(shè)備、電芯、電池管理系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對(duì)更為完善，短時(shí)間來(lái)講面對(duì)的沖擊并不大。

于清教認(rèn)同這一觀點(diǎn)，他告訴記者，歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈等配套不完善，短時(shí)間內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池及材料等在很大程度上還要依靠亞洲市場(chǎng)供應(yīng)，這期間，擁有相對(duì)成熟的相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的國(guó)內(nèi)公司選擇“走出去”，有望搶占先機(jī)。

不過(guò)，即便如此，我國(guó)電池公司在海外市場(chǎng)發(fā)展依然面對(duì)挑戰(zhàn)。“首先，由于歐洲電池產(chǎn)業(yè)鏈不完備，所以前期重要材料都要從亞洲進(jìn)口；其次，我國(guó)公司還面對(duì)歐洲現(xiàn)有環(huán)境和法規(guī)的挑戰(zhàn)，包括電池生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)內(nèi)存在一些差異；此外，與國(guó)內(nèi)相比，歐洲電池行業(yè)的技術(shù)勞動(dòng)力在數(shù)量、相關(guān)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)方面比較欠缺，成本會(huì)比國(guó)內(nèi)相對(duì)高些?！狈涑材茉聪嚓P(guān)人士表示。

“無(wú)論國(guó)內(nèi)還是海外市場(chǎng)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，公司布局的重心還是爭(zhēng)取客戶。目前來(lái)看，跨國(guó)車(chē)企已在加速布局我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，而比亞迪、長(zhǎng)城、蔚來(lái)、小鵬、理想汽車(chē)等也加速新能源汽車(chē)出海。市場(chǎng)作為一個(gè)大的循環(huán)體，國(guó)內(nèi)、海外市場(chǎng)都有可能是下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。對(duì)電池廠而言，重要的是鞏固市場(chǎng)地位，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中不掉隊(duì)。”于清教強(qiáng)調(diào)。