在去年9月22日的“電池日”活動(dòng)上，特斯拉推出了全新的4680電池（尺寸為直徑46mm*高度80mm）來替代此前的主流18650電池和21700電池，相比后兩者，這款新型電池的單體能量密度提高5倍，達(dá)到了300Wh/kg，續(xù)航里程增加16%，電力相比有極耳電池提升了6倍，而且成本還能降低14%。

此前4680電池由于正極高度擠壓、電池的壓延等問題，良率一直不高（去年僅為20%），而隨著技術(shù)的完善和產(chǎn)線的更新，特斯拉的4680電池試驗(yàn)生產(chǎn)線良率已經(jīng)提升到了70%-80%，雖然距離目前主流電池至少90%以上良率還有些距離，但是可見4680電池的良品率狀況的確有著明顯改觀，而且距離規(guī)模化生產(chǎn)已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

毫無疑問，4680電池的性能表現(xiàn)更優(yōu)異，成本也更低，所以特斯拉對(duì)于4680電池的需求非常強(qiáng)烈，他們非常急迫得需要用4680來替換掉現(xiàn)有的電池。

在今年第二季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克就曾表示：公司對(duì)4680電池的性能和壽命已經(jīng)做了充分的驗(yàn)證，制造階段的驗(yàn)證也已經(jīng)接近尾聲，目前他們正在就電池的制造工藝進(jìn)行重點(diǎn)改進(jìn)。馬斯克還透露，特斯拉德州工廠和柏林工廠生產(chǎn)的Semi卡車和ModelY車型均有可能會(huì)搭載4680電池。目前柏林工廠已經(jīng)完成了主體建筑的建設(shè)工作，等德國(guó)環(huán)保部門審批通過后，就可以正式開始啟動(dòng)生產(chǎn)了，目前的進(jìn)度來看，很可能會(huì)在今年第四季度完成最終審批。

8月31日，有消息稱特斯拉已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)尋找4680大圓柱電池的合作廠商，特斯拉設(shè)計(jì)4680電池，由電池廠家代工。

中國(guó)市場(chǎng)作為特斯拉的主力銷量市場(chǎng)，幾乎有一半的銷量占比都是由中國(guó)市場(chǎng)完成的。整個(gè)2020年度，特斯拉全球銷量49.5萬輛，今年上半年，特斯拉完成銷量38.6萬輛，由此可見，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的電池需求也是非常龐大的。由于過于龐大的電池需求，為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，分散風(fēng)險(xiǎn)等，特斯拉在電池供應(yīng)鏈方面也非常注意選擇多個(gè)電池供應(yīng)商。有消息表示，目前特斯拉正在中國(guó)范圍內(nèi)尋求更多的磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商，其中就包括億緯鋰能和比亞迪。雖然這樣的傳聞還未得到最終確認(rèn)，但這樣的消息對(duì)于電池供應(yīng)廠家來說也是充滿機(jī)遇的。畢竟，如果被特斯拉選中，那可能就代表著整個(gè)公司的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)一個(gè)爆炸式的增長(zhǎng)。

從最早應(yīng)用于ModelS/X的18650電池到應(yīng)用于Model3/Y的21700電池再到最新款的4680電池，可以看到特斯拉一直在推進(jìn)電池技術(shù)的進(jìn)步，而這款新型電池相比此前電池，除了本身尺寸的改變，還有極耳方面的改變。4680電池其實(shí)是一種全極耳電池，就是把整個(gè)正/負(fù)極集流體都變成極耳，通過集流體與電池殼體或集流盤的全面積連接，大幅降低電池內(nèi)阻和發(fā)熱量，解決高能量密度電芯的發(fā)熱問題，并提高充放電峰值功率。特斯拉預(yù)計(jì)到2022年年底，將達(dá)到每年100GWh的4680電池產(chǎn)能。

特斯拉動(dòng)力電池主要供應(yīng)商

特斯拉電池一直由松下供應(yīng)，Roadster主要采用鈷酸鋰18650電池，其余均為NCA電池，2013年二者簽訂合同額70億美元。2017年下半年特斯拉與松下合資建設(shè)的Gigafactory投產(chǎn)，生產(chǎn)圓柱21700電池（不是單純采購(gòu)），配套Model3。

21700使用硅碳負(fù)極（3.5%），電池容量提升55%至4.8AH（18650為3.1AH），系統(tǒng)能量密度提升10%至165wh/kg，系統(tǒng)成本下降20%左右至0.15美元/wh。

此前特斯拉由松下獨(dú)供，但2020年特斯拉引入LG，寧德時(shí)代作為南京工廠供應(yīng)商，松下份額降至70%；松下碳酸在挪威建立電池廠，預(yù)計(jì)后續(xù)有望配套部分歐洲工廠。

LG目前為上海工廠主供，配套Model3長(zhǎng)續(xù)航及ModelY，21年有望翻番。

此前M3均由LG配套，2020年10月起，標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本逐步切換至寧德時(shí)代鐵鋰版本；國(guó)產(chǎn)MY初期也由LG配套。2020年LG為上海特斯拉配備了10gwh產(chǎn)能，基本滿產(chǎn)。

2021年上海特斯拉將輻射歐洲、東南亞，整體產(chǎn)量有望達(dá)到40-50萬輛，LG有望配套20-30萬輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求超過20gwh，同比翻番。

LG材料國(guó)產(chǎn)化程度高，國(guó)內(nèi)龍頭充分受益。相較于松下封閉的供應(yīng)體系，LG南京采購(gòu)供應(yīng)商多為國(guó)內(nèi)廠商，如恩捷、天賜材料、科達(dá)利、翔豐華等龍頭廠商。

國(guó)產(chǎn)鐵鋰版標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航M3已量產(chǎn)，21年預(yù)計(jì)15萬輛以上。20年2月寧德時(shí)代與特斯拉簽訂采購(gòu)協(xié)議，9月正式開始供貨磷酸鐵鋰電池，裝配國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model3，帶車帶電量55kwh，21年有望配套15萬輛。

21年三元有望切入國(guó)產(chǎn)三元Model3和ModelY。寧德三元電池同步送樣測(cè)試，Q2-3有望正式進(jìn)入MY供應(yīng)鏈。后續(xù)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)寧德有望成為主供。華爾街見聞，5G資訊娛樂，車視一條