高端不足低端過(guò)剩

根據(jù)我國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年新能源汽車銷售50.7萬(wàn)輛，同比上升53%。而在新能源汽車迅速上升的直接帶動(dòng)下，2016年動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)了大幅提升，近八成公司實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)上升。其中，凈利潤(rùn)增幅同比超過(guò)100%的公司達(dá)到近50家。

但與此同時(shí)，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)“小而散”的格局并沒(méi)有得到解決，高端產(chǎn)量不足低端產(chǎn)量過(guò)剩的問(wèn)題也在進(jìn)一步加劇。進(jìn)入2017年，受補(bǔ)貼政策等多重因素影響，新能源汽車一月銷量同比大幅度下降，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也直接受到了影響，行業(yè)面對(duì)新一輪的整合重組。

動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)由熱轉(zhuǎn)冷

隨著新能源汽車銷售的火爆，2016年，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)大幅上升。根據(jù)2016年公司年報(bào)顯示，近八成動(dòng)力鋰離子電池公司實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)上升。其中，預(yù)告凈利潤(rùn)最大增幅同比超過(guò)100%的公司達(dá)到48家，預(yù)告凈利潤(rùn)上限超1億元的公司高達(dá)68家。而產(chǎn)業(yè)龍頭比亞迪預(yù)計(jì)2016年凈利潤(rùn)更是高達(dá)52億元。

正是由于新能源汽車市場(chǎng)的持續(xù)高上升，動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量一直存在缺口，供應(yīng)不足，甚至一度出現(xiàn)新能源整車公司銷量由電池公司的產(chǎn)量決定的現(xiàn)象。在這種態(tài)勢(shì)下，2015年和2016年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池公司的投資量持續(xù)上升，產(chǎn)量不斷擴(kuò)大。截至2016年年底，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)量較同期新增42GWh（1GWh＝100萬(wàn)千瓦時(shí)），總量幾乎是2015年全年出貨量的近3倍。

由于規(guī)模得到迅速提升，我國(guó)已經(jīng)成為全球車用鋰離子動(dòng)力鋰離子電池的重要生產(chǎn)基地。對(duì)此，國(guó)家863計(jì)劃節(jié)能與新能源汽車重大項(xiàng)目總體專家組組長(zhǎng)、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高曾表示，該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量有可能在三五年內(nèi)達(dá)到飽和。

進(jìn)入2017年，受多重因素疊加影響，一月新能源汽車銷量同比下降超過(guò)70%。加上原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)降成本壓力激增，開始陷入結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛。

數(shù)據(jù)顯示，與2016年十二月相比，三元鋰離子電池和磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰離子電池今年二月上旬的價(jià)格均出現(xiàn)下降，降幅超過(guò)15%。由于新能源汽車廠商還處于調(diào)整期，目前，動(dòng)力鋰離子電池公司整體開工平淡，訂單量同比下降超過(guò)20%。

業(yè)界分析，動(dòng)力鋰離子電池的大幅降價(jià)，一方面是因?yàn)樾履茉雌嚱鼇?lái)銷量出現(xiàn)下降，另一方面也與大幅擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致的產(chǎn)量過(guò)剩有關(guān)。2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池新增產(chǎn)量是2015年的近3倍，而產(chǎn)量同比上升僅82%。

專家表示，2017年動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量整體呈現(xiàn)過(guò)剩，行業(yè)將面對(duì)分化。

產(chǎn)量高端不足低端過(guò)剩

工信部部長(zhǎng)苗圩前段時(shí)間在電動(dòng)汽車百人論壇上表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍然處于發(fā)展的初級(jí)階段，正如“逆水行舟，不進(jìn)則退”，雖然新能源汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速上升，但動(dòng)力鋰離子電池的核心技術(shù)還要大幅度提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍要加快推進(jìn)。目前，公司已經(jīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過(guò)剩苗頭，動(dòng)力鋰離子電池高端產(chǎn)量不足低端產(chǎn)量過(guò)剩的問(wèn)題在進(jìn)一步加劇。

目前，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)中兩極分化嚴(yán)重，低水平重復(fù)建設(shè)問(wèn)題突出，行業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)上升。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2015年出貨量前10家公司的市場(chǎng)占有率為75.3%，整體動(dòng)力鋰離子電池121家公司中，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不超過(guò)20家。

據(jù)我國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)公布的相關(guān)資料顯示，當(dāng)前我國(guó)車用鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題重要包括產(chǎn)量急劇擴(kuò)張，高端不足低端過(guò)剩；電池通告管理趨緊，公司應(yīng)對(duì)不足；電池單體性能不差，但成組技術(shù)差距明顯；技術(shù)路線存在爭(zhēng)議，部分公司受挫；動(dòng)力鋰離子電池自動(dòng)化裝備水平低；安全事故頻發(fā)，電池安全亟須重視；回收利用存在技術(shù)障礙，政策落實(shí)執(zhí)行難度大等。

對(duì)此，我國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰表示，在利好政策推動(dòng)下，不少新能源汽車公司忙著加大產(chǎn)量，競(jìng)相向電池公司催貨，為及時(shí)拿到電池產(chǎn)品甚至降低質(zhì)量要求。而一些電池零部件公司為了保障供應(yīng)，也降低了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，放松了管理，放緩了技術(shù)研發(fā)的步伐。與此同時(shí)，行業(yè)還存在“小而散”的問(wèn)題。由于市場(chǎng)快速擴(kuò)大且準(zhǔn)入門檻低，大量研發(fā)技術(shù)水平不高的中小型公司開始進(jìn)入動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)，但這些公司在技術(shù)創(chuàng)新和盈利能力上毫無(wú)優(yōu)勢(shì)。

業(yè)界人士認(rèn)為，雖然當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已躋身全球第一陣營(yíng)，但這并不意味著與韓、日等優(yōu)秀公司沒(méi)有差距，據(jù)一位公司負(fù)責(zé)人介紹，目前日韓巨頭生產(chǎn)的電芯產(chǎn)品，一百萬(wàn)只中不合格的只有3只，而我國(guó)公司的電芯產(chǎn)品合格率尚無(wú)法達(dá)到這一水平。

動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)或迎來(lái)變革

有行業(yè)人士認(rèn)為，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)量過(guò)剩后將出現(xiàn)激烈的價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)下降等問(wèn)題會(huì)持續(xù)困擾公司。但高端產(chǎn)量會(huì)供不應(yīng)求，那些具備產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)量規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及市場(chǎng)占有率優(yōu)勢(shì)的公司將獲得更好的成長(zhǎng)空間。2017年，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)即將迎來(lái)一場(chǎng)大浪淘沙的篩選，一些產(chǎn)品質(zhì)量差、安全系數(shù)低的電池生產(chǎn)公司將會(huì)逐步被市場(chǎng)淘汰。

國(guó)家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新工程專家組組長(zhǎng)王秉剛說(shuō)，動(dòng)力鋰離子電池公司呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，而非絕對(duì)過(guò)剩，三、四線動(dòng)力鋰離子電池公司的淘汰進(jìn)程會(huì)加速，一些工藝落后、定位低端的公司也會(huì)被整合并購(gòu)。

苗圩表示，未來(lái)將加強(qiáng)產(chǎn)量調(diào)控，同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。通過(guò)修訂新能源汽車生產(chǎn)公司及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定，提高技術(shù)準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)防低水平重復(fù)建設(shè)。針對(duì)“散、小、弱”的發(fā)展格局，建立產(chǎn)量預(yù)警機(jī)制，引導(dǎo)公司合理規(guī)劃產(chǎn)量發(fā)展計(jì)劃。

陳清泰也認(rèn)為，要打造一個(gè)環(huán)保、健康、可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈，加大研發(fā)投入，下大功夫抓質(zhì)量，踏踏實(shí)實(shí)地解決暴露出的問(wèn)題。除了制造工藝等環(huán)節(jié)之外，國(guó)內(nèi)與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的差距在于基礎(chǔ)工業(yè)，應(yīng)更加重視對(duì)基礎(chǔ)工業(yè)的研究，從根本上縮短和世界先進(jìn)技術(shù)的差距。同時(shí)，政府也要通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)變革，淘汰低端產(chǎn)量，提高市場(chǎng)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

而推動(dòng)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，打造一批新產(chǎn)品和新技術(shù)，正成為突破產(chǎn)量過(guò)剩瓶頸的一個(gè)重要方式。據(jù)我國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員李泓透露，目前中科院正在進(jìn)行全固態(tài)鋰離子電池方面的開發(fā)，預(yù)期首批全固態(tài)鋰離子電池會(huì)在2020年到2025年期間進(jìn)入市場(chǎng)。