2017年以來，在上游原材料漲價(jià)和下游整車公司壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)公司遭遇“冰川紀(jì)”，而近期公布的兩組數(shù)據(jù)更令鋰電行業(yè)雪上加霜。

一是，2017年1-十月國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)18.1GWh。而國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量已經(jīng)超過200GWh，產(chǎn)量嚴(yán)重過剩。

二是，“配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力鋰離子電池公司，已從2016年的200多家，降到目前的90多家”。

甚至有人士悲觀的表示：“動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)”。

或許，越來越多的跡象表明，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)已提前進(jìn)入洗牌期，面對(duì)殘酷的淘汰賽，鋰電公司誰將勝出？誰又將無奈出局？

動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)開啟“淘汰賽”

2017年以來，在上游原材料漲價(jià)和下游整車公司壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)公司遭遇“冰川紀(jì)”，動(dòng)力鋰離子電池上市公司近期公布的2017年前三季度財(cái)報(bào)也顯示了這一點(diǎn)。

由電池原材料向動(dòng)力鋰離子電池、新能源汽車布局、近年股價(jià)一路飆升的多氟多(SZ.002407)十月二十三日公布的財(cái)報(bào)顯示，2017年前三季度實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收24.8億元，同比上升17.4%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.08億元，同比下降45.02%。十月二十六日，國(guó)軒高科公布的報(bào)告稱，2017年1-九月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37.55億元，同比上升9.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.40億元，同比下降13.27%。

十月三十日，比亞迪公布的財(cái)報(bào)顯示，2017年1-九月，比亞迪營(yíng)業(yè)收入總額為739.33億元，同比上升了1.56%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為27.91億元，同比下降了23.82%。

十月三十日，中航鋰電母公司成飛集成(002190)公布2017年三季報(bào)，公司2017年1-九月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.01億元，同比下降21.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)60.84萬元，同比下降99.32%。

不僅如此，近期公布的兩組數(shù)據(jù)更令鋰電行業(yè)雪上加霜。

最新數(shù)據(jù)顯示，“2017年1-十月新能源汽車合格證累計(jì)數(shù)為49.1萬輛，未達(dá)到目標(biāo)60%的指標(biāo)。2017年1-十月國(guó)內(nèi)新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)18.1GWh，而國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)量已經(jīng)超過200GWh。”

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，若2020年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到200萬輛，我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池需求量為170Gwh。

產(chǎn)量嚴(yán)重過剩，已成不爭(zhēng)的事實(shí)。與此同時(shí)，“配套產(chǎn)品進(jìn)入工信部目錄的動(dòng)力鋰離子電池公司，已經(jīng)從2016年的200多家，降到目前的90多家”，前國(guó)軒高科總裁、國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金執(zhí)行事務(wù)合伙人兼總裁方建華近日向媒體表示。盡管數(shù)量縮減了一半多在外界看來已經(jīng)是很大的調(diào)整，但在方建華看來，這僅僅是調(diào)整的開始，接下來的淘汰賽速度會(huì)更快。

我國(guó)北方車輛研究所動(dòng)力鋰離子電池實(shí)驗(yàn)室主任王子冬日前表示，目前提升電池能量密度、提高安全性、擴(kuò)大產(chǎn)量規(guī)模、降低制造成本等已經(jīng)成為了動(dòng)力鋰離子電池公司的重點(diǎn)工作。盡管各電池公司都在想辦法通過各種方式提質(zhì)降本，然而在上游原材料漲價(jià)和下游整車公司壓價(jià)的雙重壓力之下，動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)公司苦不堪言，甚至出現(xiàn)虧損，后續(xù)開發(fā)資金嚴(yán)重不足，公司后勁不足。

“這么多產(chǎn)量如何消納？動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)將重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)！”王子冬進(jìn)一步指出。

應(yīng)對(duì)洗牌戰(zhàn)鋰電公司各顯神通

與悲觀的預(yù)言不同，有專家表示，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，在全球經(jīng)濟(jì)上升動(dòng)力不足的背景下，新能源、新動(dòng)能無疑是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的新希望所在。有關(guān)國(guó)內(nèi)外公司而言，我國(guó)的鋰電新能源行業(yè)的市場(chǎng)上升空間及發(fā)展機(jī)遇無疑位列前列。

業(yè)內(nèi)人士表示：“鋰電新能源行業(yè)的盛宴才剛剛開始，我們剛剛進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)的新時(shí)代。我相信，經(jīng)過這一年的調(diào)整期，新能源政策將更加平穩(wěn)，與此同時(shí)，市場(chǎng)機(jī)制在新能源汽車、儲(chǔ)能等行業(yè)發(fā)展中的用途也將日益顯現(xiàn)。在“市場(chǎng)和政策”雙輪驅(qū)動(dòng)下，雙積分政策的執(zhí)行、禁售燃油車提上日程、充電樁及電力資源配置等基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、動(dòng)力鋰離子電池能量密度的提升與成本下降，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來成長(zhǎng)期……都將極大提升電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步表示，在下游新能源汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)，隨著合資政策的大反轉(zhuǎn)，自主品牌將面對(duì)生與死的考驗(yàn)，而補(bǔ)貼政策逐年退坡更讓行業(yè)、公司增強(qiáng)了危機(jī)感、使命感。在這樣的背景下，我認(rèn)為，“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”將在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，成為鋰電新能源行業(yè)發(fā)展的主旋律。

專家的預(yù)測(cè)和判斷，固然有其科學(xué)的依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐，應(yīng)當(dāng)引起鋰電公司的高度重視。

然而，市場(chǎng)風(fēng)云的變幻，有關(guān)鋰電公司來說，如何調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和市場(chǎng)策略才是當(dāng)務(wù)之急。而事實(shí)上，鋰電公司的突圍之路也各不相同，可謂八仙過海，各顯神通。

其中，龍頭公司“品質(zhì)智造，重構(gòu)格局”的嶄新實(shí)踐無疑為行業(yè)嚴(yán)冬帶來一抹成希望的綠色。

進(jìn)入2017年，比亞迪確定未來其電池業(yè)務(wù)將獨(dú)立出來，并向外供貨，這意味著比亞迪的電池銷售將會(huì)有大幅度的上升。近期更是對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略和公司架構(gòu)做出調(diào)整。2017年十一月十八日，在比亞迪成立23周年之際，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在公司高管會(huì)議上提出了比亞迪未來一段時(shí)間的中長(zhǎng)期規(guī)劃。在這個(gè)以“新征程·新未來”為主題的高管會(huì)議上，王傳福面對(duì)著比亞迪幾大板塊超過1000名的高管，宣布了比亞度未來的發(fā)展目標(biāo)和改革思路。根據(jù)王傳福的規(guī)劃，比亞迪將按照業(yè)務(wù)劃分，打造“事業(yè)群+事業(yè)部”的組織架構(gòu)，讓各團(tuán)隊(duì)發(fā)揮協(xié)同發(fā)展和專業(yè)專攻的優(yōu)勢(shì)，找到新的盈利點(diǎn)，培育新的上升點(diǎn)。這打通了各產(chǎn)業(yè)、事業(yè)部間界限，提升比亞迪的組織運(yùn)作效率和市場(chǎng)反應(yīng)速度。

“比亞迪早已不是一家電池公司，也不僅僅是一家車企。”王傳福說。目前，比亞迪擁有云軌、乘用車、商用車、電子、電池等事業(yè)群，定位為“新能源整體解決方法開創(chuàng)者”。

假如說，比亞迪以動(dòng)力鋰離子電池為依托，開啟了在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局，朝萬億元營(yíng)收規(guī)模邁進(jìn)的新征程，那么專注于鋰電領(lǐng)域深耕細(xì)作的寧德時(shí)代，在提質(zhì)降本和市場(chǎng)策略的變通方面表現(xiàn)搶眼。

數(shù)據(jù)顯示，2017年前十月，我國(guó)新能源汽車共銷售49萬輛，同比上升45.4%。其中，新能源乘用車1-十月共銷售39.3萬輛，同比大增61.3%，新能源商用車1-十月共銷售9.7萬輛，同比上升3.9%。

無疑，新能源乘用車是上升龍頭，抓住乘用車客戶才能實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。寧德時(shí)代的招股說明書顯示，其大客戶從客車轉(zhuǎn)向乘用車。2017年上半年，其第一大客戶已經(jīng)從宇通轉(zhuǎn)為吉利控股，第五大客戶的廈門金龍則被東風(fēng)汽車取代。及時(shí)卡位乘用車市場(chǎng)，使得寧德時(shí)代在動(dòng)力鋰離子電池系統(tǒng)均價(jià)從去年的2016年的2.06元下降至2017年上半年的1.52元的情況下，毛利率依然維持在37.1%的水平。

與此同時(shí)，與上汽和東風(fēng)汽車等整車公司合作建廠，也成為寧德時(shí)代等鋰電公司的做大作強(qiáng)的新路經(jīng)。

有專家表示“像寧德時(shí)代這樣，與整車公司合資建廠，接受整車公司入股，這算是動(dòng)力鋰離子電池公司謀求改變的方式，但肯定不止這兩種方式，未來隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展還會(huì)有更多的方式”。

相關(guān)機(jī)構(gòu)梳理工信部2017年公布的10批推薦應(yīng)用目錄動(dòng)力鋰離子電池配套廠商相關(guān)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，CATL配套的車型達(dá)到378款，遠(yuǎn)超出其它同行。排名第二的是中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技，配套車型有139款，深圳市沃特瑪電池配套車型為137款，合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源配套車型為114款，惠州億緯鋰能配套車型108款，北京國(guó)能電池科技和惠州比亞迪所配套的車型都是94款，剩下動(dòng)力鋰離子電池公司所配套都不足80款，最后一名配套的車型只有18款。

從市場(chǎng)份額來看，相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年1-九月全球動(dòng)力鋰離子電池出貨量42.6GWh，同比上升32%。其中，全球出貨量前十動(dòng)力鋰離子電池公司合計(jì)達(dá)30.98GWh，占整體市場(chǎng)的73%。

由此可見，洗牌戰(zhàn)才剛剛開始，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)或已露出“寡頭時(shí)代”的端倪，而強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)也越來越明顯。

毋庸置疑，未來三五年之內(nèi)我國(guó)鋰電行業(yè)會(huì)深度洗牌，百分之九十以上的鋰電公司將被兼并、重組或者破產(chǎn)倒閉，真正能進(jìn)入整車供應(yīng)體系的數(shù)量不會(huì)超過20家，而且產(chǎn)量會(huì)高度集中到前幾名手中。

綜上所述，相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前整車公司和動(dòng)力鋰離子電池公司的合作依然是傳統(tǒng)整車公司和零部件配套公司的舊模式，這樣的合作模式無法適應(yīng)未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，而已經(jīng)開始的行業(yè)淘汰賽，或?qū)⒋呱蜆?gòu)建行業(yè)的新格局，上下游的緊密生態(tài)圈或?qū)⒊藙?shì)而生，畢竟，建立更緊密的合作新模式，要上下游公司的共同努力。