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四月動力鋰離子電池裝機觀察:TOP5發生改變

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2021年08月29日  

隨著國內疫情得到有效控制,新能源汽車行業正逐步恢復正常發展態勢,二季度起新能源汽車產銷量和動力鋰離子電池裝機量逐步攀升。


高工產業研究院(GGII)通過公布的《動力鋰離子電池月度數據庫》統計顯示,2020年四月我國新能源汽車加工約7.3萬輛,同比下降31%,環比上升41%;動力鋰離子電池裝機量約3.60GWh,同比下降33%,環比上升30%。


和三月相比,四月新能源汽車產業鏈復工復產節奏分明加快,產業加速回歸上升通道,開啟動力鋰離子電池裝機正向上升態勢。


詳盡來看,四月國內動力鋰離子電池市場緊要呈現以下特點:


1、動力鋰離子電池裝機電量環比上升30%


與三月裝機電量約2.76GWh,環比上升363%相比,四月裝機電量環比上升僅30%但同比下降幅度收窄。這聲明當前國內新能源汽車行業正逐步恢復正常發展態勢,新能源汽車產銷量和動力鋰離子電池裝機量雙雙進入上升通道,二季度產業復蘇分明。


2、TOP10公司合計占比96%


四月動力鋰離子電池裝機量排名前十公司合計約3.44GWh,占總裝機量的96%。而三月裝機量排名前十公司合計約2.68GWh,占整體裝機量的97%。


3、外資品牌產量奪冠


四月特斯拉上海廠加工11211輛,占整個新能源汽車產量份額的15.36%,高于比亞迪產量份額1.23個百分點,位列各車企新能源汽車產量榜首。特斯拉國內產量首次超過自主品牌,這對國內主機廠而言是一大警醒和挑戰,對國內動力鋰離子電池競爭格局變動出現極大影響。


4、中航鋰電躍升第四


四月動力鋰離子電池裝機排名波動較大,在裝機量TOP5公司中,LG化學替代比亞迪上升至第2,中航鋰電位居第4,裝機電量環比上升85%。第6-10名公司排名波動較大,捷威和孚能兩家軟包公司掉出前十陣營。


對此,高工鋰電對2020年四月的動力鋰離子電池裝機電量整體情況進行了分解,且看下文:


1、特斯拉產量奪冠專用車裝機環比上升155%


GGII統計數據顯示,四月新能源汽車產量及動力鋰離子電池裝機量同比下降幅度收窄,環比增速均在30%以上。這聲明二季度新能源汽車產業步入正軌,行業恢復正常發展態勢,動力鋰離子電池裝機電量開始攀升。


其中,新能源乘用車裝機電量約2.7GWh,環比上升21%,占總體的75%,較上個月減少6%。


新能源專用車裝機電量約0.32GWh,環比上升155%,占總體的3%,較上個月新增3個百分點。


新能源客車裝機電量約0.57GWh,環比上升44%,占總體的16%。


值得留意的是,四月特斯拉國內產量達11211輛,占本月新能源乘用車總產量的15.4%,超過比亞迪的10315輛位居第一。


與此同時,針對新補貼政策,特斯拉宣布國產Model3標準續航升級版進行降價,補貼后售價調整為27.155萬元,相比之前下降3.22萬元。


在此情況之下,國產Model3的產銷量有望進一步上升,或將霸榜國內新能源乘用車銷量排名,進而對國內動力鋰離子電池裝機競爭格局出現沖擊。


2020年四月新能源汽車產量TOP10公司


依據新能源汽車產量TOP10公司來看,四月產量較高的新能源車型緊要有model3、AionS、蔚來ES6、理想ONE、比亞迪秦EV、長安逸動、威馬EX5、小鵬G3、比亞迪e2、奔奔E-Star、寶馬530Le、邁騰GTE、帕薩特PHEV等。


上述車型的電池配套緊要聚集在LG化學、寧德時代、比亞迪、中航鋰電等少數幾家電池公司手中,這聲明新能源乘用車動力市場競爭較為猛烈,市場聚集度較高。


2、磷酸鐵鋰回暖分明裝機環比上升76%


備注:電池類型中的其它是指未注明詳盡類型的鋰離子電池


GGII數據顯示,四月三元電池裝機電量約2.56GWh,環比上升18%,占總體的71%,裝機增幅有所放緩。


磷酸鐵鋰離子電池裝機電量約0.89GWh,環比上升76%,占總體的25%,較上個月新增6個百分點,緊要是受新能源專用車裝機量大幅上升帶動。


當前,磷酸鐵鋰離子電池緊要使用在新能源客車和專用車范疇,但新補貼政策對乘用車在續航以及售價等方面的限定,或將對磷酸鐵鋰離子電池在2020年大規模重返乘用車市場出現極大利好。


業內人士認為,依據新補貼政策對新能源乘用車的技術要求,磷酸鐵鋰離子電池在續航400km以下的乘用車范疇競爭優點非常分明。


在此情況之下,主機廠為進一步降成本或將在這部分車型中主動切換磷酸鐵鋰離子電池,從而侵蝕部分NCM523電池的市場空間,提升磷酸鐵鋰離子電池的裝機占比。


3、圓柱電池裝機增幅回落軟包依舊勢單力薄


GGII統計數據顯示,四月方形、軟包和圓柱電池裝機電量環比都呈現上升態勢。


其中,方形電池裝機量約2.79GWh,環比上升36%,較上個月的上升446%大幅回落,占總體的77%。


方形電池上升緊要是受寧德時代、比亞迪、時代上汽、中航鋰電、億緯鋰能、塔菲爾等電池公司裝機帶動。


圓柱電池裝機電量約0.67GWh,占總體的19%,環比上升僅15%,三月環比增幅最大達1776%。


盡管圓柱電池裝機增幅和占比有所回落,但受特斯拉model3國內產量超10000輛,帶動LG化學21700圓柱電池國內裝機電量大幅上升,甚至超過比亞迪的方形電池裝機量。


受特斯拉國產車型降價以及新能源汽車市場回暖帶動,預計后期LG化學的圓柱電池在國內的裝機占比還將進一步提升,從而擠壓本土電池公司的市場空間。


軟包電池裝機量約0.14GWh,環比上升9%,僅占總體的4%,與上個月基本持平,總體市場占比較小,基本處于市場邊緣。


4、LG化學趕超比亞迪軟包電池“出局”


GGII數據統計顯示,四月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司分別為寧德時代、LG化學、比亞迪、中航鋰電、國軒高科、時代上汽、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、塔菲爾。


裝機量TOP10公司合計裝機約為3.44GWh,占總裝機量的96%。


2020年四月動力鋰離子電池裝機量TOP10公司


和三月裝機電量排名大幅波動相近,四月裝機電量TOP10排名的變化也比較分明。


寧德時代本月合計配套裝機1.81GWh,環比上升59%,占總體的50%,排名第一。


而LG化學為國產特斯拉配套11211輛,實現裝機電量580755KWh,占總體的16%,一舉替代比亞迪位列國產裝機電量排名第2,僅次于寧德時代。


而在上個月,LG化學憑借配套特斯拉model3實現裝機526MWh排名第三,占總體的19%。


而比亞迪雖然本月裝機電量下降至第3名,但為長安汽車和金康汽車分別配套157輛和114輛,裝機電量為13226KWh和3158KWh,聲明其動力鋰離子電池對外供貨幅度增大,后期電池裝機有望進一步提升。


中航鋰電實現裝機電量139877KWh,環比三月上升85%,緊要為長安汽車、廣汽乘用車、吉利汽車和江鈴汽車供應配套,位列四月裝機電量排名第4。


從市場占比來看,前3和前5家公司合計裝機電量分別為2933MWh和3162MWh,分別占總體的81%和88%。


此外,億緯鋰能、塔菲爾、捷威動力和孚能科技4家公司裝機電量排名下降,捷威動力和孚能科技筆直掉出前十陣營,由時代上汽和鵬輝能源替代,這意味著軟包電池在本月TOP10排名中“出局”。


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