在任何一種供應(yīng)關(guān)系中，龍頭配龍頭這是最基本的內(nèi)在邏輯，亦即是說，只有龍頭或者具備龍頭潛力，才配得上龍頭。動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈也不例外。

當(dāng)下全球最具知名度的電動(dòng)汽車特斯拉，配套的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商是當(dāng)下最強(qiáng)悍的寧德時(shí)代、LG化學(xué)和松下三巨頭。正應(yīng)了那句三國(guó)俗語(yǔ)：人中呂布，馬中赤兔。最強(qiáng)悍的組合，也就意味著最強(qiáng)悍的戰(zhàn)斗力。

而寧德時(shí)代，這個(gè)持續(xù)多年霸占全球裝機(jī)量榜首的動(dòng)力鋰電池“一哥”，選取的供應(yīng)商也皆是“人中龍鳳”。材料領(lǐng)域：正極的容百科技、德方納米，負(fù)極的璞泰來、杉杉，隔膜的恩捷股份、星源材質(zhì)，電解液的天賜材料、新宙邦，精密結(jié)構(gòu)件的科達(dá)利、震?？萍肌?/p>

在鋰電設(shè)備領(lǐng)域，寧德時(shí)代對(duì)供應(yīng)商也是精挑細(xì)選，都是出類拔萃者。打入了CATL的供應(yīng)鏈，不僅證明了這些供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力的卓然不群，同時(shí)也就意味著訂單的高品質(zhì)，以及高成長(zhǎng)需求。

寧德時(shí)代狠砸設(shè)備訂單

近一年來，寧德時(shí)代不斷砸出設(shè)備采購(gòu)訂單，開啟瘋狂的“買買買”模式。先導(dǎo)智能、贏合科技、海目星、星云股份、杭可科技、超業(yè)精密、正業(yè)科技、今天國(guó)際、大族激光、先惠技術(shù)、華自科技等獲得寧德時(shí)代訂單的消息不時(shí)見諸媒體。

根據(jù)先導(dǎo)智能披露的財(cái)報(bào)，2021年第一季度，該公司新簽包括寧德時(shí)代等在內(nèi)的訂單38．49億元。先導(dǎo)智能近幾年一直是寧德時(shí)代的第一大設(shè)備供應(yīng)商，其中僅2020年十一月就獲得寧德時(shí)代約32．28億元設(shè)備訂單。先導(dǎo)智能預(yù)計(jì)，在未來三年內(nèi)，寧德時(shí)代將新增公司訂單規(guī)模247．44億元，新增凈利潤(rùn)38．79億元，其中2021年訂單預(yù)計(jì)64．50億元。

另一家鋰電設(shè)備龍頭贏合科技，最新公布的一季度報(bào)告顯示，同期新接訂單約29億元，客戶結(jié)構(gòu)及訂單質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化。去年十月，贏合科技中標(biāo)寧德時(shí)代鋰電設(shè)備訂單約14．4億元。此前，贏合科技在2018年、2019年與寧德時(shí)代及其控股子公司簽訂合同金額分別為5046萬(wàn)元和1．81億元。

除了兩家龍頭外，五月六日，先惠技術(shù)公布通告，今年公司累計(jì)收到寧德時(shí)代及其子公司設(shè)備訂單2．92億元。四月十九日，杭可科技收到寧德時(shí)代及其控股子公司4．8億元設(shè)備定點(diǎn)。四月十五日，正業(yè)科技中標(biāo)寧德時(shí)代8820萬(wàn)元檢測(cè)設(shè)備訂單，2020年度與寧德時(shí)代及其控股子公司簽訂訂單未稅總金額共計(jì)3．56億元。三月三十日，星云股份控股孫公司寧德星云與寧德時(shí)代簽訂1．3億元合同。2020年度，星云股份與寧德時(shí)代及其下屬公司簽訂合同金額累計(jì)2．15億元。今年二月，華自科技子公司精實(shí)機(jī)電中標(biāo)寧德時(shí)代及其控股子公司鋰電設(shè)備4．99億元；在此之前，精實(shí)機(jī)電已中標(biāo)寧德時(shí)代及其控股子公司約5．30億元訂單。

此外，在2020年度，海目星收到寧德時(shí)代全資子公司高速激光制片機(jī)訂單，金額合計(jì)約3．92億元；大族激光收到寧德時(shí)代及其控股子公司設(shè)備合計(jì)訂單11．94億元；超業(yè)精密與寧德時(shí)代簽署1．56億元注液機(jī)、抽氣封口機(jī)等合同；今天國(guó)際收到四川寧德、寧德時(shí)代訂單含稅總額累計(jì)1．07億元，供應(yīng)自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、自動(dòng)化成測(cè)試物流系統(tǒng)；先惠技術(shù)與寧德時(shí)代簽訂2．02億元設(shè)備訂單。

不僅是大規(guī)模采購(gòu)，寧德時(shí)代還加大了對(duì)設(shè)備公司的投資。去年九月，先導(dǎo)智能通過定增募資不超25億元，寧德時(shí)代全額認(rèn)購(gòu)，成為先導(dǎo)智能第二大股東。今年一月，星云股份完成4億元定增，寧德時(shí)代通過福建閩東時(shí)代斥資約1億元參與定增。2019年，寧德時(shí)代還與星云股份合資設(shè)立福建時(shí)代星云，公司由寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖親自掛帥。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，寧德時(shí)代等龍頭電池廠商大規(guī)模采購(gòu)，將與設(shè)備供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)雙贏，共享行業(yè)爆發(fā)收益。目前，我國(guó)鋰電設(shè)備公司已具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，未來5年核心設(shè)備商產(chǎn)量亟需鎖定。隨著動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高景氣，未來鋰電設(shè)備需求也將迎來爆發(fā)式上升機(jī)遇。

規(guī)劃產(chǎn)量超過400GWh

當(dāng)下，為了迎接未來TWh時(shí)代的“短兵鏖戰(zhàn)”，寧德時(shí)代正“馬力全開”大肆擴(kuò)充產(chǎn)量，對(duì)設(shè)備配套的需求自然空前高漲。

四月二十五日，寧德蕉城時(shí)代鋰離子電池基地項(xiàng)目南區(qū)鋼構(gòu)首吊成功，正式拉開車?yán)餅硰S房建設(shè)項(xiàng)目序幕。該項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)量約45GWh，2021年底將完成產(chǎn)量爬坡并達(dá)產(chǎn)。三月二日，寧德福鼎時(shí)代基地項(xiàng)目也正式開工，規(guī)劃產(chǎn)量120GWh。其中一期投資170億元，預(yù)計(jì)2022年一季度正式投產(chǎn)。

更早一些，二月二十五日，寧德時(shí)代擬投資105億元在江蘇溧陽(yáng)擴(kuò)建時(shí)代上汽項(xiàng)目。二月初，寧德時(shí)代擬投資不超過290億元，投資建設(shè)廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德三個(gè)電池項(xiàng)目，其中僅廣東基地就規(guī)劃建設(shè)150GWh電池產(chǎn)量；去年十二月，寧德時(shí)代連發(fā)三份擴(kuò)建、投資通告，涉及資金390億元。

據(jù)了解，目前寧德時(shí)代已經(jīng)在全球規(guī)劃有八大獨(dú)資生產(chǎn)基地，分別是寧德章灣區(qū)、寧德車?yán)餅场幍赂６?、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶和德國(guó)圖林根，合計(jì)規(guī)劃總產(chǎn)量超過400GWh。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)到今年年底其產(chǎn)量將超過90GWh。假設(shè)每GWh設(shè)備投資額2億元，寧德時(shí)代產(chǎn)量規(guī)劃對(duì)應(yīng)的設(shè)備投資額將達(dá)到800億元。

在業(yè)內(nèi)人士看來，寧德時(shí)代大規(guī)模招標(biāo)疊加大規(guī)模擴(kuò)建計(jì)劃，其他電池廠或?qū)㈤_啟擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽。未來鋰電設(shè)備或?qū)⒐┎粦?yīng)求，設(shè)備公司也將直接受益。

“此輪擴(kuò)產(chǎn)由真實(shí)需求拉動(dòng)，擴(kuò)產(chǎn)的電池廠比此前熱情更高，訂單執(zhí)行更加有保障。判斷2021年將是鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)大年，設(shè)備需求或?qū)⒊A(yù)期?！痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。